[摘要]在傳統(tǒng)競爭情報戰(zhàn)略基礎(chǔ)上，考慮動態(tài)不確定性環(huán)境的影響，構(gòu)建融合戰(zhàn)略競爭情報與技術(shù)競爭情報的一體化競爭情報戰(zhàn)略模型，并詳細(xì)分析競爭情報戰(zhàn)略的一體化特性。在此基礎(chǔ)上，分析不確定性環(huán)境對企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略的影響，詳細(xì)闡述戰(zhàn)略競爭情報對一體化競爭情報戰(zhàn)略的支撐作用，分析技術(shù)競爭情報戰(zhàn)略的實(shí)施對一體化競爭情報戰(zhàn)略的保障作用。
　　[關(guān)鍵詞]不確定性環(huán)境　競爭情報戰(zhàn)略　戰(zhàn)略競爭情報　技術(shù)競爭情報
　　[分類號]G354
　　
　　面對復(fù)雜動態(tài)的不確定性競爭環(huán)境，競爭的形式、內(nèi)容、手段、主體都發(fā)生了深刻的變化。企業(yè)不僅希望能夠在短期內(nèi)或某個時間點(diǎn)上獲得競爭優(yōu)勢，而且更希望能夠在中長期抵御競爭者的威脅而維持持久的競爭優(yōu)勢。持續(xù)競爭優(yōu)勢的動態(tài)發(fā)展成為關(guān)系到企業(yè)長期績效和生存發(fā)展的最重要的驅(qū)動力量，企業(yè)必須努力在環(huán)境與自身優(yōu)勢之間謀求一種動態(tài)平衡，不斷尋求新的基于資源與能力的優(yōu)勢源泉，保持與不確定性環(huán)境要求相匹配的柔性水平。
　　
　　1　一體化競爭情報戰(zhàn)略
　　
　　1.1　一體化競爭情報戰(zhàn)略模型
　　企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略是企業(yè)在對自身競爭情報能力與外部環(huán)境充分分析的基礎(chǔ)上，對競爭情報的愿景、目標(biāo)的戰(zhàn)略定位、管理過程、管理方法、管理系統(tǒng)做出的長期而系統(tǒng)的謀劃，充分而有效地利用戰(zhàn)略競爭情報和技術(shù)競爭情報等情報資源，實(shí)現(xiàn)企業(yè)競爭情報與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的吻合，提升企業(yè)決策能力，使企業(yè)在不確定性環(huán)境下獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢。戰(zhàn)略競爭情報與技術(shù)競爭情報是競爭情報戰(zhàn)略規(guī)劃、制定和實(shí)施的資源基礎(chǔ)，決定了競爭情報戰(zhàn)略的實(shí)施效果。
　　研究發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略競爭情報流程是線性的，由情報分析小組將情報提交企業(yè)管理高層，輔助決策，該流程中反饋與知識共享受限。技術(shù)競爭情報則是采用網(wǎng)絡(luò)化模型，競爭情報多為個人行為，情報信息在扁平的組織中橫向、自上而下、自下而上非線性傳播。因此，將戰(zhàn)略競爭情報與技術(shù)競爭情報有機(jī)結(jié)合能夠有效應(yīng)對內(nèi)、外部環(huán)境的不確定性。鑒于此，筆者在傳統(tǒng)競爭情報戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，考慮到客觀環(huán)境、競爭對手、企業(yè)自身、市場需求、技術(shù)條件等不確定性環(huán)境的影響，構(gòu)建了融合戰(zhàn)略競爭情報與技術(shù)競爭情報的企業(yè)一體化競爭情報戰(zhàn)略模型，見圖1。
　　在動態(tài)不確定性環(huán)境中，競爭情報戰(zhàn)略是一種一體化、多維度、立體化的戰(zhàn)略。它突破了競爭情報流程傳統(tǒng)的線性推進(jìn)模式。情報過程雖然也包括競爭情報流程的主要步驟，但這些進(jìn)程是一種并行的、互動的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，有利于信息與情報的及時交流與反饋，滿足了動態(tài)不確定性環(huán)境對情報時效性、精確性的需求。
