G LNG 行業(yè)研究匯報(bào)

　第一章

　G LNG 行業(yè) 分析

　一、G LNG 介紹

　LNG 是英文 Liquefied Natural Gas 簡稱，即液化天然氣。它是天然氣（甲烷 CH4）在經(jīng)凈化及超低溫狀態(tài)下（-162℃、一個大氣壓）冷卻液化產(chǎn)物。液化后天然氣其體積大大降低，約為 0℃、1 個大氣壓時(shí)天然氣體積 1/600，也就是說 1 立方米 LNG 氣化后可得 600 立方米天然氣。無色無味，關(guān)鍵成份是甲烷，極少有其它雜質(zhì)，是一個很清潔能源。

　LNG 燃點(diǎn)為 650℃,比汽柴油燃點(diǎn)高, 不遇明火，難以點(diǎn)燃。LNG 爆炸極限為 5-15%,且氣化后密度很低，只有空氣二分之一左右，所以稍有泄漏即揮發(fā)擴(kuò)散，所以，不存在燃燒、爆炸可能，安全性能好。

　二、G LNG 市場定位

　? 對遠(yuǎn)離“西氣東輸”管道、城市用氣規(guī)模小、分布散、鋪設(shè)管道不經(jīng)濟(jì)中小城市，采取修建LNG氣化站、撬裝站、瓶組站方法滿足其用氣需求。

　? 對納入“西氣東輸”管道和將要實(shí)施“海氣上岸”工程大中城市，這些城市發(fā)展快，能源緊缺，對天然氣需求緊迫。對于這些城市，LNG進(jìn)入該城市后，一是可為該城市以后城市氣化工程作前期鋪墊，“西氣東輸”或“海氣上岸”工程實(shí)施后，也可就近轉(zhuǎn)換；二是可作為該城市調(diào)峰氣源。

　? 對東南沿海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地域，作為調(diào)峰電廠燃料。

　? LNG汽車。伴隨國家清潔汽車行動步伐加緊，LNG以其優(yōu)越特征，將成為清潔汽車首選燃料。

　三 、 LNG 應(yīng)用領(lǐng)域

　3 3. .1 1

　發(fā)電

　LNG使用高效,經(jīng)濟(jì),在發(fā)電中,天然氣熱能利用率可達(dá)55%,高于燃油和煤,尤其是對調(diào)峰電廠而言,天然氣替換燃油優(yōu)勢很顯著?用于發(fā)電是LNG最關(guān)鍵工業(yè)用途。

　現(xiàn)在，中國“西氣東輸”等大型天然氣輸配工程已經(jīng)全線貫通；廣東液化天然氣站線項(xiàng)目一期工程正式開啟；建設(shè)總規(guī)模為500 萬t/年、一期工程總投資超出220 億元福建LNG項(xiàng)目也正式開啟。這些項(xiàng)目標(biāo)投產(chǎn)和開啟為發(fā)展中國天然氣發(fā)電提供了必需物質(zhì)保障,對緩解中國能源供需矛盾、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)起到關(guān)鍵作用。

　3 3 .2

　陶瓷、玻璃等行業(yè)

　部分能源消耗很大企業(yè)往往距城市或天然氣管道很遠(yuǎn),或根本得不到管道輸送天然氣,這種情況下LNG優(yōu)勢更顯著?最經(jīng)典是陶瓷廠,使用LNG能夠使產(chǎn)品檔次提升,成本下降? 用在玻璃、陶瓷制造業(yè)和石油化工及建材業(yè)(無堿玻璃布)，可極大地提升產(chǎn)品質(zhì)量或降低成本，從而因燃料或原料改變，而成為相關(guān)企業(yè)新效益增加點(diǎn)。

　3 3. .3 3

　中小城鎮(zhèn)生活

　多年來,伴隨居民生活水平提升,中小城鎮(zhèn)居民更期望能用潔凈能源, LNG作為清潔能源現(xiàn)備受關(guān)注,天然氣燃燒后產(chǎn)生二氧化碳和氮氧化合物僅為煤50%和20%,污染為液化石油氣1/4,煤1/800?因?yàn)楣艿冷佂顿Y費(fèi)用大,LNG氣化站含有比管道氣愈加好經(jīng)濟(jì)性,在中小城鎮(zhèn)可采取LNG氣化站作為氣源供居民使用,另外還可用于商業(yè),機(jī)關(guān)生活和用戶采暖等?

　3 3 .4

　作為調(diào)峰備用氣源

　作為管道天然氣調(diào)峰氣源，可對民用燃料系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)峰，確保城市安全、平

　穩(wěn)供氣。在美國、英國、德國、荷蘭和法國等國家，將LNG 調(diào)峰型裝置廣泛用于天然氣輸配系統(tǒng)中，對民用和工業(yè)用氣波動性，尤其是對冬季用氣急劇增加起調(diào)峰作用。中國在上海已建成并投入使用?

　3 3 .5

　車用 LNG 燃料

　LNG作為可連續(xù)發(fā)展清潔能源,含有顯著環(huán)境效益及社會效益,以LNG替換燃油后能夠降低90%二氧化硫排放和80%氮氧化物排放,環(huán)境效益十分顯著,是汽車優(yōu)質(zhì)代用燃料?多年來,它已被世界很多國家重視和推廣?俄羅斯在將 LNG 用于汽車運(yùn)輸,鐵路運(yùn)輸,水上運(yùn)輸和空中運(yùn)輸方面積累了很多經(jīng)驗(yàn)?英國運(yùn)輸企業(yè)大部分采取LNG為車用燃料?

　3 3 .6

　工業(yè)用燃料和原料

　LNG用于化工、發(fā)電、玻璃金屬鑄造、機(jī)械加工、船舶修造等行業(yè)，LNG含有很好燃燒特征，燃燒溫度高達(dá)3180℃，燃燒穩(wěn)定，更能滿足高質(zhì)量工業(yè)生產(chǎn)需求。相對于燃料油、汽柴油，價(jià)格廉價(jià)30%左右，含有良好經(jīng)濟(jì)性。

　四 、 LNG 產(chǎn)業(yè)

　4 4 .1 LNG 產(chǎn)業(yè)鏈

　LNG產(chǎn)業(yè)鏈大致能夠分為三段，每段全部包含多個步驟。第一段，LNG產(chǎn)業(yè)鏈上游，包含勘探、開發(fā)、凈化、分離、液化等步驟。第二段，中游，包含裝卸船運(yùn)輸，終端站（包含儲罐和再氣化設(shè)施）和供氣主干管網(wǎng)建設(shè)。第三段，下游，即最終市場用戶，包含聯(lián)合循環(huán)電站，城市燃?xì)馄髽I(yè)，工業(yè)爐用戶，工業(yè)園區(qū)和建筑物冷熱電多聯(lián)供分布式能源站，天然氣作為汽車燃料加氣站用戶，和作為化工原料用戶等。

　LNG 從生產(chǎn)到應(yīng)用會經(jīng)過五個步驟，以下圖所表示：

　4 4. .1 11 .1 天然氣生產(chǎn)

　天然氣生產(chǎn)為上游氣田勘探，開采、集輸和氣體脫水，脫烴、并把天然氣輸送到液化工廠去。

　4 4. .1 12 .2 天然氣液化

　在天然氣液化廠內(nèi)將天然氣進(jìn)行凈化，液化和儲存。

　液化冷凍工藝通常采取以乙烷，丙烷及混合冷凍劑作為循環(huán)介質(zhì)壓縮循環(huán)冷凍法。

　 4 4. .1 1 .3

　G LNG 運(yùn)輸

　中國現(xiàn)在現(xiàn)有 LNG 運(yùn)輸均采取汽車槽車。單輛槽車最大 LNG 水容積 37m3 ，LNG運(yùn)輸能力 220XX Nm3 氣態(tài)天然氣，槽車設(shè)計(jì)壓力 0.8MPa，運(yùn)行壓力 0.3MPa。正常平均行駛速度 60km/h。整個運(yùn)輸過程安全、穩(wěn)定。經(jīng)跟車實(shí)測，運(yùn)行中 LNG槽車內(nèi)壓力基礎(chǔ)不變，短時(shí)停車上漲 0.02MPa 左右，途中安全閥無放散現(xiàn)象，LNG幾乎無損失。

