[摘要]首先在文獻(xiàn)調(diào)查的基礎(chǔ)上對(duì)我國技術(shù)競爭情報(bào)的歷史進(jìn)行簡要回顧，接著從信息源研究、過程研究和組織管理三個(gè)方面詳細(xì)描述我國技術(shù)競爭情報(bào)理論研究的主要領(lǐng)域。列舉一些我國企業(yè)開展技術(shù)競爭情報(bào)的實(shí)踐探索，最后對(duì)我國技術(shù)競爭情報(bào)的研究趨勢進(jìn)行展望。
　　[關(guān)鍵詞]技術(shù)競爭情報(bào)　專利情報(bào)　技術(shù)監(jiān)測　技術(shù)情報(bào)分析
　　[分類號(hào)]G35
　　
　　作為從國外引進(jìn)的概念，技術(shù)競爭情報(bào)(CompetitiveTechnical Intelligence，以下簡稱CTI)一詞對(duì)于我國圖書情報(bào)行業(yè)的從業(yè)者來講，既感到熟悉又感到陌生。因?yàn)椴豢紤]其中的競爭二字，就是技術(shù)情報(bào)。而提起技術(shù)情報(bào)，人們肯定會(huì)聯(lián)想到在我國有50多年發(fā)展歷史的科技情報(bào)工作。如果不考慮其中的技術(shù)二字，則是競爭情報(bào)，競爭情報(bào)工作在我們國家開展也有10多年的歷史了，并不新鮮。但人們對(duì)這一詞匯仍舊會(huì)感到陌生，為什么?如果以CTI為檢索詞查詢中國知識(shí)資源總庫(http：／／WWW.省略)，能檢索到的文獻(xiàn)數(shù)量只有區(qū)區(qū)10余篇。這說明CTI這一術(shù)語尚未被國內(nèi)學(xué)界所廣泛使用。但這是否意味著國內(nèi)該領(lǐng)域研究存在著空缺呢?答案是否定的，因?yàn)楹芏嘌芯坎捎玫氖荂TI的下位或相近概念，如專利情報(bào)和技術(shù)監(jiān)測等。為此，本文以文獻(xiàn)調(diào)查為基礎(chǔ)，試圖對(duì)我國的CTI理論研究和實(shí)踐進(jìn)行梳理，進(jìn)而對(duì)本領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)析，對(duì)發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。
　　
　　1　我國CTI研究溯源
　　
　　如果對(duì)我國的CTI研究進(jìn)行溯源，必定會(huì)追溯到新中國成立后在借鑒和學(xué)習(xí)政治和軍事情報(bào)分析經(jīng)驗(yàn)以及前蘇聯(lián)開展科學(xué)情報(bào)綜合與分析做法的基礎(chǔ)上，發(fā)展的主要為研發(fā)活動(dòng)和科技管理提供服務(wù)的科技情報(bào)研究(簡稱情報(bào)研究)。因?yàn)閺牧鞒獭⒎椒ê徒M織模式來看，我國的情報(bào)研究都與國外的CTI不謀而合。以流程為例，我國的情報(bào)研究人員提出情報(bào)研究活動(dòng)應(yīng)由課題選擇、情報(bào)搜集、信息整序、科學(xué)抽象和成果表達(dá)五個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成，這與構(gòu)成CTI流程的需求分析、搜集、過濾、分析和傳遞五個(gè)環(huán)節(jié)完全一致。此外，融合多種方法的情報(bào)研究方法論和小核心大范圍的組織模式也同樣適用于CTI。因此，可以認(rèn)為，CTI研究在我國是有著歷史根基的。
　　但這并不等于說CTI就是情報(bào)研究，兩者之間還是存在著比較明顯的差異。與國外主要以企業(yè)為主導(dǎo)開展的CTI活動(dòng)相比，我國的科技情報(bào)研究工作是在政府的主導(dǎo)下發(fā)展起來的，其重點(diǎn)主要是在系統(tǒng)地跟蹤國內(nèi)外科技發(fā)展和變化的基礎(chǔ)上，對(duì)科技發(fā)展趨勢的一種預(yù)測和評(píng)價(jià)，目的是為各級(jí)政府部門和組織制定科技政策和科技發(fā)展計(jì)劃提供參考，很少與產(chǎn)業(yè)和企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的商業(yè)應(yīng)用及其市場競爭行為相結(jié)合，并且基本不涉及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和商業(yè)運(yùn)作。而技術(shù)與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，服務(wù)于市場競爭卻是CTI的鮮明特色。因此，把CTI概念引入我國，就必須以新的視角來建構(gòu)本領(lǐng)域知識(shí)框架，重新梳理已有的研究成果，從中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有研究的優(yōu)勢和不足以及未來的研究走向。
