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        人民幣如何走出去 [“走出去”與人民幣的未來(lái)]

        發(fā)布時(shí)間:2020-02-14 來(lái)源: 人生感悟 點(diǎn)擊:

          面向世界還是擴(kuò)大內(nèi)需?      受此次全球性金融危機(jī)影響,中國(guó)政府真正開(kāi)始實(shí)行一項(xiàng)旨在擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求的革命。中央政府4萬(wàn)億的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大計(jì)劃,加上地方政府的配套資金,中國(guó)掀起了創(chuàng)造國(guó)內(nèi)需求的“大躍進(jìn)”。還有美國(guó)不少智囊機(jī)構(gòu)給美國(guó)政府出謀劃策,要給予中國(guó)支持以擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、幫助世界走出危機(jī)。
          對(duì)于中國(guó)而言,擴(kuò)大內(nèi)需并非始自今日,早在90年代后期遭遇東亞金融危機(jī)之后,內(nèi)需問(wèn)題就被提上議事日程,當(dāng)時(shí)的重點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。但今日重談內(nèi)需問(wèn)題時(shí),中國(guó)和世界經(jīng)濟(jì)的面貌發(fā)生了巨大的變化。自2001年12月11日加入WTO,五年的過(guò)渡期已于2006年12月11結(jié)束,中國(guó)自那時(shí)開(kāi)始進(jìn)入一個(gè)全面開(kāi)放的時(shí)代。到了2009年,中國(guó)的貿(mào)易、投資、金融和外匯儲(chǔ)備都處于世界前列,中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)格局中地位穩(wěn)步上升。
          這種實(shí)力地位的變化與中國(guó)融入世界的方式息息相關(guān)。中國(guó)從2000年開(kāi)始明確把“走出去”作為一項(xiàng)繼續(xù)推進(jìn)中國(guó)發(fā)展的戰(zhàn)略。2002年底召開(kāi)的十六大提出“堅(jiān)持‘引進(jìn)來(lái)’和‘走出去’相結(jié)合,全面提高對(duì)外開(kāi)放水平”。2006年,中國(guó)在《十一五規(guī)劃(草案)》里第一次提出將“互利共贏(yíng)”作為中國(guó)對(duì)外開(kāi)放新戰(zhàn)略,這是中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略的一次大變革。對(duì)于長(zhǎng)期秉持內(nèi)向發(fā)展的民族來(lái)說(shuō),向世界宣誓“走出去”不能不說(shuō)是觀(guān)念上天翻地覆的變化。