　 4 4. .1 1 .4

　G LNG 儲存 LNG 儲罐是終端站中關(guān)鍵設(shè)備，其絕熱性及密封性好壞直接影響到 LNG 蒸發(fā)和泄漏速度，即 LNG 損耗速度和使用率。儲罐性能參數(shù)關(guān)鍵有真空度、漏率、靜態(tài)蒸發(fā)率。作為低溫容器，LNG 儲罐必需滿足國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)技術(shù)要求。儲罐真空封結(jié)度反應(yīng)儲罐真空性，但真空度隨時(shí)間推移而降低；儲罐漏率影響儲罐真空壽命，即儲罐真空度改變速度；靜態(tài)蒸發(fā)率則能夠較為直觀反應(yīng)儲罐在使用時(shí)保冷性能。

　4 4. .1 1 .5

　G LNG 氣化

　LNG 氣化為吸熱過程，依據(jù)熱媒不一樣，有海水、空溫、水浴等氣化方法。現(xiàn)在中國 LNG 氣化站全部采取空溫式和水浴式結(jié)合二級氣化方法。空溫式換熱器直接利用自然空氣進(jìn)行換熱，不需要附加能源，其氣化能力關(guān)鍵決定于換熱面，所以，通常采取翅片形式。水浴式換熱器是空溫式換熱器補(bǔ)充，只是在冬季外界溫度較低，利用自然氣化無法確保天然氣溫度情況下才使用，在南方冬季氣溫較高，基礎(chǔ)不需要使用。

　4 4 .2 G LNG 行業(yè)現(xiàn)實(shí)狀況

　4 4 .2.1 G LNG 供給瓶頸不停消除。

　海上 LNG 進(jìn)口量逐年增加，20XX 年有望達(dá)成 4000 萬噸，年均復(fù)合增加率超出 30%。20XX 年，中國液化天然氣進(jìn)口量為 935 萬噸，關(guān)鍵來自中海油總企業(yè)廣東大鵬、 福建莆田和上海中西門堂 LNG 接收站貢獻(xiàn)。

　20XX 年 7 月，中石

　油昆侖能源江蘇如東 LNG 接收站已經(jīng)投產(chǎn)，開始接收 LNG 現(xiàn)貨；20XX 年下六個月，中石油昆侖能源大連 LNG 接收站也將投產(chǎn)。三大石油企業(yè)在“十二五”期間還將投產(chǎn) 9 個 LNG 接收站。

　20XX 年 3 月 16 日，國家能源局公布《頁巖氣發(fā)展計(jì)劃（20XX~20XX 年）》。計(jì)劃提出，到 20XX 年，基礎(chǔ)完成全國頁巖氣資源潛力調(diào)查和評價(jià)，掌握頁巖氣資源潛力和分布，優(yōu)選一批頁巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和有利目標(biāo)區(qū)，建成一批頁巖氣勘探開發(fā)區(qū)，初步實(shí)現(xiàn)計(jì)劃生產(chǎn)。探明頁巖氣地質(zhì)儲量 6000 億立方米，可采儲量 20XX億立方米；20XX 年頁巖氣產(chǎn)量 65 億立方米。

　陸上 LNG 液化工廠蓬勃發(fā)展。伴隨中國頁巖氣逐步勘探和開發(fā)，和煤制天然氣快速發(fā)展，中國天然氣氣源將得到很好補(bǔ)充。對于部分小型常規(guī)氣田、煤層氣田、焦?fàn)t氣，選擇長輸管道輸送天然氣不經(jīng)濟(jì)，而天然氣經(jīng)過液化以后，壓縮 620 倍，能夠有效地回避天然氣管網(wǎng)建設(shè)不足困境，加緊推廣應(yīng)用。另外，LNG 實(shí)施市場價(jià)定價(jià)，能夠?qū)崿F(xiàn)更高價(jià)格和毛利水平。

　4 4. . 2.2

　G LNG 下游產(chǎn)業(yè) 蓬勃發(fā)展

　國家能源局已經(jīng)同意《LNG 汽車加氣站技術(shù)規(guī)范》，關(guān)鍵分銷商均計(jì)劃在“十二五”期間大力建設(shè) LNG 加氣站。20XX 年底，全國約有 100 座 LNG 加氣站，關(guān)鍵分銷商，包含：廣匯股份、昆侖能源、中海油總企業(yè)、新奧能源、和綠能控股集團(tuán)等。掌握上游 LNG 資源分銷商，均計(jì)劃在“十二五”期間大力建設(shè) LNG加氣站，發(fā)展分銷網(wǎng)絡(luò)。其中，昆侖能源計(jì)劃在今年新建 LNG 加氣站 200-300 座，“十二五”期間計(jì)劃共新建 1000-20XX 座；中海油總企業(yè)也計(jì)劃在“十二五”期間投資 100 億元，建設(shè) 1000 座 LNG 加氣站；廣匯股份計(jì)劃 3-5 年之內(nèi)，LNG加氣站達(dá)成 300 座，是現(xiàn)在運(yùn)行數(shù)量 6 倍左右。

　五、G LNG 市場

　為了促進(jìn)節(jié)能減排和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，中國提出了到 2020 年單位 GDP 二氧化碳排放比 20XX 年下降 40%~50%，而為了完成該目標(biāo)，除了在“十一五”期間完成單

　位 GDP 能耗下降 20%外，相關(guān)部門還計(jì)劃在“十二五”和“十三五”期間單位 GDP 能耗分別再次下降 17.3%和 16.6%。以上計(jì)劃實(shí)現(xiàn)，除了大力發(fā)展可再生能源外，還將加大天然氣應(yīng)用，而降低對于煤炭高度依靠。

　所以，國家在未來十年內(nèi)，對于天然氣行業(yè)發(fā)展，仍然保持了主動促進(jìn)態(tài)度。依據(jù)相關(guān)計(jì)劃，擬將天然氣占一次能源比重從 20XX 年 3.9%，提升至 20XX 年8.3%，而至 2020 年將達(dá)成 10%以上。我們假設(shè)“十二五”期間中國能源消費(fèi)總量復(fù)合增速為 5%，“十三五”期間下降至 3%，同時(shí)天然氣占能源消費(fèi)百分比分別達(dá)成 8.3%和 12%，則至 20XX、2020 年，天然氣消費(fèi)量將分別達(dá)成 2500 億和4500 億立方米，5 年復(fù)合增速分別為 20%和 12%。

　早期中國天然氣關(guān)鍵依靠管道運(yùn)輸，伴隨中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展，LNG 憑借其運(yùn)輸靈活優(yōu)勢，成為管道運(yùn)輸補(bǔ)充，而且支撐中國東南沿海省市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。截止去年底，中國已經(jīng)在廣東、福建、上海、江蘇、大連等五個省市建成 LNG 接收站，現(xiàn)在在寧波、青島、珠海、唐山等地接收站正在建設(shè)中。估計(jì)“十二五”期間，中國將建成新進(jìn)口 LNG 接收站 17 座，接收能力達(dá)成 6500 萬噸/年左右，20XX 年之前中國液化天然氣工廠總產(chǎn)能將達(dá)成 750 萬噸/年。

　六、G LNG 相關(guān) 行業(yè) 投資規(guī)模

　LNG 產(chǎn)業(yè)鏈 行業(yè)名稱 規(guī)模/容積 總投資 備注 上游 LNG 液化廠 22 萬噸/年 5.6 億元 不含土地 50 萬噸/年 10 億元 不含土地 中游 LNG 接收站 150 萬噸/年 17 億元 浮式 LNG 模式 LNG 衛(wèi)星站 20XX0 標(biāo)方/天 800 萬元