　　
　　為此，接下來筆者將探討CTI范疇下應(yīng)包括的研究主題，并對(duì)每個(gè)研究主題下已有的研究成果進(jìn)行簡要綜述。
　　
　　2　我國CTI理論研究的主要領(lǐng)域
　　
　　筆者將CTI定義為：“能給組織的競爭地位帶來重大影響的外部科學(xué)或技術(shù)的威脅、機(jī)會(huì)或發(fā)展的信息，以及這些信息的獲取、監(jiān)控、分析、前瞻和預(yù)警過程，是競爭情報(bào)理論和方法在科技領(lǐng)域中的應(yīng)用”。根據(jù)這個(gè)定義，CTI既是一種競爭性信息，也是一個(gè)信息處理過程。作為競爭性信息，CTI可能會(huì)來自于研發(fā)情報(bào)、專利情報(bào)、產(chǎn)品說明書和樣本情報(bào)、標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)、技術(shù)貿(mào)易情報(bào)等；作為信息處理過程，有關(guān)技術(shù)信息獲取、技術(shù)監(jiān)測、技術(shù)信息分析、技術(shù)預(yù)測、技術(shù)預(yù)見等主題的研究都應(yīng)歸入CTI研究范疇。此外，為了成功地開展技術(shù)情報(bào)工作，還要研究如何建立CTI系統(tǒng)，如何進(jìn)行CTI部門(活動(dòng))的組織管理。以下筆者將從這三個(gè)方面，對(duì)我國學(xué)者在該領(lǐng)域進(jìn)行的研究進(jìn)行評(píng)述。
　　
　　2.1　CTI信息源研究
　　各種科技文獻(xiàn)資源中蘊(yùn)涵著眾多有價(jià)值的CTI信息，而專利則是最主要的CTI信息源。此外，科技期刊、會(huì)議論文、學(xué)位論文、科技成果和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等也是常用的CTI信息源。由于我國的科技情報(bào)工作主要基于科技文獻(xiàn)，因此關(guān)于這類信息源的研究已經(jīng)非常深入。但對(duì)于像數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)站、技術(shù)博客等這類信息源，國內(nèi)的研究還很少，而將大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、行業(yè)和貿(mào)易協(xié)會(huì)和主管機(jī)構(gòu)作為CTI信息源來研究的就更是屈指可數(shù)。
　　
　　2.2　CTI過程研究
　　從CTI的定義出發(fā)，筆者將CTI過程研究劃分為技術(shù)信息獲取、技術(shù)監(jiān)測、技術(shù)信息分析、技術(shù)預(yù)測和技術(shù)預(yù)見五個(gè)部分。
　　
　　2.2.1　技術(shù)信息獲取　文獻(xiàn)[3]認(rèn)為國內(nèi)企業(yè)獲取CTI通常采用的方式包括：培養(yǎng)自己在本行業(yè)的人脈關(guān)系，或使自己成為行業(yè)協(xié)會(huì)或?qū)W會(huì)的一員，以直接獲取同行或?qū)κ值南嚓P(guān)技術(shù)信息；通過和一些科研院所建立合作關(guān)系，聘請(qǐng)資深的專家擔(dān)任技術(shù)顧問來獲得本行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)信息；還有依靠咨詢公司為自身定做競爭報(bào)告等。該文獻(xiàn)還指出文獻(xiàn)研究是企業(yè)獲取CTI的一種必不可少的途徑，經(jīng)常進(jìn)行文獻(xiàn)檢索來跟蹤行業(yè)的技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和最新技術(shù)信息是一種行之有效的行業(yè)CTI獲取方法。