          十年前,朱锫基總理在九屆全國(guó)人大二次會(huì)議上答記者問(wèn)時(shí),謹(jǐn)慎預(yù)計(jì)人民幣的未來(lái),“人民幣能否成為世界貨幣……現(xiàn)在還言之過(guò)早!笔赀^(guò)去,人民幣國(guó)際化這一話(huà)題已經(jīng)成為各類(lèi)媒體的頭版頭條。2009年3月中國(guó)政府提出建立“新儲(chǔ)備貨幣”、改革已有的國(guó)際貨幣體系的倡議,這是中國(guó)對(duì)一國(guó)在國(guó)際貨幣體系的地位與其經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)系的最新認(rèn)識(shí)。
          推動(dòng)人民幣國(guó)際化的不僅是政府呼吁和國(guó)際壓力,也有經(jīng)濟(jì)界實(shí)實(shí)在在的利益需求。東南亞一些國(guó)家的商業(yè)因?yàn)橹袊?guó)一東盟自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)的推進(jìn),樂(lè)意用人民幣作為結(jié)算貨幣,就算是邊陲小鎮(zhèn),也不難見(jiàn)到人民幣的流通。因?yàn)橛薪灰椎男枰,周邊?guó)家才持續(xù)關(guān)心人民幣能否境外流通,而這顯然離不開(kāi)主權(quán)政府對(duì)處于控制之外的、具有極強(qiáng)流動(dòng)能力的貨幣運(yùn)行的認(rèn)識(shí)。
          貿(mào)易過(guò)程中,貨幣發(fā)揮結(jié)算功能相當(dāng)重要,很多感性的認(rèn)識(shí)也源于企業(yè)的交易行為。據(jù)新近出版的《朱鑄基答記者問(wèn)》一書(shū)記載,2002年朱總理在答記者問(wèn)時(shí)認(rèn)為,拓展同發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易,建設(shè)更具有均衡效應(yīng)的經(jīng)濟(jì)關(guān)系時(shí),中國(guó)企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略具有相當(dāng)重要的意義。朱總理這樣回答如何平衡中國(guó)和少數(shù)發(fā)展中國(guó)家之間的貿(mào)易:“有一個(gè)好辦法,就是中國(guó)企業(yè)到發(fā)展中國(guó)家去辦加工廠(chǎng),把我們有競(jìng)爭(zhēng)力的元器件和零部件運(yùn)到這個(gè)國(guó)家去組裝,這可以幫助它的百姓就業(yè),另外,它可以收稅。我們可以通過(guò)它的市場(chǎng)再出口到別的國(guó)家,這也是一條路子!
          這樣一連串生產(chǎn)鏈條下來(lái),假設(shè)用不同貨幣置換雙方的收益,那么光是匯率損失就是一大筆錢(qián)。如果到中國(guó)采購(gòu),圍繞中國(guó)的產(chǎn)品轉(zhuǎn),用人民幣計(jì)價(jià)、結(jié)算顯然最為快捷和方便。除了政府堅(jiān)定的戰(zhàn)略性安排之外,推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)品世界化的有利途徑必然是走出去的中國(guó)企業(yè)。
          