　國產(chǎn) LNG 槽車 15 M3

　65 萬元 國產(chǎn) 30 M3

　103 萬元 國產(chǎn) 36 M3

　124 萬元 國產(chǎn) 45 M3

　156 萬元 國產(chǎn) 90 M3

　200 萬元以上 進(jìn)口 下游 固定式 LNG 加氣站 3x104 m 3

　/D 600 萬元 設(shè)備投資 撬裝式 LNG 加氣站 60 立方 LNG

　240 萬元 設(shè)備投資

　 第二章

　G LNG 加氣站 行業(yè)分析

　一、G LNG 加氣站介紹

　LNG 加氣站可分成固定加氣站、撬裝加氣站。固定加氣站儲量較大，能滿足較大規(guī)模供氣需要，但投資規(guī)模大、施工建設(shè)慢、占地面積較大。橇裝加氣站采取撬裝式集成技術(shù)將加氣站儲存裝置、加注系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等全部盡可能集成在一個撬裝底座上形成一個閉環(huán)控制整體設(shè)備，該類裝置占地面積小、投資小、建站周期短、易操作和搬遷、機(jī)動靈活，易于成本回收。

　 現(xiàn)在中國加氣站關(guān)鍵以 CNG 為主，未來增量將關(guān)鍵以 LNG 和 L-CNG 為主。中

　國車用天然氣加氣站建設(shè)起步于 20 世紀(jì) 80 年代，中國首座商業(yè)運(yùn)行加氣站出現(xiàn)在 1992 年。截至 20XX 年 3 月底，中國已建和在建天然氣加氣站總數(shù)達(dá) 1770 座，其中，傳統(tǒng) CNG 加氣站達(dá) 1610 座，LNG 加氣站數(shù)量快速增加，總數(shù)達(dá) 160 座。值得注意是，自 20XX 年以來，中國建設(shè)車用加氣站關(guān)鍵是 LNG 加氣站或 L-CNG加氣站。

　二、G LNG 汽車

　據(jù)上海證券報(bào)報(bào)道，在 10 月 30 日舉行“20XX 中國天然氣汽車論壇”上，中國道路運(yùn)輸協(xié)會原會長透露，國家能源局修訂《天然氣利用政策》草案正提交各部委征求意見，其中首次將“城際客貨運(yùn)車輛優(yōu)先使用天然氣”寫入政策，估計(jì)未來城際客貨車輛和新增公交車將廣泛使用 LNG。

　天然氣汽車在日常使用中，含有很良好經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)現(xiàn)在油氣價(jià)格情況，以LNG 汽車和柴油汽車每 10 萬公里使用成本比較來說，大型客車每 10 萬公里能節(jié)省 8.1 萬元，重卡每 10 萬公里能夠節(jié)省 15.75 萬元。不管是購置專用天然氣汽車還是改裝原有柴油車，通常十二個月內(nèi)均可收回成本。

　 天然氣汽車在未來三年將實(shí)現(xiàn)高速增加。機(jī)構(gòu)估計(jì)到 20XX 年，中國將最少新建LNG 加氣站3000 座，新增30 萬輛天然氣汽車，對應(yīng)總市場空間超出150 億元。

�。ㄗⅲ褐乜ㄎ磥硭哪昙僭O(shè)復(fù)合增加率為3%，客車未來四年復(fù)合增加率為8%，重卡供氣系統(tǒng)未來四年平均每套售價(jià)為2.5 萬元，客車供氣系統(tǒng)未來四年平均每套售價(jià)為2.3 萬元。平

　均每新增100 輛車對應(yīng)1 個加氣站，加氣站單價(jià)為230 萬元）

　三、G LNG 加氣站投資分析

　LNG 加氣站可在較短期間內(nèi)收回成本。以一座 60 立方 LNG 撬裝加氣站為例，如以采取國產(chǎn)設(shè)備為主，總投資約 240 萬元(不含征地費(fèi)、常規(guī)地質(zhì)情況)，年耗動力約 3 萬 kW，人員為 8 人(和加油站合建時(shí)人可不增加)，則年總經(jīng)營成本約為 2081 萬元，當(dāng) LNG 進(jìn)價(jià)和零售價(jià)價(jià)差保持 0.40 元/N m3 時(shí)，年利潤約為 154萬元。

　第 三章 章 LNG 物流行業(yè)分析

　一、國 中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況 伴隨中國 LNG 市場發(fā)展，LNG 物流企業(yè)逐步發(fā)展壯大起來�，F(xiàn)在貼近氣源但管網(wǎng)不能覆蓋區(qū)域基礎(chǔ)上全部需要 LNG 物流企業(yè)進(jìn)行公路運(yùn)輸。因?yàn)?LNG運(yùn)輸車造價(jià)昂貴，造價(jià)全部在 200 萬左右，這使得其購置成本較高。極少物流企業(yè)能夠大批量采購。以武漢市綠能天然氣運(yùn)輸為例擁有上百臺各類 LNG 運(yùn)輸車企業(yè)已經(jīng)是十分少見大型 LNG 物流企業(yè)了。很多物流企業(yè)旗下僅有十?dāng)?shù)臺 LNG運(yùn)輸車而且掛靠方法很多。相當(dāng)一部分 LNG 運(yùn)輸車是生產(chǎn)企業(yè)依據(jù)本身需要配置，運(yùn)輸業(yè)務(wù)由燃?xì)馄髽I(yè)自建物流企業(yè)或信賴物流服務(wù)商統(tǒng)一管理。

　國 中國 LNG 物流企業(yè)組成 由上圖能夠看到，中國 LNG 物流產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在整體實(shí)力還不強(qiáng)，大型企業(yè)較少。絕大部分企業(yè)是小型物流企業(yè)和個人 LNG 車掛靠服務(wù)企業(yè)。但從市場份額看，因?yàn)榇笮?LNG 物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)關(guān)系穩(wěn)定，服務(wù)收益規(guī)模要比小型企業(yè)及掛靠類企業(yè)高，其市場份額達(dá)成 12.5%。由此能夠看到，中國 LNG 物流企業(yè)向大型專業(yè)化發(fā)展將是一個經(jīng)典趨勢。

　 國 中國 LNG 公路物流行業(yè)不一樣企業(yè)市場份額 機(jī)構(gòu)調(diào)查顯示，截止到 20XX 年 6 月中國擁有白臺 LNG 運(yùn)輸車物流企業(yè)還不超出 3 家，武漢綠能、新疆廣匯（物流業(yè)務(wù)將擴(kuò)展至白臺車以上）等是大型企業(yè)代表。同期 CNG 物流企業(yè)則規(guī)模較大，百臺車大型企業(yè)有數(shù)十家之多。

　綜合而言，中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展現(xiàn)實(shí)狀況展現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　圖 圖 2-3 中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

　 由上能夠看到，中國物流企業(yè)基礎(chǔ)上和 LNG 項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)掛鉤，其服務(wù)用戶明確，大多為燃?xì)馄髽I(yè)向不一樣用戶供氣。依據(jù) LNG 用戶類型，有面向熱電冷聯(lián)產(chǎn)企業(yè)物流業(yè)務(wù)連續(xù)性強(qiáng)物流企業(yè)，也有向發(fā)電、工業(yè)、一般民用和發(fā)加氣站等間歇性提供服務(wù)企業(yè)。伴隨，各地 LNG 項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)，LNG 終端公路物流業(yè)務(wù)將會逐步發(fā)展起來。不宜在 LNG 接收站附件輻射管網(wǎng)地域，LNG 物流企業(yè)將大有可為。

　二、

　G LNG 物流和 CNG 、G LPG 物流比較

　LNG 就是液化天然氣（Liquefied Natural Gas）簡稱。先將氣田生產(chǎn)天然氣凈化處理，再經(jīng)超低溫（162℃）液化就形成液化天然氣。LNG 是英語液化天大型企業(yè)較少但產(chǎn)值較高 車輛成本制約物流企業(yè)發(fā)展速度 物流企業(yè)通常隸屬于燃?xì)夤┙o企業(yè) 單車掛靠方法更適合LNG 不定時(shí)零碎運(yùn)輸 LNG 物流企業(yè)業(yè)務(wù)依靠性強(qiáng)，跨省區(qū)能力差

