[摘要]產業(yè)跟蹤路線圖是一種對產業(yè)環(huán)境進行長期有效跟蹤的競爭情報基礎工具和方法，首先對該方法的工作流程和相關注意事項進行闡述，然后以湖南省有色金屬產業(yè)跟蹤路線圖的制作為例，從湖南省有色金屬產業(yè)跟蹤路線圖的服務對象選擇與需求分析、產業(yè)跟蹤導引圖和跟蹤要求表的制作、信息源的選擇與信息監(jiān)測方案制定以及競爭情報產品的最終生成等方面詳細闡述產業(yè)跟蹤路線圖方法在具體產業(yè)研究中的應用。
　　[關鍵詞]產業(yè)競爭情　報產業(yè)跟蹤路線圖　方法　有色金屬產業(yè)　案例　實證
　　[分類號]F713.6 G350
　　
　　1　問題的提出
　　
　　競爭環(huán)境監(jiān)視是競爭情報研究與應用的重要領域。一些專家開展了這方面的研究并取得了一批成果，代表性成果如專著《競爭環(huán)境監(jiān)視》、論文“企業(yè)競爭情報系統(tǒng)的功能”等。對這些成果研究發(fā)現(xiàn)，基于產業(yè)競爭情報理念和要求研究產業(yè)競爭環(huán)境監(jiān)視方法的很少。湖南省科學技術信息研究所在開展產業(yè)競爭情報服務的實踐中發(fā)現(xiàn)，產業(yè)跟蹤路線圖方法是進行產業(yè)競爭環(huán)境監(jiān)視的有效方法之一。產業(yè)跟蹤路線圖以SWOT戰(zhàn)略分析模型、波特五力分析模型和價值鏈分析模型等經(jīng)典產業(yè)分析理論為基礎，從區(qū)域優(yōu)勢產業(yè)的核心競爭能力出發(fā)，對產業(yè)競爭結構及競爭環(huán)境開展持續(xù)跟蹤與分析，該方法在對產業(yè)進行整體情報規(guī)劃和解決產業(yè)競爭情報采集環(huán)節(jié)中如何長期跟蹤、如何有效跟蹤、如何判別真?zhèn)�、如何發(fā)現(xiàn)突變(情報)等關鍵問題方面效果顯著，與傳統(tǒng)方法相比，針對性、可操作性和動態(tài)性更強。開展這種方法研究，具有理論與實踐雙重意義。
　　產業(yè)跟蹤路線圖是根據(jù)區(qū)域產業(yè)發(fā)展對競爭情報的需求，結合科技信息情報機構的工作特點提出的一套行之有效的對產業(yè)發(fā)展進行長期、持續(xù)監(jiān)控的方法。具體而言，產業(yè)跟蹤路線圖是指為情報需求者提供的關于產業(yè)、企業(yè)和產品監(jiān)測的導引圖以及實現(xiàn)對這三個層面監(jiān)測的具體途徑和方式。產業(yè)技術路線圖與產業(yè)跟蹤路線圖是兩個易混淆的概念，對產業(yè)技術路線圖的研究開始于20世紀90年代的美國半導體產業(yè)，而產業(yè)跟蹤路線圖方法最早由湖南省科技信息研究所肖雪葵研究員于2008年提出，近兩年才在國內開始探討。從表現(xiàn)形式上看，產業(yè)技術路線圖最終形成的是一種產品，而產業(yè)跟蹤路線圖是一種指導產業(yè)競爭情報產品生成的方法和工具。史敏在《應用于競爭情報的產業(yè)跟蹤路線圖》一文中對產業(yè)跟蹤路線圖方法的定義、作用、工作流程和主要組成部分進行了分析。本文在此基礎上對產業(yè)跟蹤路線圖方法的過程和要點進行了進一步細化，并結合湖南省有色金屬產業(yè)發(fā)展的具體情況，詳細介紹了產業(yè)跟蹤路線圖方法在產業(yè)研究中的具體應用。
　　
　　2　產業(yè)跟蹤路線圖方法的工作流程與基本原則
　　
　　2.1　產業(yè)跟蹤路線圖方法的工作流程
　　按照時間順序，產業(yè)跟蹤路線圖方法的工作流程可分為三個階段，如圖1所示：
　　第一是準備階段，主要包括確定重點服務對象、對重點服務對象所在產業(yè)領域進行分類和服務對象需求分析三個步驟。第二是開發(fā)階段，主要包括制定產業(yè)跟蹤導引圖、制定產業(yè)跟蹤基本要素表、確定各關鍵影響因素及其關聯(lián)、確定信息來源和形成監(jiān)測方案四個步驟。第三是實施階段，主要包括實施信息監(jiān)測、生成競爭情報產品并進行服務推送、形成產業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫和構建分析師系統(tǒng)三個步驟。