          資源礦產(chǎn)、制造業(yè)與服務(wù)業(yè)海外投資
          
          此次金融危機(jī)影響到中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化步伐,但是中國(guó)跨國(guó)公司的成長(zhǎng)不可阻擋。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)的海外直接投資從2003年突破20億美元到2008年突破500億美元,短短五年間提高了25倍,速度驚人。
          傳統(tǒng)觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為公司之所以向外直接投資,是因?yàn)楣揪邆鋸?qiáng)大的專(zhuān)有優(yōu)勢(shì),而國(guó)際擴(kuò)張有利于利用這些優(yōu)勢(shì),獲取更多的利益。中國(guó)作為擁有深厚傳統(tǒng)的新興國(guó)家,企業(yè)界執(zhí)行“走出去”戰(zhàn)略,顯然不再只是限于利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì),也存有配合國(guó)家的發(fā)展,全方位運(yùn)用中國(guó)優(yōu)勢(shì),以重新塑造資源分配布局的動(dòng)力。
          就企業(yè)“走出去”的產(chǎn)業(yè)而言,中國(guó)留給世界的印象多數(shù)是資源、礦產(chǎn)行業(yè),西方一些媒體就煽動(dòng)說(shuō),中國(guó)像100年前的帝國(guó)主義者那樣掠奪發(fā)展中國(guó)家的資產(chǎn),顯然忘記了當(dāng)前的國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序已經(jīng)建立在一個(gè)十分復(fù)雜的基礎(chǔ)上,不是當(dāng)年的垂直型分工,而是有一個(gè)交叉網(wǎng)狀的國(guó)際分工體系支持。在這一分工網(wǎng)絡(luò)中,首要的是產(chǎn)業(yè)鏈的類(lèi)別和性能。
          資源礦產(chǎn)是中國(guó)“走出去”的核心產(chǎn)業(yè)。據(jù)商務(wù)部2009年9月數(shù)據(jù)顯示,截至2008年底,國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)監(jiān)管的136家央企中,有117家進(jìn)行海外直接投資。從境外子企業(yè)資產(chǎn)、銷(xiāo)售收入、從業(yè)人員占國(guó)內(nèi)相應(yīng)指標(biāo)比例來(lái)看,中國(guó)正在形成一批具有國(guó)際意義的公司。比較典型的例子是中糧集團(tuán)、中化集團(tuán)、中遠(yuǎn)集團(tuán)、中鋼集團(tuán)和五礦集團(tuán)等。這些個(gè)企業(yè)無(wú)一例外,都符合資源、礦產(chǎn)性產(chǎn)業(yè)特征。商務(wù)部每年公布的境外投資聯(lián)合年檢先進(jìn)工作者表彰名單中,資源礦產(chǎn)類(lèi)企業(yè)占據(jù)了絕大部分。
          資源、礦產(chǎn)性產(chǎn)業(yè)的投資,一般投資額度大、周期長(zhǎng),需要一個(gè)穩(wěn)定的國(guó)際貨幣體系和交易方式才能保障確定的收益。即便是匯率操作,由于負(fù)有相當(dāng)?shù)慕鹑陲L(fēng)險(xiǎn),并非是目前中國(guó)可行的戰(zhàn)略舉措。和服務(wù)業(yè)相比,制造業(yè)由于交易鏈條相對(duì)較長(zhǎng)、涉及的地區(qū)和人物差異性極大,極易受匯率波動(dòng)影響;而服務(wù)業(yè)的本地化特征則強(qiáng)調(diào)了本國(guó)面向的匯率政策更加合適。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看,由于服務(wù)業(yè)的消費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)基本是一體的,短期波動(dòng)頻繁就是不可避免的一個(gè)現(xiàn)象。因此,這三類(lèi)型的企業(yè)對(duì)于中國(guó)的國(guó)際貨幣政策就不可能發(fā)出同一個(gè)聲音。
          在構(gòu)成“走出去”制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的成本中,海運(yùn)成本被認(rèn)為是主要原因之一。據(jù)《中國(guó)證券報(bào)》2008年6月18日?qǐng)?bào)道,由于油價(jià)日益攀升,國(guó)際海運(yùn)成本將達(dá)到史無(wú)前例的水平。對(duì)于一些出口商而言,海運(yùn)成本已取代了關(guān)稅,成為成本核算中的主要因素之一,對(duì)于這些國(guó)家來(lái)說(shuō),拓展世界市場(chǎng)的重新均衡已經(jīng)開(kāi)始。根據(jù)CIBC世界市場(chǎng)公司的統(tǒng)計(jì),油價(jià)因素已占到貨運(yùn)總成本的一半左右,而這將直接攤?cè)肫湓趪?guó)外市場(chǎng)的銷(xiāo)售價(jià)格。顯然,不利因素是變動(dòng)過(guò)于快捷。
          由此而言,一種穩(wěn)定、逐步升級(jí)的匯率政策變革可以創(chuàng)造不同的分配機(jī)制。這個(gè)分配性對(duì)于以民族國(guó)家為分析單元的利益變化來(lái)說(shuō),更為重要。
          
