客戶調(diào)研報(bào)告

　修改記錄 Ver. No 發(fā)版日期 編制人 批準(zhǔn)人 修改的章節(jié)號(hào) 2.0.1 2001-8-29 王巨宏 司小康 初始版本 3.0.0 2003-8-29 王巨宏 司小康 整體升級(jí) KDSPV3.0 3.1.0 2004-5-9

　目 目

　錄 錄

　1

　概述

　........................................................................................................................................................ 1

　2

　調(diào)研計(jì)劃

　................................................................................................................................................ 1

　2.1

　調(diào)研目的 ........................................................................................................................................ 1

　2.2

　客戶范圍 ........................................................................................................................................ 1

　2.3

　調(diào)研方式 ........................................................................................................................................ 1

　2.4

　進(jìn)度安排 ........................................................................................................................................ 1

　2.5

　調(diào)研內(nèi)容 ........................................................................................................................................ 1

　3

　調(diào)研記錄

　................................................................................................................................................ 1

　3.1

　進(jìn)度執(zhí)行情況 ................................................................................................................................ 1

　3.2

　客戶概述 ........................................................................................................................................ 1

　3.3

　調(diào)研內(nèi)容 ........................................................................................................................................ 1

　3.4

　業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................................................................ 1

　3.4.1

　分銷業(yè)務(wù)處理流程 ................................................................................................................ 2

　3.4.2

　質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理流程 ................................................................................................................ 2

　3.4.3

　合并報(bào)表編制過(guò)程 ................................................................................................................ 2

　3.5

　業(yè)務(wù)分析 ........................................................................................................................................ 2

　3.5.1

　分銷業(yè)務(wù)處理分析 ................................................................................................................ 2

　3.5.2

　質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理分析 ................................................................................................................ 2

　3.5.3

　合并報(bào)表編制分析 ................................................................................................................ 2

　3.6

　客戶需求 ........................................................................................................................................ 2

　3.7

　總結(jié) ................................................................................................................................................ 2

　4

　調(diào)研總結(jié)

　................................................................................................................................................ 2

　5

　附件 —— 調(diào)研記錄表

　............................................................................................................................ 3

　 1 需求調(diào)研報(bào)告

　 調(diào)研概要 項(xiàng)目名稱

　調(diào)研內(nèi)容

　調(diào)研時(shí)間

　調(diào)研地點(diǎn)

　調(diào)研人員

　聯(lián)系方式

　分支機(jī)構(gòu)

　聯(lián)系方式

　客戶成員

　聯(lián)系方式

　 1 1 概述 描述產(chǎn)生調(diào)研工作的原因和時(shí)機(jī)

　不同業(yè)務(wù)段的業(yè)務(wù)流程要分開寫報(bào)告

　 2 調(diào)研計(jì)劃 2.1 調(diào)研目的

　詳細(xì)描述調(diào)研工作希望達(dá)到的目標(biāo)

　 2.2 客戶范圍

　選擇客戶的行業(yè)或地域

　 2.3 調(diào)研方式

　 2.4 進(jìn)度安排

　 2.5 調(diào)研內(nèi) 容

　預(yù)計(jì)調(diào)研工作開展的范圍和詳細(xì)內(nèi)容

　 3 調(diào)研記錄 3.1 進(jìn)度執(zhí)行情況

　實(shí)際進(jìn)度，記錄每天詳細(xì)的工作安排，具體到小時(shí)。

　 3.2 客戶概述

　客戶情況簡(jiǎn)介，如為重點(diǎn)調(diào)研，則一個(gè)客戶至少一個(gè)報(bào)告；如為普通調(diào)研，則可以合并客戶作為一個(gè)調(diào)研報(bào)告。

　需要注意的是：

　調(diào)研的客戶如有明顯的行業(yè)特征，需要詳細(xì)描述。

　 3.3 調(diào)研內(nèi)容

　實(shí)際調(diào)研過(guò)程中在每個(gè)客戶中調(diào)研的范圍

　3.4 業(yè)務(wù)流程

　對(duì)客戶業(yè)務(wù)流程做詳細(xì)描述，包括流程圖，客戶單據(jù)形式

　 2 如果業(yè)務(wù)流程有多個(gè)，可以分別描述，比如：

　3.4.1 分銷業(yè)務(wù)處理流程 3.4.2 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理流程 3.4.3 合并報(bào)表編制過(guò)程

　3.5 業(yè)務(wù)分析

　對(duì)業(yè)務(wù)流程做詳細(xì)分析，并結(jié)合金蝶 K/3 的，考慮如何實(shí)現(xiàn)。

　如果調(diào)研的業(yè)務(wù)有多個(gè)，可以分別進(jìn)行分析，比如：

　3.5.1 分銷業(yè)務(wù)處理分析 3.5.2 質(zhì)檢業(yè)務(wù)處理分析 3.5.3 合并報(bào)表編制分析 分析質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是：