　　另外，在產業(yè)跟蹤路線圖方法中存在三個修正環(huán)節(jié)：①在實施信息監(jiān)測的過程中對信息源進行評價與修正；②是在形成產業(yè)基礎數(shù)據(jù)和構建分析師系統(tǒng)的過程中對信息源的準確性和權威性進行修正；③在根據(jù)產業(yè)跟蹤導引圖進行服務推送的過程中獲得的反饋信息對用戶需求進行動態(tài)修改。
　　
　　
　　2.2　產業(yè)跟蹤路線圖方法的基本原則
　　2.2.1　有限目標產業(yè)跟蹤路線圖的制定與實施是一項系統(tǒng)工程，其本來的目的是建立良好的信息組織架構，如果將目標無限放大，將導致信息的組織又走向雜亂無章，因此必須遵循有限目標的原則。
　　2.2.2　結合實際制定產業(yè)跟蹤路線圖的最終目標是要為政府和企業(yè)提供有針對性的服務，整個制定過程都應緊貼政府和企業(yè)的實際需求，路線圖中所列出的每個信息源都應有其對應的需求。因此，在制定產業(yè)跟蹤路線圖之前，廣泛的文獻閱讀、需求問卷調查和實地訪談是十分必要的。
　　2.2.3　動態(tài)管理制作產業(yè)跟蹤路線圖是一個動態(tài)的過程，為保持與產業(yè)發(fā)展的同步，需要根據(jù)產業(yè)內外部環(huán)境和用戶需求的變化進行不斷修正和完善。
　　
　　3　產業(yè)跟蹤路線圖方法在湖南省有色金屬產業(yè)中的應用
　　
　　湖南省是我國的有色金屬大省，但卻不是有色金屬強省。湖南省的有色金屬產業(yè)結構特征是“中間大，兩頭小”，銅、鋁兩種大金屬儲量小，鉛、鋅、鎢、銻等金屬儲量豐富，但以粗加工產品居多，精深加工能力弱。在湖南省有色金屬產業(yè)中利用產業(yè)跟蹤路線圖方法，一方面是想通過對鉛、鋅、鎢、銻等儲量豐富金屬的產業(yè)鏈進行分析，發(fā)現(xiàn)高利潤環(huán)節(jié)及其影響因素，通過對在該領域內的優(yōu)勢國家、區(qū)域和企業(yè)進行跟蹤監(jiān)測，為湖南省重點有色金屬企業(yè)的產品結構調整與升級提供可供參考的方法和經(jīng)驗；另一方面是想從產業(yè)政策、技術研究和企業(yè)自身發(fā)展等方面綜合研究在資源匱乏的基礎上發(fā)展銅鋁深加工的模式和機制，進一步完善湖南省有色金屬產業(yè)結構，提升總體產值。
　　
　　
　　3.1　確定重點服務對象
　　政府和企業(yè)是我們主要的服務對象。政府部門的選擇偏重于對有色金屬產業(yè)具有指導和支持作用的部門，比如湖南省發(fā)改委、湖南省經(jīng)委和湖南省科技廳等，服務的主要方式是為各部門在行業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定、項目立項等方面提供產業(yè)宏觀數(shù)據(jù)支持，同時也充當企業(yè)與政府之間的橋梁，將企業(yè)的需求及時匯總給政府部門，將政府部門的相關政策精神及時傳達給企業(yè)。而在具體服務企業(yè)的選擇方面，我們以近三年的主營業(yè)務收入為基準，根據(jù)“二八法則”進行選取，初步篩選出了主營業(yè)務收入占全行業(yè)主營收入80％的145家有色金屬企業(yè)，再結合湖南省高新技術企業(yè)和湖南省科技重大項目的實施企業(yè)，取三者交集作為我們的服務對象。最終確定了90家企業(yè)，這90家企業(yè)的主營業(yè)務收入占有色金屬全行業(yè)主營業(yè)務收入的55.35％。如圖2所示：
　　
　　3.2　對重點服務對象所在產業(yè)領域進行分類
　　通過對上述90家企業(yè)重點產品的產業(yè)領域分布(見表1)進行統(tǒng)計，我們發(fā)現(xiàn)涉及鉛、鋅、鎢三種金屬的企業(yè)最多，分別占30.87％、44.5％和7.04％。