          貨幣收益的國(guó)家間分配
          
          自20世紀(jì)70年代以來(lái),日本經(jīng)濟(jì)圍繞美元和日元互換問(wèn)題的興衰歷史,成為國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)界的一段傳奇。日元升值是否有利于日本經(jīng)濟(jì)更均衡發(fā)展,是否構(gòu)成90年代“失去十年”的罪魁禍?zhǔn),抑或是美?guó)政治金融精英的一種陰謀,至今人們的觀(guān)點(diǎn)尚未統(tǒng)一。就如同冷戰(zhàn)結(jié)束、蘇聯(lián)解體一樣,到底是美國(guó)人設(shè)計(jì)的大戰(zhàn)略所致,還是蘇聯(lián)人自己走了死胡同,迄今也是眾說(shuō)紛紜。
          正是因?yàn)橥蝗缙鋪?lái)的大轉(zhuǎn)折在國(guó)家間分配不均造成的長(zhǎng)期性結(jié)果,日本經(jīng)濟(jì)自70年代初期崛起之后的歷史是中國(guó)塑造世界不可或缺的參照系。哈佛大學(xué)社會(huì)學(xué)教授傅高義1985年在中國(guó)出版了《日本的成功與美 國(guó)的復(fù)興一書(shū)》,這本書(shū)是作者1982年從哈佛大學(xué)帶薪休假一年到日本實(shí)地造訪(fǎng),考察了造船、機(jī)床、九州煤炭工業(yè)基地的復(fù)興和信息革命之后完成的。傅高義之所以在完成《日本名列第一》之后短短幾年內(nèi)再度探究日本的成功之道,實(shí)在是進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到“日本的強(qiáng)大,歸根結(jié)底是日本經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)大,是它的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大”。
          日本的政治人物時(shí)不時(shí)批評(píng)現(xiàn)政府,說(shuō)日本沒(méi)有一項(xiàng)戰(zhàn)略,其實(shí)日本曾經(jīng)有過(guò)被強(qiáng)大的美國(guó)所擔(dān)憂(yōu)的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略。在日本的語(yǔ)境里,“戰(zhàn)略”一詞更多與戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)合在一起。當(dāng)大家轉(zhuǎn)引日本政治家的話(huà)語(yǔ)說(shuō)日本缺乏足夠長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略,主要是指日本堅(jiān)持走和平發(fā)展道路還是退回到武功立國(guó)的紛爭(zhēng)。日本的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略在90年代已被世界銀行所認(rèn)可,就是政府角色的調(diào)整和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日本模式。
          傅高義極為贊賞日本造船業(yè)的輝煌歷史,認(rèn)為該產(chǎn)業(yè)體現(xiàn)了日本政府和經(jīng)濟(jì)界合作的精良程度。不過(guò),傅高義沒(méi)有直白揭示的是,日本造船業(yè)的輝煌被美國(guó)塑造的貨幣體系變革擊潰,迄今也難以重現(xiàn)霸主地位。
          1956年日本造船業(yè)的噸位首次超過(guò)英國(guó),成為世界第一,這是日本經(jīng)濟(jì)走出去的一個(gè)決定性轉(zhuǎn)折點(diǎn)。日本造船業(yè)的成功造就了日本貿(mào)易的興盛,但這并非本文轉(zhuǎn)述的重點(diǎn)。我們關(guān)注的核心是日元對(duì)美元匯率變動(dòng)對(duì)造船業(yè)產(chǎn)生的沖擊性影響。
          當(dāng)1971年美國(guó)總統(tǒng)尼克松宣布黃金與美元脫鉤,布雷頓森林體系動(dòng)搖之時(shí),已經(jīng)進(jìn)入世界經(jīng)濟(jì)體系很深的日本經(jīng)濟(jì)遭遇巨大的挑戰(zhàn),由于當(dāng)時(shí)日本造船公司的業(yè)務(wù)都以美元結(jié)算,當(dāng)日元對(duì)美元的匯價(jià)從360日元突然降至308日元時(shí),這些公司收到的款數(shù)一下子就減少15%。此后,日元繼續(xù)升值導(dǎo)致日本在船價(jià)上的優(yōu)勢(shì)化為烏有,日本造船業(yè)接受的訂貨量持續(xù)下滑。造船業(yè)的下滑,打擊了貿(mào)易興盛所必需的信息提供,日本的企業(yè)國(guó)際化步伐大大加快,更不必說(shuō)1985年廣場(chǎng)協(xié)議日元繼續(xù)抬高后,海外直接投資的日本時(shí)代飛速到來(lái)。
          善于搭便車(chē)的日本,在美國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的突然變革之際,實(shí)在是有些措手不及。國(guó)家戰(zhàn)略變革看上去輕易而動(dòng),但背后受其影響的卻是千百萬(wàn)普通居民、和大小企業(yè)富強(qiáng)理念的破滅。正因?yàn)榇,古人說(shuō)“兵者,國(guó)之大事”,戰(zhàn)略就這個(gè)意義上而言,牽一發(fā)而動(dòng)全身。
          美國(guó)國(guó)際貨幣政策的變革極為深遠(yuǎn)地改變了東亞的秩序,其后從日本手頭接過(guò)來(lái)的正是東亞四小龍,中國(guó)改革開(kāi)放大業(yè)的展開(kāi)也正是在貨幣體系大變革的戰(zhàn)略機(jī)遇期中。如今,中國(guó)再度面臨變革性機(jī)會(huì)。
          