　　通過互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)獲取技術(shù)信息也是獲取研究的重點(diǎn)領(lǐng)域。文獻(xiàn)[4]采用基于模式匹配的自動(dòng)Web信息抽取技術(shù)，從企業(yè)Web頁面中抽取家用冰箱產(chǎn)品的性能參數(shù)信息，尤其是各大公司發(fā)布的新型號(hào)、新品種的產(chǎn)品參數(shù)。這一技術(shù)可進(jìn)一步用于跟蹤分析競爭對(duì)手新產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)向和技術(shù)特點(diǎn)，為本企業(yè)的技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)和定位提供決策支持。
　　2.2.2　技術(shù)監(jiān)測　北京理工大學(xué)的朱東華教授(美國喬治亞理工學(xué)院技術(shù)政策與評(píng)估中心資深研究員)與Alan Porter教授合作，于2000年主持開展了國家自然科學(xué)基金資助的“基于智能化知識(shí)采掘的高新技術(shù)監(jiān)測分析技術(shù)研究”課題，在國內(nèi)開創(chuàng)了CTI中技術(shù)監(jiān)測(Technical Monitoring)領(lǐng)域研究的先河。他們對(duì)技術(shù)監(jiān)測的概念、技術(shù)監(jiān)測的對(duì)象和技術(shù)監(jiān)測的過程都進(jìn)行了較為深入的研究，并應(yīng)用于納米技術(shù)監(jiān)測等領(lǐng)域，其研究水平已處于國際前沿地位。
　　2.2.3　技術(shù)信息分析　關(guān)于技術(shù)信息分析，國內(nèi)學(xué)者比較關(guān)注的是分析方法框架和某些具體的分析方法。筆者曾在文獻(xiàn)[2]中將CTI的分析方法劃分為信息計(jì)量類方法、技術(shù)圖表方法和創(chuàng)造性思維方法三種類型，如表1所示：
　　中國科學(xué)院文獻(xiàn)情報(bào)中心劉細(xì)文研究員指導(dǎo)的碩士生柯賢能在其碩士論文中系統(tǒng)地構(gòu)建了基于創(chuàng)新過程的CTI分析方法框架。這個(gè)方法框架由主體框架和擴(kuò)展框架兩部分組成，主體框架包含19種核心方法和17種相關(guān)方法，擴(kuò)展框架揭示了各分析方法可以用于技術(shù)創(chuàng)新的哪幾個(gè)階段，如表2所示。
　　專利作為技術(shù)信息最有效的載體，囊括了全球90％以上的最新技術(shù)情報(bào)，相比一般技術(shù)刊物所提供的信息早5―6年，而且內(nèi)容翔實(shí)準(zhǔn)確。因此專利分析是我國學(xué)者研究較多 的CTI分析方法。　專利分析是統(tǒng)計(jì)學(xué)、科學(xué)計(jì)量學(xué)、文獻(xiàn)計(jì)量學(xué)以及信息科學(xué)等多學(xué)科交叉形成的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。專利分析以科學(xué)技術(shù)信息、數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，以信息科學(xué)前沿技術(shù)為手段，綜合集成各方面專家的戰(zhàn)略性智力，對(duì)專利及其相關(guān)的科學(xué)技術(shù)活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)視、測量、分析及表達(dá)。國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的陳燕研究員等人編著的《專利信息采集與分析》一書，對(duì)專利的指標(biāo)分析、定量分析、定性分析、擬定量分析、圖表分析和軟件分析方法作了全面和詳盡的剖析。
　　中國科學(xué)院成都文獻(xiàn)情報(bào)中心的郭婕婷等人提出了點(diǎn)、線、面、體四個(gè)層次的專利分析方法體系，每個(gè)層次對(duì)應(yīng)的具體方法如表3所示：
　　近年來，專利分析方法可視化的趨勢使起源于日本的專利地圖方法得到了國內(nèi)學(xué)界的普遍關(guān)注和使用。專利地圖是指將專利情報(bào)所包含的科技、經(jīng)濟(jì)、法律情報(bào)等進(jìn)行加工剖析，并通過各種可分析解讀的可視化圖表形式反映蘊(yùn)涵在專利數(shù)據(jù)內(nèi)錯(cuò)綜復(fù)雜的信息，分析技術(shù)分布態(tài)勢，指明技術(shù)發(fā)展方向，為決策提供更直觀的情報(bào)支持。
　　專利地圖主要分為三種類型：專利管理地圖、專利技術(shù)地圖和專利權(quán)利地圖。