　　另外，通過對世界和中國對6種基本有色金屬的消費量(見表2)進行分析，我們發(fā)現(xiàn)無論是國內還是國外，銅和鋁均是當前使用量最大和使用范圍最廣的兩種基本有色金屬。
　　結合90家企業(yè)重點產品的產業(yè)領域分布情況和世界與中國對6種基本金屬的利用情況，我們將銅、鋁、鉛、鋅和鎢產業(yè)作為湖南有色金屬產業(yè)跟蹤路線圖研究的重點產業(yè)領域。
　　
　　3.3　服務對象需求分析
　　產業(yè)跟蹤路線圖方法主要用于解決共性情報需 求。通過對上述90家湖南有色金屬企業(yè)葉l的大部分企業(yè)進行電話訪談，我們發(fā)現(xiàn)，由于湖南省的經(jīng)濟發(fā)展模式不屬于出口導向型經(jīng)濟，再加上大型企業(yè)數(shù)量較少，有近80％的企業(yè)表示暫時對國外競爭對手和潛在競爭對手信息不感興趣。而在最迫切需求的信息中，國內外相關政策的分析與解讀以86.5％高居榜首，其次是國內外技術研發(fā)信息(82.3％)和國內外市場行情和開發(fā)信息(81.7％)。因此，我們將銅、鋁、鉛、鋅、鎢及其相關產業(yè)領域的國內外政策信息及解讀、國內外技術研發(fā)信息和國內外市場行情和開發(fā)信息作為重點監(jiān)測內容。
　　
　　
　　3.4　制定產業(yè)跟蹤導引圖
　　在充分掌握湖南省有色金屬產業(yè)重點企業(yè)的主導產品、市場和研發(fā)的基本情況后，我們開始制作符合湖南區(qū)域特色的有色金屬產業(yè)跟蹤導引圖。導引圖的主導因素是重點企業(yè)，其向外延伸為產業(yè)和市場，向內延伸為主導產品和技術優(yōu)勢，其目的是要揭示重點企業(yè)、主導產品、技術優(yōu)勢、產業(yè)和市場之間的關系，如圖3所示
　　圖3中M代表市場、I代表子產業(yè)、E代表重點企業(yè)、P代表主導產品、T代表技術。可以看出，同一子領域中的重點產業(yè)的產品同質度較高，相互之間存在一定的競爭；美國、日本和東南亞地區(qū)為我省有色金屬產業(yè)的主要出口市場；同一子產業(yè)領域或者不同子產業(yè)領域中主導產品均有使用同一技術的情況出現(xiàn)，存在共性技術需求。
　　
　　3.5　制作產業(yè)跟蹤基本要素表
　　從宏觀環(huán)境、市場環(huán)境、競爭環(huán)境、技術環(huán)境和企業(yè)自身五個方面制定了湖南省有色金屬產業(yè)跟蹤基本要素表，該表的制定是以全面概括為原則，因此，可根據(jù)具體情況進行適當取舍，不要求涵蓋所有子要素，見表3。
　　結合上文提及的90家湖南有色金屬企業(yè)的具體情報需求，我們將對宏觀環(huán)境、市場環(huán)境和技術環(huán)境作重點跟蹤。
　　
　　3.6　關鍵影響因素的確定
　　關鍵影響因素的確定主要采用產業(yè)鏈和價值鏈相結合的分析方法，通過對產業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)在創(chuàng)造產業(yè)利潤中的價值大小和進入壁壘高低進行評判，確定重點產業(yè)環(huán)節(jié)，在此基礎上再確定這些重點環(huán)節(jié)的關鍵影響因素。在確定關鍵影響因素之后，是生成關鍵影響因素之間及關鍵影響因素與監(jiān)測對象之間的關聯(lián)，關聯(lián)的形成是一個復雜而又漫長的過程，牽涉到定性判斷和定量計算，需要不斷的嘗試和積累。
　　
　　3.7　實施階段
　　3.7.1　信息源選擇　關鍵是建立一套信息源的評價指標體系，對信息源的準確性、權威性和及時性等進行比較并排名，最后做出取舍。湖南有色金屬產業(yè)最初找到了1080個相關信息源，通過評價和試采集之后，最終留下的僅105個。