　　1.2　競爭情報戰(zhàn)略一體化分析
　　不確定性環(huán)境下企業(yè)一體化競爭情報戰(zhàn)略直接以企業(yè)戰(zhàn)略管理為導(dǎo)向，體現(xiàn)了競爭情報工作在企業(yè)戰(zhàn)略管理中的定位。競爭情報的收集、處理、分析和傳播為企業(yè)管理者提供決策依據(jù)，從而能夠制定正確的戰(zhàn)略，保持企業(yè)的競爭優(yōu)勢。
　　企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略可分為戰(zhàn)略分析和選擇兩部分：競爭情報戰(zhàn)略的分析是在政府政策、法律規(guī)定、企業(yè)的財務(wù)狀況、管理能力等內(nèi)、外部環(huán)境不確定的條件下，借助競爭情報分析方法，通過系統(tǒng)分析，找出企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢和劣勢以及企業(yè)外部的機(jī)會和威脅；競爭情報戰(zhàn)略的選擇是在分析的基礎(chǔ)上，借助技術(shù)競爭情報、戰(zhàn)略競爭情報的搜集、分析、整理、傳播流程，從成本領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略、多元化戰(zhàn)略等競爭情報戰(zhàn)略中選擇實(shí)施，從而在競爭中取得優(yōu)勢地位。
　　企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略作為立體化戰(zhàn)略架構(gòu)體系，包括戰(zhàn)略競爭情報、技術(shù)競爭情報的獲取、分配、利用、規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、工作規(guī)章與制度等方面的戰(zhàn)略規(guī)劃與設(shè)計。競爭情報的搜集、分析、實(shí)施流程作為一體化競爭情報戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，是一個t持續(xù)演化的操作流程，通過評估行業(yè)關(guān)鍵發(fā)展趨勢、跟蹤非連續(xù)性變化、把握行業(yè)結(jié)構(gòu)的演化以及分析現(xiàn)有和潛在競爭對手能力和動向，協(xié)助企業(yè)保持和發(fā)展可持續(xù)性的競爭優(yōu)勢。同時，競爭情報戰(zhàn)略出是一個系統(tǒng)的、持續(xù)不斷的漸進(jìn)過程，通過與其他業(yè)務(wù)戰(zhàn)略緊密配合，在企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略間達(dá)到動態(tài)平衡，共同提高企業(yè)對內(nèi)、外部環(huán)境變化的敏感性，提升企業(yè)對內(nèi)、外部環(huán)境變化的駕馭能力與控制力。它決定了企業(yè)中長期競爭情報工作方向與內(nèi)容。
　　
　　2　不確定性環(huán)境影響分析
　　
　　競爭情報戰(zhàn)略連接著企業(yè)戰(zhàn)略與企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境。每個因素的變化都會導(dǎo)致競爭情報戰(zhàn)略的變化與調(diào)整。經(jīng)濟(jì)的周期波動激化市場競爭強(qiáng)度；市場規(guī)模、市場增長與技術(shù)創(chuàng)新水平直接影響著市場競爭水平、行業(yè)競爭水平；資源獲取、行業(yè)戰(zhàn)略態(tài)勢決定了企業(yè)信息密度與行業(yè)壟斷程度，信息密度高低影響著競爭情報戰(zhàn)略態(tài)勢，行業(yè)壟斷程度制約著競爭情報戰(zhàn)略選擇。
　　由于供應(yīng)商、顧客、競爭者、管理機(jī)構(gòu)以及金融市場動態(tài)變化，正確理解環(huán)境的不確定性對企業(yè)競爭戰(zhàn)略制定非常重要，企業(yè)要由此制定應(yīng)對市場競爭的競爭情報戰(zhàn)略。引發(fā)環(huán)境變化的因素是多方面的，市場需求、技術(shù)、競爭、供應(yīng)商以及政府政策都是不確定性的可能來源。構(gòu)成環(huán)境的不確定性因素可以分解為如下幾個方面，如表1所示：