　　文獻(xiàn)[14]在對(duì)技術(shù)預(yù)見和專利地圖的基本內(nèi)涵進(jìn)行闡述的基礎(chǔ)上，論述了將專利地圖方法用于技術(shù)預(yù)見的可能性。此外，還有學(xué)者研究了專利地圖在企業(yè)研發(fā)管理、技術(shù)性貿(mào)易壁壘預(yù)警中的應(yīng)用。
　　2.2.4　技術(shù)預(yù)見　技術(shù)預(yù)見是從“Technology Foresight”一詞翻譯而來的，中文也有表述成技術(shù)“前瞻”、“預(yù)測”的。其最初定義來自英國Sussex大學(xué)斯普魯研究所的Ben R.Mar-tin教授。所謂技術(shù)預(yù)見就是要對(duì)未來較長時(shí)期內(nèi)的科學(xué)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展進(jìn)行系統(tǒng)研究，其目標(biāo)是要確定具有戰(zhàn)略性的研究領(lǐng)域，選擇那些對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)利益具有最大化貢獻(xiàn)的通用技術(shù)。通過實(shí)施技術(shù)預(yù)見，可以：①確定戰(zhàn)略發(fā)展方向；②確定優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域；③提供科技發(fā)展的背景信息和早期“預(yù)警”。筆者認(rèn)為，從技術(shù)預(yù)見的定義和目標(biāo)來看，開展技術(shù)預(yù)見的主體并不一定是科技界和政府部門的專家，產(chǎn)業(yè)界的參與對(duì)于發(fā)揮市場需求對(duì)技術(shù)的拉動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)未來技術(shù)的應(yīng)用推廣和產(chǎn)業(yè)化也是必不可少的。為此，可以把技術(shù)預(yù)見視為對(duì)外部科技信息的前瞻和預(yù)警過程，也就是CTI過程的一部分。
　　技術(shù)預(yù)見在我國的研究還處于起步階段，文獻(xiàn)[15－17]是有關(guān)技術(shù)預(yù)見理論和方法的比較系統(tǒng)的研究。文獻(xiàn)[15]從競爭情報(bào)的視角，對(duì)大量技術(shù)預(yù)見項(xiàng)目案例進(jìn)行了解析，從中得出了技術(shù)預(yù)見項(xiàng)目的戰(zhàn)略情報(bào)研究屬性，進(jìn)而探討了技術(shù)預(yù)見與競爭情報(bào)有效整合的可能性。文獻(xiàn)[16]提出了基于文本挖掘和技術(shù)路線圖的技術(shù)預(yù)見方法。文獻(xiàn)[17]對(duì)技術(shù)預(yù)見的理論和方法進(jìn)行了較為系統(tǒng)的梳理。
　　國內(nèi)有關(guān)企業(yè)、產(chǎn)品層次的技術(shù)預(yù)見研究還較少。
　　
　　2.3　CTI的組織管理
　　相對(duì)于國外，我國建立有正式CTI系統(tǒng)的企業(yè)非常少，因此現(xiàn)有的研究多局限于探討企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新過程中信息需求的類型和收集的途徑，對(duì)如何建立、組織和管理企業(yè)正式的CTI系統(tǒng)的研究很少，僅有的幾篇這方面的論文也多是對(duì)國外該主題研究的介紹，尚未檢索到我國學(xué)者對(duì)于CTI組織模式研究的原創(chuàng)性成果。目前只能借鑒有關(guān)企業(yè)競爭情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)的研究成果來進(jìn)行CTI系統(tǒng)的建設(shè)。但由于CTI有其自身的特殊性，學(xué)界還應(yīng)進(jìn)一步探索CTI系統(tǒng)的建設(shè)方法、CTT部門的組織管理模式及績效評(píng)價(jià)。
　　
　　
　　3　我國CTI的實(shí)踐探索
　　