　其它需求人員和產(chǎn)品經(jīng)理要能根據(jù)所做的分析和業(yè)務(wù)流程寫出概要需求和詳細(xì)需求。

　3.6 客戶需求

　詳細(xì)、完整記錄客戶對(duì)軟件的需求列表，分系統(tǒng)、分錯(cuò)誤和需求來(lái)描述。

　不要寫見“某某文檔”、“某某傳真資料”。

　 3.7 總結(jié)

　對(duì)每一客戶做總結(jié)，

　有的調(diào)研要針對(duì)行業(yè)做總結(jié)

　 4 調(diào)研總結(jié) 總結(jié)整個(gè)調(diào)研工作，為調(diào)研工作下結(jié)論。

　 備注：

　藍(lán)字部分為內(nèi)容填報(bào)提示，填列時(shí)請(qǐng)刪除

　 3 5 附件 —— 調(diào)研記錄表

　時(shí)間：

　調(diào)查客戶

　行業(yè)

　所屬地區(qū)

　客戶聯(lián)系人

　聯(lián)系方式

　客 客 戶 戶 基 基 本 本 情 情 況 況 概述：（企業(yè)業(yè)務(wù)、管理模式簡(jiǎn)介）

　應(yīng)用系統(tǒng)（現(xiàn)有應(yīng)用軟件情況）：

�。�

　應(yīng)用方式（網(wǎng)絡(luò)設(shè)置情況）：

�。�

　客 客 戶 戶 環(huán) 環(huán) 境 境 配 配 置 置 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：

　軟件（操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)）：

　 4 業(yè)務(wù)流程記錄 流程符號(hào) 可以定義自己的流程符號(hào)

　 實(shí)體 外部活動(dòng) 業(yè)務(wù)活動(dòng) 輸入/輸出 判斷 活 動(dòng) 順序 、邏輯關(guān)系結(jié)束

　 5

　問(wèn)題列表：

�。ㄒ韵掳捶诸�，將要調(diào)研的問(wèn)題列入框中，舉例：

　總 總

　體 1、企業(yè)目前組織架構(gòu)是怎樣的？總部對(duì)分支機(jī)構(gòu)控制關(guān)系如何？ 是松散管理、還是集中集權(quán)管理？企業(yè)現(xiàn)行財(cái)務(wù)核算的基本流程和集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的模式？財(cái)務(wù)核算制度有哪些企業(yè)特色？（財(cái)務(wù)問(wèn)題）

　2、與其他部門存在哪些合作關(guān)系？（按部門調(diào)研業(yè)務(wù)問(wèn)題）

　3、業(yè)務(wù)部門的崗位設(shè)置情況和部門的職能？ 舉例：

　分部門調(diào)研 1、各崗位職責(zé)（Job Description）

　 6 所涉及的業(yè)務(wù)有哪些？與其他部門的業(yè)務(wù)接口情況怎樣？ 例外處理信息由哪些？ 調(diào)研部門 ——

　 7

　 K/3 系統(tǒng)分模塊應(yīng)用情況 子系統(tǒng) 購(gòu)買 使用 幾期 應(yīng)用情況 總賬系統(tǒng)

　工資管理系統(tǒng)

　 報(bào)表系統(tǒng)

　 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)

　 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

　 結(jié)算中心管理系統(tǒng)

　 現(xiàn)金管理系統(tǒng)

　 管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)

　 集團(tuán)控制系統(tǒng)

　 合并報(bào)表系統(tǒng)

　 決策信息系統(tǒng)

　 財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)

　 項(xiàng)目管理系統(tǒng)

　 e-合并報(bào)表系統(tǒng)

　 e-總賬系統(tǒng)

　 e-工資管理系統(tǒng)

　 8 e-報(bào)表系統(tǒng)

　 e-固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

　 e-網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)

　 e-現(xiàn)金管理系統(tǒng)

　 采購(gòu)管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 銷售管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 倉(cāng)存管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 存貨核算（工業(yè)）系統(tǒng)

　 成本管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 計(jì)劃管理系統(tǒng)

　 車間管理系統(tǒng)

　 電子行業(yè)專版

　 醫(yī)藥流通行業(yè)專版

　 采購(gòu)管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 銷售管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)

　 零售前臺(tái)（商業(yè)）系統(tǒng)

　 集團(tuán)分銷系統(tǒng)

　 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

　 應(yīng)付款管理系統(tǒng)

　 e - 倉(cāng)存管理（工業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 采購(gòu)管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 銷售管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 倉(cāng)存管理（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 存貨核算（商業(yè)）系統(tǒng)

　 e - 應(yīng)收款管理系統(tǒng)

　 e - 應(yīng)付款管理系統(tǒng)

　 客戶化工具包

　 IMTSV1.0

　 代理服務(wù)系統(tǒng)

　 9 人力資源系統(tǒng)

　 CRM系統(tǒng)

　 其他說(shuō)明

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