　　3.7.2　信息源監(jiān)測　主要確定哪些信息可以借助信息雷達進行自動采集，而哪些必須要有人工參與，同時要確定每個信息源的更新頻率(見圖4)。
　　3.7.3　產業(yè)數(shù)據(jù)庫建設產業(yè)數(shù)據(jù)按照信息加工程度由低到高低依次為產業(yè)原始資料庫、產業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫和產業(yè)關聯(lián)數(shù)據(jù)庫三種。產業(yè)原始資料庫只按產業(yè)進行原始分類，不作加工，這項工作主要由初級信息員來完成。產業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫分為數(shù)值庫、事實庫和文獻庫三種，每一種里面又按照產業(yè)和主題進行整理，會對數(shù)據(jù)進行初步整理與加工，由分析師進行規(guī)劃，高級信息員負責數(shù)據(jù)的整理。產業(yè)關聯(lián)數(shù)據(jù)庫是最高層次的數(shù)據(jù)庫，里面的數(shù)據(jù)均存在相互關聯(lián)關系，它是競爭情報分析師系統(tǒng)的層次支撐系統(tǒng)，由分析師和產業(yè)專家共同建立。
　　
　　3.7.4　競爭情報產品生成
　　每日競爭情報短信、競爭情報產業(yè)周報和競爭情報中心網(wǎng)站信息是底層的競爭情報產品，它們的信息來源于產業(yè)原始資料庫和產業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫，其中每日競爭情報短信、競爭情報產業(yè)周報由分析師完成，競爭情報中心網(wǎng)站內容由初級信息員和高級信息員共同完成。競爭情報月報、競爭情報季報、競爭情報年報和專題研究報告是中間層次的競爭情報產品，它們的信息主要來源于產業(yè)基礎數(shù)據(jù)庫、產業(yè)關聯(lián)數(shù)據(jù)庫以及底層的競爭情報產品。競爭情報分析師系統(tǒng)是最高層次的競爭情報產品，可以利用它自動生成中間層次的競爭情報產品，該系統(tǒng)尚未建成，正在積極探索之中。
　　產業(yè)跟蹤路線圖實施階段工作流程見圖5。
　　3.7.5　實施效果
　　目前，湖南省競爭情報中心網(wǎng)站產業(yè)信息的更新頻率約為每天200～300條；有色金屬產業(yè)每日競爭情報短信在服務企業(yè)中發(fā)送率達到85％左右，每天的短信發(fā)送條數(shù)大概在200～300條之間，客戶滿意率在80％左右；從2009年3月至2010年6月，共制作有色金屬產業(yè)周報66份，向65％的客戶進行了發(fā)送，客戶滿意度約為72％；從2008至今，為相關政府部門、行業(yè)管理部門和企業(yè)提供有色金屬產業(yè)的專題研究報告25份，獲得一致好評。同時，在為用戶提供服務的過程，我們對之前確定的監(jiān)測內容和監(jiān)測信息源進行了修改與完善，監(jiān)測內容的修改范圍約為15％，有7％的信息源被替換，新增信息源13個。
　　
　　4　結語
　　
　　產業(yè)跟蹤路線圖是我國科技情報工作者在為政府和企業(yè)提供競爭情報服務的過程中，根據(jù)實際工作需要探索出的一種競爭情報基礎工具，它有助于競爭情報工作者對產業(yè)環(huán)境進行長期有效的監(jiān)測，有助于從中發(fā)現(xiàn)影響某一技術產品甚至整個產業(yè)發(fā)展的“拐點”，有助于產業(yè)數(shù)據(jù)庫的建立和競爭情報產品的生成等。目前，對產業(yè)跟蹤路線圖的研究還在不斷深入，下一步將對關鍵影響因素及其關聯(lián)的確定、信息源的評價指標體系構建、產業(yè)數(shù)據(jù)庫與分析師系統(tǒng)建設等方面做進一步探討與研究。

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