　然氣(liquefied natural gas)縮寫。

　LPG 液化石油氣(Liquefied Petroleum Gas,簡稱 LPG) 壓縮天然氣(Compressed Natural Gas,簡稱 CNG)是天然氣加壓(超出 3,600 磅/平方英寸)并以氣態(tài)儲存在容器中。其運(yùn)輸方法是用高壓儲運(yùn)鋼瓶作為儲存裝置，通常汽車運(yùn)輸即可。所以 CNG 含有較低生產(chǎn)和儲存費(fèi)用。在海上物流方面，CNG運(yùn)輸船推出使運(yùn)行商顯著降低成本，很多國家也正采取 CNG 運(yùn)輸船來運(yùn)輸天然氣。盡管 CNG 技術(shù)研究已開展多年了，但在行業(yè)內(nèi)仍然還是新興市場。

　LPG 關(guān)鍵組分是丙烷（超出 95%），還有少許丁烷。LPG 在合適壓力下以液態(tài)儲存在儲罐容器中，常被用作炊事燃料。在國外，LPG 被用作輕型車輛燃料已經(jīng)有很多年。因?yàn)?LPG 在低壓常溫下就可液化，其運(yùn)輸、存放和攜帶方便，所以經(jīng)濟(jì)性最好。

　LNG 液化天然氣現(xiàn)在是全世界增加速度最快一個優(yōu)質(zhì)清潔燃料。關(guān)鍵成份為甲烷，比重 0.65，LNG 無色、無味、無毒且無腐蝕性，其體積約為同量氣態(tài)天然氣體積 1/600，LNG 重量僅為同體積水 45%左右，熱值為 52MMBtu/t（1MMBtu=2.52×108cal）。液化天然氣是將天然氣（甲烷）凈化，并在-162℃超低溫下加工而成液態(tài)燃料，所以附加成本高，也造成了攜帶和運(yùn)輸上不方便。

　從運(yùn)輸成本上看，通常 CNG 運(yùn)距較短 150 公里范圍內(nèi)，運(yùn)輸費(fèi)約 0.3~0.5元每立方；LNG 通常長距離運(yùn)輸，但運(yùn)輸量大。運(yùn)費(fèi)通常在 1 元～2 元每立方。2 元每立方運(yùn)距估量在 3000 公里以上。LPG 運(yùn)費(fèi)則要在 0.1 元每立方以下。運(yùn)距則可達(dá) 20XX 公里。

　圖 圖 2-4 中國 LNG 物流企業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 三、G LNG 物流市場地域性分析

　因?yàn)?LNG 項(xiàng)目大多分布在沿海、沿江及西氣東輸終端周圍，這使得 LNG 物流市場地域性顯著�，F(xiàn)在，LNG 物流市場發(fā)展較快是東南沿海福建、江蘇、浙江等地、環(huán)渤海地域和長江沿線湖北武漢等地域。其它地方 LNG 物流發(fā)展相對較慢。伴隨，LNG 項(xiàng)目，尤其是內(nèi)陸項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)，三西地域、西南地域物流業(yè)發(fā)展全部將加緊。

　LNG 物流業(yè)務(wù) 出現(xiàn)最早 經(jīng)濟(jì)性最好 儲罐技術(shù)要求最低 LPG 、CNG 、LNG 物流比較 CNG 物流業(yè)務(wù) LPG 物流業(yè)務(wù) 氣態(tài)儲存 儲罐用高壓鋼瓶 成本較低 現(xiàn)在發(fā)展良好 液態(tài)運(yùn)輸 儲罐要求高 運(yùn)輸成本較高 運(yùn)量受限 現(xiàn)在正在快速發(fā)展

　 圖 圖 2-5 中國 LNG 氣源及物流市場分布圖

　 由上圖能夠看到，中國 LNG 物流市場分布和 LNG 項(xiàng)目直接相關(guān)。LNG 處理廠建設(shè)和運(yùn)輸問題是 LNG 物流企業(yè)存在前提。

　四、G LNG 物流市場競爭格局

　LNG 物流市場現(xiàn)在還是一個新興市場，整體競爭猛烈程度較低。大部分企業(yè)和 LNG 供給企業(yè)掛鉤或是由 LNG 供給企業(yè)組建物流企業(yè)。在業(yè)務(wù)競爭上，隸屬于燃?xì)馄髽I(yè)物流企業(yè)業(yè)務(wù)連續(xù)性強(qiáng)，其競爭力得到保障。專業(yè)物流企業(yè)、個體運(yùn)輸車及掛靠物流企業(yè)業(yè)務(wù)依靠于 LNG 企業(yè)物流業(yè)務(wù)需求，其競爭力關(guān)鍵在于其有能力組織更大規(guī)模和更遠(yuǎn)距離運(yùn)輸工作，運(yùn)輸成本控制能力和運(yùn)輸效率全部較高。

　影響較大 LNG 物流企業(yè)有武漢綠能、新疆廣匯、福建中閩物流、九安喜順物流等企業(yè)，各地小型物流企業(yè)和個人車主競爭力相對來說較弱。

　LNG 物流市場競爭格局和 LNG 業(yè)務(wù)發(fā)展直接相關(guān)，和 LNG 處理項(xiàng)目配套物流企業(yè)將會是地方 LNG 物流市場主導(dǎo)企業(yè)，其能夠?qū)⑿⌒推髽I(yè)及掛靠企業(yè)擁有 LNG 運(yùn)輸車經(jīng)過業(yè)務(wù)外包方法統(tǒng)一納入管理體系。

　五、LNG 運(yùn)輸車目前保有量，未來發(fā)展空間 截止 20XX 年 6 月，中國 LNG 運(yùn)輸車估量達(dá)成 600 多臺，其中槽車近 100臺，其它為罐車。關(guān)鍵槽車物流企業(yè)有福建中閩物流（有 10 部 LNG 槽車）、淄博張店運(yùn)輸企業(yè)）有 7 輛 40 立方米槽車）、中原油田（有 4 輛 30 立方米槽車）、蘇州市燃?xì)饧瘓F(tuán)（有 1 輛 45 立方米槽車）、新奧燃?xì)饧瘓F(tuán)（有 4 輛 40 立方米槽車）等。罐車企業(yè)較多，如新疆廣匯 LNG 企業(yè)已購置了 400 臺奔馳拖頭，深圳天民液化天然氣企業(yè)準(zhǔn)備購置 200 臺奔馳拖頭，全部配上 40m3 儲罐投入運(yùn)行。

　關(guān)鍵區(qū)域 新興區(qū)域

　中國天然氣資源遠(yuǎn)離能源消耗區(qū)，往往不能得到有效利用，所以，天然氣運(yùn)輸顯得尤為關(guān)鍵。大規(guī)模天然氣供氣方法有兩種:管道輸氣和液化天然氣「ＬＮＧ」運(yùn)輸。管道輸氣投資較大，適適用于穩(wěn)定氣源和穩(wěn)定用戶間長久供氣，而以ＬＮＧ地面機(jī)動運(yùn)輸替換地下遠(yuǎn)距離管道輸送，能夠節(jié)省風(fēng)險(xiǎn)性管線建設(shè)，有效利用距離較遠(yuǎn)天然氣資源。對一個大國來說，根本路徑應(yīng)處理多氣源長輸供氣和采取地下儲氣相結(jié)合方法，才能為能源安全提供更有力確保，同時(shí)將加速清潔能源推廣和普及。為培育下游市場提供范例

　LNG 輸送成本僅為管道輸送 1/6～1/7，并可降低因?yàn)闅庠床蛔沅佋O(shè)管道而造成風(fēng)險(xiǎn)，且液化前凈化處理使其成為潔凈燃料。以 LNG40 英尺標(biāo)準(zhǔn)罐式集裝箱，用火車和汽車聯(lián)運(yùn)，不僅含有裝卸方便、靈活、可運(yùn)、可儲存優(yōu)點(diǎn)，而且能夠方便地實(shí)現(xiàn)公、鐵聯(lián)運(yùn)，即使萬一出現(xiàn)事故，集裝箱體對罐體含有一定保護(hù)作用，降低運(yùn)輸安全風(fēng)險(xiǎn)。另外，LNG 在氣化態(tài)過程中釋放出大量冷能，其制冷量為 0.1kWh/L。若將該冷能回收利用，既節(jié)省了能源又降低了機(jī)械制冷帶來噪聲污染，同時(shí)又根本處理了制冷劑泄漏造成臭氧層破壞，這將 LNG 罐式集裝箱運(yùn)輸，小區(qū)氣化更具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　伴隨各地 LNG 處理廠建設(shè)，LNG 物流市場發(fā)展快速，這對運(yùn)輸車輛需求也將加大。估計(jì) 20XX 年新增各類 LNG 運(yùn)輸車就達(dá) 240 多輛，到 20XX 年中國保有量將超出 1500 臺。其中關(guān)鍵是罐車，百分比占到 70%。