　　依據(jù)環(huán)境變動和復(fù)雜性方面的變化水平，環(huán)境的不確定性可分為高、中、低三個層次。環(huán)境的變化和復(fù)雜性狀況越嚴(yán)重，環(huán)境不確定性的程度就越高，環(huán)境變量的變化速度決定了環(huán)境變化的水平，進(jìn)一步影響企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略的選擇，如表2所示：
　　
　　低不確定性狀態(tài)下，由于技術(shù)和其他環(huán)境因素變化緩慢，客戶需求、客戶產(chǎn)品與服務(wù)都能夠得到很好的控制，此時企業(yè)的競爭情報戰(zhàn)略旨在維持既有競爭優(yōu)勢，重點(diǎn)解決工程技術(shù)問題，強(qiáng)調(diào)優(yōu)先改善效率，以求在穩(wěn)定環(huán)境下取得成功。高度不確定性狀態(tài)下，企業(yè)面臨技術(shù)、客戶需求、政府規(guī)制和其他宏觀變量等諸多不確定因素。面對這些不確定性因素，環(huán)境預(yù)測及合理的戰(zhàn)略決策變得困難。在高度動蕩和復(fù)雜的環(huán)境下，維護(hù)已經(jīng)取得的地位十分困難，成功越來越依賴對于市場變化的反應(yīng)以及如何與其保持動態(tài)一致，組織對信息的獲取和處理要具備足夠的靈活性。中度不確定性融合了高復(fù)雜性、低變動性或低復(fù)雜性、高變動性，在此狀態(tài)下，企業(yè)需積極制定戰(zhàn)略競爭情報、技術(shù)競爭情報的獲取、傳播、利用、實(shí)施戰(zhàn)略，尋求企業(yè)戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的動態(tài)平衡。
　　
　　3　戰(zhàn)略競爭情報對一體化競爭情報戰(zhàn)略的支撐
　　
　　1996年，Carolyn M.Vela和John J.McGonagle提出了戰(zhàn)略情報的概念，認(rèn)為它是支持戰(zhàn)略的一種情報，也即最高層次的管理信息。他們認(rèn)為，競爭情報可以向戰(zhàn)略情報提供輸入。他們所說的戰(zhàn)略情報從情報產(chǎn)品的角度上說，其實(shí)就是最高層次的競爭情報產(chǎn)品，強(qiáng)調(diào)為戰(zhàn)略決策服務(wù)方面的應(yīng)用。2002年，Kirk W.M.Tyson明確提出了要“關(guān)注競爭情報與戰(zhàn)略管理的聯(lián)系”，為此，在設(shè)計競爭情報流程的時候，要設(shè)計競爭情報與戰(zhàn)略管理之間的鏈接，內(nèi)容包括：對外部環(huán)境的持續(xù)監(jiān)測、對公司計劃和計劃流程的持續(xù)監(jiān)測、對利益相 關(guān)者活動和觀點(diǎn)的持續(xù)監(jiān)測、經(jīng)常為戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)變化提出建議以及持續(xù)的再造。
　　3.1　戰(zhàn)略競爭情報的基礎(chǔ)作用
　　戰(zhàn)略競爭情報由情報分析小組組成，直接為董事會及生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)理提供情報。情報分析人員識別外部宏觀、微觀環(huán)境，并定向持續(xù)跟蹤主要競爭對手及環(huán)境動態(tài)。2001年Rouach＆Santi提出了“情報金字塔”的概念，戰(zhàn)略競爭情報分析小組完成對“情報金字塔”中市場情報、競爭對手情報及戰(zhàn)略情報的搜集及分析，能夠做到：①為企業(yè)的戰(zhàn)略并購提供依據(jù)；②識別有價值的商業(yè)機(jī)會；③加強(qiáng)對行業(yè)趨勢及不同領(lǐng)域的預(yù)知。