          區(qū)域內(nèi)貿(mào)易與結(jié)算貨幣
          
          中國(guó)在70年代初井未意識(shí)到東亞存在日本領(lǐng)導(dǎo)的“雁型”地區(qū)經(jīng)濟(jì)分工格局。不過(guò),自中國(guó)有意愿重新和美國(guó)主導(dǎo)的國(guó)際經(jīng)濟(jì)體系聯(lián)系上之后,就立即介入了日本主導(dǎo)的東亞經(jīng)濟(jì)秩序之中。這不僅是地緣戰(zhàn)略布局的結(jié)果。因?yàn)槊嫦蛞悦绹?guó)為首的資本主義世界經(jīng)濟(jì)時(shí),東亞地區(qū)的市場(chǎng)距離中國(guó)最近。
          從貿(mào)易格局來(lái)看,改革開(kāi)放以來(lái)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易超過(guò)一半以上都是與亞洲的國(guó)家和地區(qū)之間完成的,鼎盛時(shí)期的1991年曾達(dá)到67%,但從2004年開(kāi)始下降。
          香港、日本和美國(guó)是中國(guó)開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易的三個(gè)關(guān)鍵伙伴,可以說(shuō)是中國(guó)貿(mào)易格局轉(zhuǎn)換的指示器。1987年香港的對(duì)華貿(mào)易額開(kāi)始超過(guò)日本,同一年中國(guó)紡織品和服裝出口額超過(guò)了原油出口額。1992年中國(guó)確立建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系,進(jìn)一步放開(kāi)貿(mào)易權(quán)之后,沿海經(jīng)濟(jì)帶的國(guó)際經(jīng)濟(jì)聯(lián)系能力進(jìn)一步增強(qiáng),日本重新奪回丟失的老大位置,而香港的地位下滑。
          中國(guó)正是在這個(gè)時(shí)候,開(kāi)始了超越日本控制力的征途,拓展東亞經(jīng)濟(jì)地區(qū)的范圍和深度。保障中國(guó)獲取這一領(lǐng)域控制權(quán)的一項(xiàng)關(guān)鍵性政策是出口導(dǎo)向政策的完全形成,1994年1月1日中國(guó)實(shí)行“以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)單一的有管理浮動(dòng)匯率”,之后中國(guó)出口持續(xù)快速增長(zhǎng)。
          中國(guó)入世之后,貿(mào)易環(huán)境發(fā)生大的變化,2004年中美貿(mào)易超過(guò)中日貿(mào)易,這是一個(gè)非常重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在新的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境中,中國(guó)需要重新思考人民幣國(guó)際化的可能性,以及由誰(shuí)來(lái)實(shí)現(xiàn)和完成中國(guó)國(guó)際影響力的擴(kuò)展,也就是說(shuō)要尋找新的支持動(dòng)力。
          對(duì)于在東亞地區(qū)從事廣泛貿(mào)易關(guān)系的中日企業(yè)來(lái)說(shuō),一個(gè)穩(wěn)定的匯率制度是至關(guān)重要的。2009年8月在北京大學(xué)東北亞區(qū)域一體化中心的研討會(huì)上,日本東洋大學(xué)鄰原行雄教授提及,鑒于亞洲經(jīng)濟(jì)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的重要性,如果亞洲區(qū)域內(nèi)貿(mào)易、直接投資等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的資金結(jié)算不能在區(qū)域內(nèi)完成,都要依靠美國(guó)來(lái)周轉(zhuǎn),那么無(wú)形中就給世界增添了風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)然,日本方面不可能讓中國(guó)人民幣一支獨(dú)大。
          2009年7月,跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算開(kāi)始試點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)人民銀行等六部委商定的辦法,境內(nèi)外企業(yè)均可以辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù),覆蓋的地區(qū)包括東盟十國(guó)。需要提及的是,中國(guó)一東盟自由貿(mào)易將在2010年全面建成,推動(dòng)這一建設(shè)的除了金融危機(jī)的國(guó)際壓力之外,也有中國(guó)企業(yè)向東盟直接投資125%的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。有了東盟作為進(jìn)一步拓展的試驗(yàn)場(chǎng),中國(guó)的戰(zhàn)略利益已經(jīng)外溢到境外了。
          20多年前,美日兩國(guó)戰(zhàn)略人士曾為到底美國(guó)的經(jīng)濟(jì)是否只是美國(guó)本土范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生過(guò)爭(zhēng)議,這場(chǎng)爭(zhēng)論其內(nèi)涵之一就是澄清領(lǐng)土范圍與領(lǐng)土范圍之外兩個(gè)經(jīng)濟(jì)范圍的比重,用當(dāng)前的話(huà)語(yǔ)來(lái)說(shuō)是分析清楚海外利益與中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)家利益之間的關(guān)系。對(duì)中國(guó)而言,企業(yè)“走出去”和人民幣國(guó)際化建設(shè)是中國(guó)崛起的兩個(gè)輪子。中國(guó)企業(yè)“走出去”和人民幣的國(guó)際化兩者究竟能否相互配合,就成為戰(zhàn)略研究和決策者的重要任務(wù)。

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