　六、20XX —20XX 年 年 LNG 運(yùn)輸物流發(fā)展空間估計(jì) 估計(jì) 20XX—20XX 年，中國 LNG 公路運(yùn)輸物流市場發(fā)展將會加緊，LNG大型物流企業(yè)在 20XX 年前后將會達(dá)成 20 多家，市場總體規(guī)模達(dá)成 40 億元。

　表 表 2-1 中國 LNG 物流發(fā)展空間估計(jì) 年份

�。�

　大型物流企業(yè)（家）

　G LNG 運(yùn)輸車保有量（臺）

�。�

　物流市場規(guī)模（億元）

　20XX 3 800 6.3 20XX 4 1100 12.5 20XX 6 1500 18.4 20XX 10 20XX 25.3 20XX 14 2400 32.4 20XX 20 3000 40

　 LNG 物流作為沿海及內(nèi)陸 LNG 處理廠和管網(wǎng)覆蓋區(qū)外終端用戶溝通媒介，其發(fā)展將會伴隨 LNG 應(yīng)用普及加緊而提速。LNG 物流市場快要 1000 億元市場規(guī)模最終將釋放出來。

　七、LNG 物流企業(yè)市場定位和 LNG 物流企業(yè)分類 LNG 物流企業(yè)定在為 LNG 處理廠向 5 類非管網(wǎng)覆蓋用戶提供 LNG 運(yùn)輸服務(wù)。

　LNG 關(guān)鍵用戶有五類，用氣規(guī)律各不相同。

　（1）聯(lián)合循環(huán)發(fā)電是大用戶，不過多半用于電網(wǎng)調(diào)峰，年運(yùn)行 3，500—4，000 小時(shí)；調(diào)峰季節(jié)日運(yùn)行 16 小時(shí)左右，夜間停機(jī)。

�。�2）民用，多為炊事用，用量不大、間斷、分散，集中在飯前一段時(shí)間。

�。�3）工業(yè)及采暖鍋爐和直燃式吸收制冷機(jī)；除過程工業(yè)用戶外，也全部不是連續(xù)運(yùn)行，而且效率極低、經(jīng)濟(jì)性很差。

�。�4）分布式能源站熱電冷聯(lián)產(chǎn)用戶，假如再加上蓄能（冷或熱）系統(tǒng)設(shè)施，年運(yùn)行時(shí)數(shù)可達(dá) 6，000—7，000 小時(shí)，而且效率最高，經(jīng)濟(jì)性好。

　（5）發(fā)動機(jī)燃料。

　經(jīng)過對 5 種利用路徑時(shí)間特征各不相同用戶，LNG 物流企業(yè)能夠依據(jù)自己規(guī)模、運(yùn)輸能力來調(diào)整自己在市場位置。

　依據(jù)上述定位和用戶種類差異，LNG 物流企業(yè)能夠分為以下幾類：

　1、LNG 處理企業(yè)及燃?xì)夤┙o企業(yè)子企業(yè)； 2、獨(dú)立第三方專業(yè) LNG 物流企業(yè)； 3、和 LNG 處理企業(yè)及燃?xì)夤┙o企業(yè)長久合作小型企業(yè)及掛靠企業(yè) 4、LNG 運(yùn)輸車個人服務(wù)者； 5、LNG 重卡企業(yè)等用戶企業(yè)自建 LNG 物流企業(yè)； 上述將是中國 LNG 物流企業(yè)關(guān)鍵發(fā)展模式，尤其是 LNG 處理企業(yè)配屬建設(shè)物流企業(yè)方法將會很多，即使車輛配屬規(guī)模大多定在滿足本身用戶需求，但其地方壟斷能力有望為其增加外部業(yè)務(wù)競爭力。專業(yè)第三方物流需要提早整合市場并和關(guān)鍵氣源企業(yè)互動，取得穩(wěn)定業(yè)務(wù)起源。后期依靠大規(guī)模運(yùn)力和效率優(yōu)勢能夠形成區(qū)域壟斷。不過其在零碎 LNG 運(yùn)輸需求提供上和掛靠企業(yè)及個體運(yùn)輸車輛競爭力還有待于提升。畢竟，集中滿足大用戶運(yùn)輸需求將是專業(yè) LNG 物流企業(yè)主營業(yè)務(wù)。

　 第 四 章

　G LNG 關(guān)鍵企業(yè) 分析

　一、中海油 G LNG 產(chǎn)業(yè)分析

　中國海洋石油總企業(yè)（簡稱中海油，20XX 年?duì)I業(yè)收入 4882 億元，利潤總額1123 億元，年末資產(chǎn)總額達(dá)成 7185 億元，）將液化天然氣項(xiàng)目作為發(fā)展戰(zhàn)略之一，相繼投產(chǎn)了廣東、福建和上海 LNG 項(xiàng)目，還在中國沿海計(jì)劃了其它 6 個 LNG項(xiàng)目，奠定了 LNG 產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。以 LNG 項(xiàng)目為龍頭，中海油成功地進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)鏈及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包含參股資源開發(fā)、LNG 海洋運(yùn)輸、LNG 運(yùn)輸船建造、燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)引進(jìn)國產(chǎn)化、國有企業(yè)國際化運(yùn)作；中海油還配套參與了建設(shè)運(yùn)行管網(wǎng)、LNG衛(wèi)星站、LNG 加氣站、LNG 加注站、燃?xì)獍l(fā)電、城市燃?xì)獾�；配套建設(shè)并開發(fā)了小型液化天然氣和冷能利用項(xiàng)目。

�。ㄒ唬〨 LNG 產(chǎn)業(yè)鏈中上游

　中國海油自 1995 年進(jìn)入 LNG 領(lǐng)域以后，在中國一直處于行業(yè)領(lǐng)先地位。20XX年，中國海油進(jìn)口 LNG 達(dá) 1083 萬噸，占全國（不包含中國臺灣地域）整年進(jìn)口量 90%以上。

　現(xiàn)在，中海油已建、在建和在計(jì)劃中 LNG 項(xiàng)目 9 個，以下表：

　項(xiàng)目名稱 規(guī)模萬噸 投產(chǎn)年份 廣東 LMNG 項(xiàng)目 385+470 20XX、- 福建 LNG 項(xiàng)目 260+240 20XX、20XX 上海 LNG 項(xiàng)目 300+300 20XX、- 珠海 LNG 項(xiàng)目 300+400+300 20XX、20XX、2020 寧波 LNG 項(xiàng)目 300+300 20XX、- 深圳 LNG 項(xiàng)目 200+300 20XX、2020 海南 LNG 項(xiàng)目 200+100 20XX、- 粵東 LNG 項(xiàng)目 200+200 20XX、2020 粵西 LNG 項(xiàng)目 200 20XX 累計(jì) 2345+2210+300

　注：（1）385+470，表示一期和二期規(guī)模；（2）“-“表示時(shí)間不定。

�。ǘ�）G LNG 產(chǎn)業(yè)鏈下游

　中海油除了參與中上游天然氣開發(fā)和運(yùn)輸外，在輸氣干線管網(wǎng)覆蓋范圍內(nèi)，鎖定參與支撐 LNG 大型用戶，對遠(yuǎn)離主干線小型用戶開發(fā)也給和足夠重視。

　管網(wǎng)建設(shè)。中海油在 LNG 接收站基礎(chǔ)上，建設(shè)天然氣管網(wǎng)，如廣東、福建LNG 項(xiàng)目分別建成 387 公里和 369 公里主干線，還和地方成立合資企業(yè)，建設(shè)天然氣管道，向周圍地域供氣。