　　戰(zhàn)略競爭情報分析小組作為信息流的“漏斗”，將情報轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略簡報，通過既定渠道向高層管理人員提供可實(shí)施的情報。由數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可實(shí)施情報的單向流程如圖2所示：
　　
　　企業(yè)戰(zhàn)略競爭情報是企業(yè)競爭情報戰(zhàn)略的基礎(chǔ)，完成對宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、競爭對手及企業(yè)內(nèi)部環(huán)境的檢測，以便企業(yè)在不確定性環(huán)境下做出正確的判斷。決策者對企業(yè)自身的情況、市場需求、戰(zhàn)略聯(lián)盟、競爭對手的信息進(jìn)行分析，然后制定出獲得競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略計劃，實(shí)現(xiàn)企業(yè)競爭情報與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的吻合，提升企業(yè)決策能力，使企業(yè)最終獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢。
　　3.2　戰(zhàn)略競爭情報流程缺陷分析
　　在層級組織機(jī)構(gòu)中，通過SWOT分析、盲點(diǎn)分析、四角分析和情境分析等戰(zhàn)略分析技術(shù)構(gòu)建分析模型，向管理高層提供情報存在一定的風(fēng)險。根據(jù)已有經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，有效的競爭情報模式包括：面向管理高層的直接需求、與高層管理人員密切接觸、為高層管理人員提供KITs、借助“兵棋推演”分析競爭對手的戰(zhàn)略；相反，試圖向所有部門提供服務(wù)、向高層管理人員提供寬泛的情報產(chǎn)品、競爭情報報告過于冗長、僅對歷史數(shù)據(jù)簡單加工，將無法保證競爭情報的有效性。
　　由于企業(yè)內(nèi)、外部的反饋很難實(shí)現(xiàn)，戰(zhàn)略競爭情報的流程多為單向的。此類流程以Kahaner提出的情報模型為單表，而Ashton提出的情報循環(huán)模型強(qiáng)調(diào)競爭情報績效的評估反饋，對情報行為的識別進(jìn)行改進(jìn)，但由于缺少反饋，將導(dǎo)致情報搜集的寬泛性，如圖3所示：
　　
　　4　技術(shù)競爭情報的基礎(chǔ)性分析
　　
　　在不確定環(huán)境下，技術(shù)創(chuàng)新的快速發(fā)展為競爭情報工作提供了有力技術(shù)支持與保障，同時也促使競爭情報向智能化、個性化、系統(tǒng)化、集成化、數(shù)字化方向發(fā)展。競爭情報的智能化和個性化必然會導(dǎo)致競爭情報流程結(jié)構(gòu)化的改變，也對競爭情報工作人員的情報敏感性、技術(shù)適應(yīng)性等方面提出了更高要求，為競爭情報戰(zhàn)略的實(shí)施提供了平臺。
　　技術(shù)競爭情報(Competitive Technical Intelligence，簡稱CTI)作為競爭情報戰(zhàn)略的重要基礎(chǔ)，既是一種信息方法，指導(dǎo)我們?nèi)绾问占�各種信息；也是一個信息過程，對信息和知識進(jìn)行搜集和分析；同時又是一種信息產(chǎn)品，可以得出對決策有益的分析報告。CTI工作側(cè)重于支持戰(zhàn)略決策的制定和實(shí)施，企業(yè)通過CTI進(jìn)行系統(tǒng)、及時和準(zhǔn)確的搜集和分析，就可以提供預(yù)警和理解競爭環(huán)境的變遷和發(fā)展趨勢，對企業(yè)競爭情報的愿景、目標(biāo)的戰(zhàn)略定位、管理過程、管理方法、管理系統(tǒng)做出長期而系統(tǒng)的規(guī)劃，保持與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，提升企業(yè)決策能力，使企業(yè)在不確定性環(huán)境下獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢。
　　4.1　技術(shù)競爭情報的基本流程
