編號(hào)：HL202049525

　甲

　方：_ _ _____________________ _

　 乙

　方：_ _ ______________________

　簽訂日期 ：_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日

　 家庭理財(cái)信息咨詢合同范本標(biāo)準(zhǔn)版

　The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied.

　家庭理財(cái)信息咨詢合同

　 甲方：_________

　 乙方：_________

　 公司地址：_________

　 公司電話：_________

　 傳真：_________

　 經(jīng)甲方雙方平等協(xié)商，現(xiàn)就家庭理財(cái)咨詢服務(wù)的有關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)議：

　 一、甲乙雙方根據(jù)平等互利的原則，由乙方負(fù)責(zé)為甲方及其家庭提供私人理財(cái)咨詢服務(wù)。

　 二、甲方的權(quán)利和義務(wù)

　 1.甲方有權(quán)要求乙方為其設(shè)計(jì)制作符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型(即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書)。并根據(jù)甲方和市場(chǎng)的變化，指導(dǎo)甲方及時(shí)調(diào)整投資理財(cái)規(guī)劃。

　 2.甲方有權(quán)要求乙方根據(jù)家庭理財(cái)計(jì)劃書的要求，特別約定乙方定期通過(guò)電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式，提供甲方已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀(jì)念幣、流通紀(jì)念金屬幣等的市場(chǎng)運(yùn)行情況、政策變化以及某一投資品種的最新價(jià)格等)。

　說(shuō)明：本合同內(nèi)容僅供甲乙雙方的一種參考，使用時(shí)須仔細(xì)閱讀所列條款，合同內(nèi)容根據(jù)雙方實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行調(diào)整，切勿直接套用。文件可直接下載編輯，可用于電子存檔。

　3.參加乙方舉辦的家庭投資理財(cái)系列講座。

　 4.可登錄公司網(wǎng)站 http://www._________(網(wǎng)絡(luò)實(shí)名：_________網(wǎng))，享受家庭理財(cái)有關(guān)問(wèn)題的咨詢與服務(wù)(請(qǐng)輸入密碼進(jìn)入)。

　 5.可通過(guò)提前預(yù)約，與公司資深理財(cái)顧問(wèn)面對(duì)面討論家庭投資理財(cái)問(wèn)題。

　 6.甲方應(yīng)按期繳納會(huì)員費(fèi)。甲方加入家庭理財(cái)俱樂(lè)部首年會(huì)員費(fèi)為_________元，會(huì)員費(fèi)按年度一次性收取。從入會(huì)第________年起，按每月_________元交納會(huì)費(fèi)，會(huì)費(fèi)按年度一次性收取。收費(fèi)時(shí)間為第 1 個(gè)年度交費(fèi)的對(duì)應(yīng)日。

　 7.免費(fèi)贈(zèng)送價(jià)值_________元的私人理財(cái)圖書一套，包括：_________。

　 8.甲乙雙方簽訂本協(xié)議，甲方始成為乙方家庭理財(cái)俱樂(lè)部的會(huì)員，甲方有權(quán)享有本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利。

　 三、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　 1.乙方有義務(wù)在收到甲方完備的家庭背景資料后 10 個(gè)工作日內(nèi)，為甲方量身定做符合甲方職業(yè)、生存階段、資產(chǎn)和收入狀況以及消費(fèi)背景的家庭理財(cái)組合模型(即家庭投資理財(cái)計(jì)劃書)初稿。經(jīng)甲方反饋意見后 5 個(gè)工作日內(nèi)，乙方將修正稿再次發(fā)給甲方，直至甲方認(rèn)可。

　 2.乙方根據(jù)甲方約定，定期通過(guò)電子郵件、網(wǎng)站、電話短信、傳真、信函等形式，為甲方提供已經(jīng)涉入市場(chǎng)的投資資訊。

　 3.甲方登錄_________網(wǎng)進(jìn)行家庭理財(cái)咨詢，乙方應(yīng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)，通過(guò)_________網(wǎng)予以回復(fù)。

　 4.乙方有義務(wù)不定期為甲方提供第二條第 3 款、第 5 款和第 6 款的服務(wù)。

　 5.乙方有義務(wù)為甲方提供具體的投資建議。

　6.乙方有義務(wù)為甲方保守機(jī)密。

　 7.乙方有根據(jù)本合同規(guī)定，收取會(huì)員費(fèi)(即家庭理財(cái)咨詢費(fèi))的權(quán)利。一個(gè)年度終結(jié)，若甲方不再交納會(huì)費(fèi)，乙方將終止對(duì)其的后續(xù)服務(wù)。

　 四、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，若協(xié)商不成，甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

　 五、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字，乙方蓋章、乙方代表簽字后生效，具有法律效力。

　 甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________

　 代表(簽字)：_________

　 ________年____月____日________年____月____日

　 簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

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