　燃?xì)獍l(fā)電。和地方電廠合資，利用 LNG 發(fā)電，現(xiàn)在有兩個發(fā)電廠。

　槽車運(yùn)輸。中海油和當(dāng)?shù)夭圮囘\(yùn)輸企業(yè)合作，簽署 LNG 運(yùn)輸協(xié)議，經(jīng)槽車運(yùn)輸至終端用戶已滿足管線供給范圍外用氣需求，作為管輸天然氣補(bǔ)充、過濾和延伸。

　天然氣液化。20XX 年成立全資子企業(yè)，依靠中海油上游天然氣資源，實(shí)現(xiàn)自有資源液化加工。

　加氣站、LNG 加注站、衛(wèi)星站建設(shè)和運(yùn)行。20XX 年和深圳燃?xì)馄髽I(yè)合作，共同組建加氣站項(xiàng)目企業(yè)，中海油控股，項(xiàng)目企業(yè)將為深圳建設(shè) 98 座加氣站（加油站）。20XX 年和福建投資開發(fā)總企業(yè)共同出資組建新企業(yè)，中海油控股，負(fù)責(zé) LNG 槽車運(yùn)銷、LNG 衛(wèi)星站、汽車加氣站等項(xiàng)目標(biāo)建設(shè)和運(yùn)行。

　城市燃?xì)馔顿Y和運(yùn)行。20XX 年，和揭陽市合作組建中海石油揭陽能源企業(yè)，取得揭陽市城市燃?xì)鈱�營權(quán)。該企業(yè)還投資 LNG 衛(wèi)星站、加氣站等配套設(shè)施。和中山市合作組建新企業(yè)，從事投資、建設(shè)、管理城市燃?xì)夤艿阑�礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)營天然氣業(yè)務(wù)。

�。ㄈ�）實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈

　20XX 年 6 月，海油發(fā)展完成上海 LNG 運(yùn)輸船項(xiàng)目 20%股權(quán)參股工作；20XX年 4 月，海油發(fā)展和英國天然氣集團(tuán)、CLNG 企業(yè)合資成立船東企業(yè)，運(yùn)行澳大利亞柯蒂斯 LNG 運(yùn)輸項(xiàng)目，海油發(fā)展占股 50%；20XX 年 4 月，海油發(fā)展自主投資建造中國首艘中小型 LNG 運(yùn)輸船。

　20XX 年 6 月 20 日，中國海油旗下中海油能源發(fā)展股份在北京分別和中國液化天然氣運(yùn)輸（控股）、西北大陸架合營項(xiàng)目簽署 LNG（運(yùn)輸船部分股權(quán)收購協(xié)議。

　自此，中國海油在現(xiàn)有 LNG 項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈參與。

　二、新疆廣聚集團(tuán) G LNG 產(chǎn)業(yè) 分析

�。ㄒ唬┬陆畯V匯概況

　新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任企業(yè)創(chuàng)建于 1989 年，經(jīng)過 24 年發(fā)展，形成了“能源開發(fā)、汽車服務(wù)、房產(chǎn)置業(yè)”三大產(chǎn)業(yè)。截止 20XX 年 4 月，集團(tuán)共有總資產(chǎn) 752 億元，職員 5 萬名。20XX 年度實(shí)現(xiàn)經(jīng)營收入 802.07 億元，凈利潤 43.6 億元，上繳各項(xiàng)稅收 34.4 億元。

　 新疆廣匯實(shí)業(yè)股份創(chuàng)建于 1995 年，于 20XX 年 4 月在上海證券交易所上市，代碼 600256；新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任企業(yè)持股百分比 41.93%；是新疆廣聚集團(tuán)發(fā)展清潔能源產(chǎn)業(yè)唯一承載平臺。

　廣聚集團(tuán)能源貯備很豐富，現(xiàn)有哈密、阿勒泰兩大煤區(qū)，煤炭儲量累計(jì)超出130 億噸。在境外哈薩克斯坦擁有石油 15.92 億噸（含遠(yuǎn)景儲量），天然氣資源量 4213 億方（含遠(yuǎn)景和估計(jì)量），是中國第一個在國外擁有油氣資源民營企業(yè)。

　企業(yè)主動響應(yīng)國家“西煤東運(yùn)”戰(zhàn)略，發(fā)展能源物流項(xiàng)目，20XX 年 9 月建成全長 479 公里“疆煤東運(yùn)”公路專線淖柳公路，今年 6 月將完成二期全線鋪設(shè)瀝青路面工作，投資總額超出 100 億元，一期總長 445 公里“紅淖鐵路”已列入國家發(fā)改委、鐵道部落實(shí)《國務(wù)院新 36 條》民營項(xiàng)目示范工程，自治區(qū)“十二五”項(xiàng)目計(jì)劃。計(jì)劃 20XX 年底完工，20XX 年正式運(yùn)行。

�。ǘ�）G LNG 產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式

　廣聚集團(tuán) LNG 企業(yè)依靠于吐哈油田豐富石油伴生天然氣資源，經(jīng)過引進(jìn)國際優(yōu)異基地負(fù)荷型液化技術(shù)設(shè)備和自行研發(fā)低溫儲運(yùn)技術(shù)，在中國沒有任何可借鑒經(jīng)驗(yàn)前提下，克服了人力資源短缺、自然條件惡劣等多種困難，發(fā)明了世界中小型油氣田天然氣開發(fā)利用新模式，逐步形成了集液化天然氣生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、銷售、應(yīng)用一體化綜合性液化天然氣工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。

　1 1 ．氣源供給保障

�。�1）中石油供氣協(xié)議 20XX 年 11 月廣聚集團(tuán)和中石油股份企業(yè)簽定為期 15 年“照付不議”《天然氣買賣》協(xié)議。

�。�2）中哈項(xiàng)目 新疆吉木乃廣匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)（中外合作經(jīng)營企業(yè)- 哈方10%股權(quán)）投資 6.48 億元，建設(shè) 150 萬 Nm3/d LNG 工廠 20-30 公里境內(nèi)輸氣管線，年供氣 5-8 億方天然氣，經(jīng)過跨國輸氣管線由齋桑油氣田供給，和哈方 25 年供氣協(xié)議保障。20XX 年 8 月該項(xiàng)目建成投產(chǎn)。

�。�3）年產(chǎn) 5-5.5 億方 LNG 項(xiàng)目 新疆廣匯新能源投資 64.5 億元，建設(shè)年產(chǎn)甲醇 120 萬噸/二甲醚 85 萬噸、年產(chǎn) LNG5-5.5 億方、年產(chǎn)其它副產(chǎn)品 35 萬噸項(xiàng)目，項(xiàng)目于 20XX 年 10 月建設(shè)完工。

�。�4）煤制天然氣項(xiàng)目 20XX 年 11 月，廣匯股份（上市企業(yè)）和新疆阿勒泰地域富蘊(yùn)縣簽署協(xié)議，共同開發(fā)煤制油、氣，項(xiàng)目依靠富蘊(yùn)縣在準(zhǔn)東煤區(qū)煤礦資源（區(qū)塊面積 707 平方公里，已探明儲量 6.5 億噸，遠(yuǎn)期 50 億噸，煤層深度 200-300 米），一期工程180 萬噸/年煤制油、40 億方/年煤制氣項(xiàng)目建設(shè)； 煤制油項(xiàng)目計(jì)劃于 20XX 年 8月完工，20XX 年 6 月完成煤制氣項(xiàng)目建設(shè)。

�。�5）進(jìn)口 LNG 廣匯股份在江蘇啟東占地 20XX 畝，投資建設(shè)年接收 90 萬噸級小型 LNG 轉(zhuǎn)運(yùn)站，可接泊海外 LNG 氣源和分銷沿海大 LNG；20 萬噸醇醚倉儲區(qū)；50 萬噸油品倉儲區(qū)；集原煤、LNG、甲醇等�；�品裝運(yùn)一體綜合碼頭；同時(shí)開啟當(dāng)?shù)?1500艘漁船燃料替換 LNG 工作，建設(shè)一定數(shù)量 LNG 船用車用加注站。