　　W?B?Ashton認(rèn)為，技術(shù)競爭情報的活動的整體流程由6個階段構(gòu)成，分別是情報活動規(guī)劃、數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)分析、信息傳遞、情報應(yīng)用和效果評估，如圖4所示：
　　一般情況下，通過各種信息源所獲取的情報還不能夠滿足企業(yè)制定決策所需的信息，越來越多的競爭情報活動更趨向于將信息源的范圍擴(kuò)大化，但是技術(shù)競爭情報主要針對企業(yè)所面對的外部技術(shù)環(huán)境開展情報活動。
　　根據(jù)企業(yè)的各種不同情報需求，CTI團(tuán)隊(duì)首先去收集、整理有關(guān)技術(shù)信息(包括技術(shù)環(huán)境信息、競爭對手的信息動向、技術(shù)策略信息等)，然后對這些信息進(jìn)行處理和分析，最終提供重要的技術(shù)情報，供相關(guān)部門進(jìn)行決策支持。
　　4.2　技術(shù)競爭情報活動規(guī)劃
　　CTI的規(guī)劃階段作為流程中的第一步，首先需要確定用戶的技術(shù)情報需求，鎖定企業(yè)CTI活動所針對的目標(biāo)對象，然后按照需求環(huán)節(jié)制定的計劃，完成企業(yè)的技術(shù)競爭情報活動。
　　企業(yè)有關(guān)技術(shù)方面的典型需求主要包括四個方面：科學(xué)、技術(shù)、企業(yè)和市場需求�？茖W(xué)需求主要指對新的基礎(chǔ)學(xué)科、新的發(fā)展突破或市場潛在進(jìn)入者進(jìn)行跟蹤以發(fā)掘其潛在的價值；技術(shù)需求指對當(dāng)前市場上的技術(shù)應(yīng)用狀況、潛在的技術(shù)進(jìn)步、可能存在的技術(shù)缺陷或新的技術(shù)實(shí)現(xiàn)途徑及應(yīng)用進(jìn)行評估；企業(yè)需求指辨識市場競爭環(huán)境中存在的關(guān)鍵核心企業(yè)，并分析它們所扮演的角色(競爭對手還是合作伙伴)，同時對競爭對手的現(xiàn)狀、規(guī)劃和市場動向進(jìn)行評估；市場需求指評估當(dāng)前及未來的商業(yè)前景，同時預(yù)測企業(yè)市場環(huán)境的變化趨勢以及與核心競爭對手的關(guān)系。這四種典型的技術(shù)需求，其中企業(yè)需求與市場需求是CTI活動所要實(shí)現(xiàn)的主要目標(biāo)，而科學(xué)需求與技術(shù)需求則主要針對企業(yè)CTI活動進(jìn)行。
　　企業(yè)在確定了CTI活動的需求之后，已經(jīng)對自己所處的市場環(huán)境有充分的了解，下一步需要根據(jù)CTI活動所要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)確定企業(yè)進(jìn)行技術(shù)情報搜集的目標(biāo)對象。根據(jù)實(shí)施CTI活動的主體不同，可能是企業(yè)的信息部門，也可能是受委托的咨詢企業(yè)，還有可能是國家情報部門或大學(xué)等研究機(jī)構(gòu)。在確定目標(biāo)對象時，首先需要明確目標(biāo)對手所擁有的技術(shù)價值：即是否含有潛在的威脅，對于企業(yè)技術(shù)發(fā)展的適用性，然后再根據(jù)CTI活動的利益驅(qū)動確定最終的目標(biāo)對象。
　　
　　
　　5　結(jié)語
　　
　　在動態(tài)不確定性競爭環(huán)境中，快速識別機(jī)會并加以利用成為競爭的關(guān)鍵。融合戰(zhàn)略競爭情報與技術(shù)競爭情報的一體化競爭情報戰(zhàn)略縮短了企業(yè)機(jī)會識別與利用之間的時間跨度，根據(jù)競爭環(huán)境變化適時地調(diào)整戰(zhàn)略，有利于提高戰(zhàn)略的適應(yīng)性和應(yīng)變性。戰(zhàn)略管理一體化方法連續(xù)評價并動態(tài)調(diào)配資源，有利于競爭情報資源的合理利用，降低了線性過程中資本、人員、時間的順序投資方式，降低了資源的利用風(fēng)險。

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