　2 2 ．生產(chǎn)和技術(shù)步驟

　企業(yè)于20XX 年6 月13 日正式在吐哈油田開工建設(shè)，總投資15.75 億元（其中：LNG 生產(chǎn)基地投資 6.9 億元，罐箱制造、運(yùn)輸車輛和下游市場開發(fā)投資和流動資金約 9 億元），生產(chǎn)裝置設(shè)計(jì)能力為 150 萬 Nm3/ 日，處理天然氣 5.41 億Nm3/ 年，于 20XX 年 9 月全方面投產(chǎn)運(yùn)行。

　基于天然氣液化和儲存工藝技術(shù)處于中國起步階段，所以工藝技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)分別從德國林德企業(yè)和比利時(shí)喬特波國際工程企業(yè)引進(jìn)和采購設(shè)備，工程配套設(shè)計(jì)是由上海醫(yī)藥化工設(shè)計(jì)院完成。生產(chǎn)裝置是現(xiàn)在世界上最優(yōu)異工藝步驟。

　3 3 ．儲存設(shè)備制造國產(chǎn)化

　廣聚集團(tuán)于 20XX 年底，吞并重組了張家港圣達(dá)因化工機(jī)械，用了近三年時(shí)間，前后引進(jìn)了德國、日本、美國等地優(yōu)異技術(shù)，組織中國深、冷壓力容器教授，依次完成了儲存設(shè)備國產(chǎn)化工作，并取得了十幾項(xiàng)專利，編制了一系列相關(guān)液化天然氣產(chǎn)業(yè)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。該自行研制低溫壓力容器罐式集裝箱經(jīng)過了國家判定，其低溫壓力容器生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)中國領(lǐng)先水平和國際優(yōu)異水平并已工業(yè)化，且列入國家汽車產(chǎn)品目錄。

　另外，在新疆從 1999 年開始前后并購了新疆化工機(jī)械廠、新疆通用機(jī)械廠、烏魯木齊鍋爐廠等企業(yè)，組建了廣匯化工機(jī)械集團(tuán)，形成了液化天然氣技術(shù)設(shè)備第二生產(chǎn)基地。

　4. 運(yùn)輸步驟

　（1）LNG 鐵路運(yùn)輸 可大大降低運(yùn)輸成本，提升 LNG 在內(nèi)地輻射范圍。首條 LNG 鐵路運(yùn)輸專用線全長 1.8 公里，分為四組存車線和兩組裝車線，于 20XX 年 2 月 20 日經(jīng)過驗(yàn)收合格。20XX 年 10 月委托鐵道部科學(xué)研究院、北方交通大學(xué)組成液化天然氣鐵路運(yùn)輸課題組,完成了《液化天然氣鐵路運(yùn)輸可行性研究匯報(bào)征求意見稿》, 遺憾是，至今未得到鐵道部正式批復(fù)。

�。�2）公路運(yùn)輸 企業(yè)擁有中國現(xiàn)在最大 LNG 專業(yè)運(yùn)輸隊(duì)伍，有專門運(yùn)輸車輛 400 輛，另有協(xié)作單位運(yùn)輸車輛 350 輛，完全能夠保障 LNG 產(chǎn)品安全、連續(xù)、正點(diǎn)運(yùn)輸。并在運(yùn)輸全線上設(shè)若干個運(yùn)輸管理服務(wù)站，負(fù)責(zé) LNG 罐式集裝箱和運(yùn)輸車輛維護(hù)，同時(shí)輔以全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS）進(jìn)行調(diào)控，將廣匯 LNG 從鄯善液化天然氣廠運(yùn)至下游多個用戶接氣站，如此大規(guī)模、長距離液化天然氣運(yùn)輸在世界上也沒有先例。

　5 5 ．市場開發(fā)和接收站建設(shè)

　因?yàn)橐夯�天然氣使用在中國尚屬早期開發(fā)階段，為打消下游用戶及合作伙伴顧慮，廣聚集團(tuán)經(jīng)過控股、參股等形式和下游各大燃?xì)馄髽I(yè)開展合作，主動引導(dǎo)消費(fèi)，首先搶占經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、能源匱乏東南沿海地域。

　現(xiàn)在廣匯 LNG 產(chǎn)品在中國市場擁有率已達(dá) 95%左右，產(chǎn)品銷售至 43 個中小城市，銷售網(wǎng)點(diǎn) 110 個。新疆廣匯液化天然氣工程在福建省閩清、德化、晉江；廣東省深圳、廣州、潮州、順德；湖北武漢、湖南長沙、江西九江、浙江桐鄉(xiāng)、江蘇嘉興、山東淄博、青島、萊州；北京密云縣、遼寧沈陽、新疆哈密市、伊寧市等下游市場投資近 4 億元，和政府和相關(guān)企業(yè)達(dá)成了商務(wù)合作和供氣協(xié)議，大部分項(xiàng)目已點(diǎn)火通氣。

　6 6 ．技術(shù)研發(fā)

　20XX 年 10 月，新疆廣匯液化天然氣企業(yè)負(fù)擔(dān)了“國家 863《中重型 LNG 專用車輛開發(fā)》”課題，聯(lián)合中國關(guān)鍵發(fā)動機(jī)企業(yè)、整車生產(chǎn)單位、燃?xì)馄�車改裝單位、供氣系統(tǒng)生產(chǎn)等單位，進(jìn)行了為期兩年柴油車改造為 LNG 單一燃料試驗(yàn)，并于 20XX 年 3 月 31 日經(jīng)過國家科技部 863 計(jì)劃現(xiàn)代交通技術(shù)領(lǐng)域辦公室驗(yàn)收,并取得 LNG 車輛兩項(xiàng)專利。

　自 20XX 年 4 月至 20XX 年 5 月 31 日，經(jīng)過新疆廣匯企業(yè)主動開發(fā)、培育 LNG市場，累計(jì)推廣 LNG 車 20XX 余輛。

　8 8 ．加氣站建設(shè)

　截止 20XX 年 5 月 31 日，全國 LNG 加氣站 100 余座，其中廣匯企業(yè)共建天然氣加注站 79 座，按區(qū)域分：新疆 71 座、內(nèi)蒙 1 座、寧夏 1 座、江蘇啟東 1 座、甘肅 5 座。按建站形式分：LNG 加注站 59 座、L-CNG 和民用氣二合一站 11 座、L-CNG 加注站 4 座、民用和加氣合建站 4 座、LNG 和 L-CNG 二合一站 1 座。

　同時(shí)對新疆 20XX-20XX 年進(jìn)行了 300 座長遠(yuǎn)建站計(jì)劃，現(xiàn)在正在等候政府最終審批。甘肅省、寧夏自治區(qū) 20XX-20XX 年建站計(jì)劃也在上報(bào)過程中。計(jì)劃基礎(chǔ)形成覆蓋城鎮(zhèn)、關(guān)鍵公路運(yùn)輸線路、大型礦山基地、煤炭基地 LNG 汽車加氣站網(wǎng)絡(luò) 。

　10.G LNG 財(cái)務(wù)情況

　企業(yè) LNG 單位盈利仍在繼續(xù)提升。（1）20XX 年企業(yè) LNG 產(chǎn)量 3.39 億方，凈利潤 2.51 億元，單位利潤 0.74 元/方。（2）20XX 年一季度 LNG 銷量 9270 萬方，凈利潤 1.05 億元，扣除城市管網(wǎng)初裝費(fèi)等，單位凈利潤為 0.91 元/方。其中車用占比 30%。

　液化天然氣（含運(yùn)輸）因?yàn)殇N售數(shù)量增加和銷售價(jià)格提升，該項(xiàng)業(yè)務(wù)有較大增加。匯報(bào)期內(nèi)，該項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較上年同期增加 19.53%，營業(yè)成本較上年同期增加 11.35%，營業(yè)利潤率由上年度 27.06%增加到 32.05%，增加 4.99個百分點(diǎn)。

　 三、新奧集團(tuán)燃?xì)?G LNG 產(chǎn)業(yè)分析

　（一）集團(tuán)概況

　新奧從燃?xì)鈽I(yè)務(wù)起步，經(jīng)過連續(xù)戰(zhàn)略升級和產(chǎn)業(yè)拓展，構(gòu)建了能源分銷、智能能源、太陽能源、能源化工等相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)。截至 20XX 年底，集團(tuán)擁有職員2.8 萬余人，總資產(chǎn)超出 400 億元人民幣，100 多家全資、控股企業(yè)和分支機(jī)構(gòu)分布在中國 100 多座城市及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等地域。實(shí)際控制人王玉鎖。

　20XX 年 4 月 27 日，新奧能源銷售取得國家商務(wù)部同意成立，取得天然氣、LPG（液化石油氣）、甲醇、二甲醚和關(guān)鍵燃?xì)馕镔Y進(jìn)出口權(quán)，王玉鎖叩開能源貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)第一道門，是除三大油企以外唯一一家擁有進(jìn)出口權(quán)企業(yè)。

　新奧能源（02688 .HK）從 1992 年便開始從事城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。自 20XX年在香港聯(lián)交所成功上市至今，已在中國 15 個省、自治區(qū)、直轄市成功投資、運(yùn)行了 104 個城市燃?xì)饣�礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，并取得越南國家城市燃?xì)饨?jīng)營權(quán)；敷設(shè)管道逾 18000 公里，天然氣最大日供氣能力超出 3000 萬方；市場覆蓋中國城區(qū)人口逾 5300 萬；在全國 50 個城市，投資、運(yùn)行 238 座天然氣汽車加氣站，取得政府批文累計(jì)增加至 332 座。

�。ǘ�）新奧能源經(jīng)營模式

　1 1 ．確保氣源

�。�1）自建 LNG 工廠 20XX 年 6 月，新奧能源潿洲島 LNG 工程開工，這是新奧集團(tuán)第一個能源生產(chǎn)基地，生產(chǎn)和加工 LNG。20XX 年 11 月，新奧燃?xì)獍l(fā)展和中國海洋石油南海西部企業(yè)簽署《潿洲終端天然氣干氣供氣延期協(xié)議》。

　（2）進(jìn)口 LNG 新奧能源（02688.HK）副總裁薛智 20XX 年 4 月 18 日在“第七屆中國 LNG國際會議”上透露，該企業(yè)正在舟山群島籌建一個 LNG（液化天然氣）進(jìn)口碼頭，這將是中國第一個民營企業(yè)運(yùn)行 G LNG 進(jìn)口碼頭。

　薛智表示，新奧之前曾經(jīng)在浙江溫州申請建設(shè)一個 LNG 進(jìn)口碼頭，但因?yàn)楹推渌?LNG 進(jìn)口碼頭在布局上有一定沖突，最終并未得到國家發(fā)改委審批。在舟山籌建 LNG 進(jìn)口碼頭正在進(jìn)行前期可行性研究，立即提交發(fā)改委審批。

　以前據(jù)舟山當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，新奧在舟山籌建 LNG 碼頭投資規(guī)模約為 100 億元，包含液化天然氣儲運(yùn)中轉(zhuǎn)、配套發(fā)電、冷能利用、車船油改氣、城市燃?xì)饫�用等六個子項(xiàng)目，估計(jì)今年 10 月份提交發(fā)改委審批。

　作為中國唯一一家擁有 G LNG 進(jìn)口權(quán)民營企業(yè)，新奧假如能成功建設(shè) L LG NG 進(jìn)口碼頭，將為其在中國開展車船用 G LNG 業(yè)務(wù)提供更多資源。

　2 2 ．項(xiàng)目獲取

　目前，新奧能源進(jìn)入地方燃?xì)夤┙o關(guān)鍵形式是合資經(jīng)營。和地方政府原來國有燃?xì)夤┙o單位、建委、國有資產(chǎn)管理局或公用機(jī)關(guān)管理局合資，并由當(dāng)?shù)卣�府授予�?dú)家經(jīng)營城市燃?xì)饨?jīng)營權(quán)。在股權(quán)百分比上保持新奧能源絕對控股，最低控股 70%，因?yàn)闆]有控制權(quán)就無法實(shí)施新奧能源機(jī)制和管理方法。

　現(xiàn)在，新奧能源下屬企業(yè) 25%是 100%控股，有 75%絕對控股（合資）。項(xiàng)目標(biāo)取得關(guān)鍵是公開招標(biāo)和一對一談判方法兩種。有是新奧能源研究市場，然后找當(dāng)?shù)卣�府商談取得；有是�?dāng)?shù)卣�府主動找上門來，要求企業(yè)去到當(dāng)?shù)匕l(fā)展燃?xì)夤┙o。談判成功以后，由當(dāng)?shù)卣�府發(fā)給特許經(jīng)營權(quán)文件，許可其獨(dú)家在當(dāng)?shù)亟?jīng)營燃?xì)狻?/p>

　3 3 ．定價(jià)問題

　目前燃?xì)舛▋r(jià)不是由然氣企業(yè)來決定，新奧能源取得政府特許經(jīng)營權(quán)中也沒有定價(jià)權(quán)。燃?xì)庾鳛殛P(guān)系國計(jì)民生產(chǎn)品，其定價(jià)關(guān)鍵是根據(jù)中國《價(jià)格法》要求條件和程序來進(jìn)行。

　基礎(chǔ)定價(jià)程序是先由新奧能源在當(dāng)?shù)亟?jīng)營企業(yè)進(jìn)行定價(jià)前調(diào)查工作，同時(shí)當(dāng)?shù)卣�府也進(jìn)行價(jià)格調(diào)查，然后由當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)向政府申報(bào)一個價(jià)格，有條件地方舉行聽證會，請各方代表包含當(dāng)?shù)鼐用瘛⑵髽I(yè)和政府等發(fā)表意見，最終由政府審批來確定最終燃?xì)鈨r(jià)格。

　新奧能源和政府合作伙伴主動配合，最終基礎(chǔ)上全部取得了自己預(yù)期燃?xì)鈨r(jià)格。當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)在申報(bào)燃?xì)鈨r(jià)格時(shí)，考慮原因關(guān)鍵有：投資規(guī)模（包含資產(chǎn)折舊）、運(yùn)行成本、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民承受能力及周圍環(huán)境關(guān)鍵是替換品像液化氣、煤氣等價(jià)格等。

　4 4 ．融資問題

　新奧能源關(guān)鍵有四條融資渠道：發(fā)行股票和債券（為香港上市企業(yè)），利用股票市場融資；利用國際信貸，國外利息很低，而且不需要抵押（和其是公眾企業(yè)相關(guān)），就如同“打白條借款”；企業(yè)本身現(xiàn)金流；中國銀行貸款，新奧能源在各地經(jīng)營企業(yè)融資需要當(dāng)?shù)劂y行支持，因?yàn)樾聤W能源信譽(yù)和經(jīng)營企業(yè)（公用事業(yè)）良好前景，各地銀行全部有一定授信額度。

　5 5 ．內(nèi)部管理

　經(jīng)過 20 年探索，新奧能源在燃?xì)膺\(yùn)行發(fā)展上逐步形成了自己一套運(yùn)行和管理模式，企業(yè)對項(xiàng)目投資、建設(shè)、運(yùn)行及服務(wù)實(shí)施一站式管理。

　6 6 ．創(chuàng)新商業(yè)模式

　新奧能源花費(fèi)巨大精力創(chuàng)新商業(yè)模式，其依靠龐大清潔能源分銷網(wǎng)絡(luò)，以全方面信息化為關(guān)鍵手段，形成統(tǒng)一銷售平臺，構(gòu)建穩(wěn)定和連續(xù)增加清潔能源銷售貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，不停發(fā)明用戶滿意，實(shí)現(xiàn)卓越運(yùn)行，努力成為國際領(lǐng)先區(qū)域清潔能源和節(jié)省能源處理方案提供商。

　新奧集團(tuán)旗下新奧能源研究所和新奧燃?xì)庋邪l(fā)中心技術(shù)研發(fā)和技術(shù)集成能力，為新奧能源區(qū)域清潔能源整體處理方案實(shí)施提供技術(shù)保障。

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