　　在CTI實(shí)踐活動(dòng)的開展方面，我國的專業(yè)情報(bào)研究機(jī)構(gòu)和一些大中型企業(yè)是主體，而且起步也較早。但從CTI活動(dòng)的內(nèi)容來看，還主要是一些文獻(xiàn)檢索和編譯報(bào)導(dǎo)工作，缺乏分析和對(duì)戰(zhàn)略制定的影響。例如，海爾集團(tuán)早在1988年就建立了一套簡便易查、全面實(shí)用的檢索專利卡片系統(tǒng)(又稱專利文獻(xiàn)人工檢索系統(tǒng))。該系統(tǒng)搜集了1974―1986年世界25個(gè)主要工業(yè)國家有關(guān)冰箱的1.4萬多條專利文獻(xiàn)題錄。這些題錄涉及所有與冰箱制造有關(guān)的內(nèi)容，供科技人員使用。而目前，海爾對(duì)已有的產(chǎn)品項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)外技術(shù)動(dòng)態(tài)信息監(jiān)控，從項(xiàng)目涉及的相關(guān)專利和技術(shù)領(lǐng)域、國內(nèi)外目標(biāo)公司等不同角度進(jìn)行專利跟蹤，形成一個(gè)巨大的綜合的專利情報(bào)資料庫，做到隨查隨用。一重集團(tuán)則通過與國內(nèi)情報(bào)所合作及國外技術(shù)文獻(xiàn)的收集整理，分專題地編譯了大量的國外新技術(shù)匯編文獻(xiàn)供研發(fā)人員參考，同時(shí)在技術(shù)交流和考察中注意吸取寶貴的技術(shù)信息。格力電器則通過對(duì)技術(shù)情報(bào)、經(jīng)營情報(bào)進(jìn)行系統(tǒng)深入地搜集、分析，把自主研究開發(fā)與引進(jìn)、消化吸收競爭對(duì)手的先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，并提高技術(shù)的集成，促進(jìn)多學(xué)科融合與滲透，實(shí)現(xiàn)高水平的技術(shù)跨越，充分發(fā)揮了競爭情報(bào)作用，從而取得一批提升競爭力的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
　　企業(yè)開展CTI實(shí)踐趨于成熟的是寶鋼研究院情報(bào)中心。他們?cè)贑TI的組織管理模式上也形成了適合自身特點(diǎn)的框架體系，即被他們稱為“5－1－N”的競爭情報(bào)組織模式。這里的“5”指企業(yè)的5個(gè)綜合性橫向情報(bào)研究團(tuán)隊(duì)，“1”指“一個(gè)固定的信息技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)”，“N”指“若干個(gè)專題性縱向情報(bào)研究團(tuán)隊(duì)”�！�5－1－N”組織模式是一個(gè)縱橫交織的競爭情報(bào)組織機(jī)構(gòu)，為企業(yè)競爭情報(bào)工作的順利開展提供了組織機(jī)構(gòu)和流程上的保障。
　　專業(yè)科技情報(bào)機(jī)構(gòu)開展CTI活動(dòng)，以萬方和西信為代表，他們憑借所收藏的種類齊全的科技文獻(xiàn)為企業(yè)提供CTI內(nèi)容和咨詢、軟件服務(wù)。
　　
　　4　我國CTI研究趨勢展望
　　
　　從以上文獻(xiàn)調(diào)查的結(jié)果來看，我國CTI的研究才剛剛起步，有待深入探討的研究主題還很多。在本文末尾，筆者試圖對(duì)一些未來可關(guān)注的研究趨勢進(jìn)行展望。
　　
　　4.1　理論研究
　　理論研究可能會(huì)出現(xiàn)以下四種趨勢：
　　4.1.1　信息源研究的重點(diǎn)從二手信息源轉(zhuǎn)向一手信息源我國CTI的信息源研究，較為成熟的是對(duì)各類二手信息源――文獻(xiàn)的獲取和利用的研究，而對(duì)于如何從一手信息源，如技術(shù)看門人、大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)獲取信息，則研究得很少。如何構(gòu)建有效的技術(shù)轉(zhuǎn)移體系，使這些一手信息能夠?yàn)镃TI用戶所使用，應(yīng)成為一個(gè)研究的熱點(diǎn)。
　　4.1.2　研究重點(diǎn)從CTI的流程和方法逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)CTI工作模式和運(yùn)行機(jī)制的研究　我國有著50多年科技情報(bào)工作的發(fā)展歷史，有關(guān)CTI的流程和方法的研究從中可資借鑒的有很多，已經(jīng)基本趨于成熟。而對(duì)于CTI的工作模式和運(yùn)行機(jī)制的研究，目前還缺乏原創(chuàng)性研究，這有賴于理論界和實(shí)務(wù)界人士的通力合作。其中要重點(diǎn)解決的就是有關(guān)CTI的績效評(píng)價(jià)問題。
　　4.1.3　與相關(guān)領(lǐng)域的交叉研究趨于活躍CTI作為一個(gè)研究領(lǐng)域，覆蓋面之廣使之與很多相關(guān)領(lǐng)域有交叉。例如CTI與技術(shù)創(chuàng)新、CTI與技術(shù)(專利)戰(zhàn)略、CTI與技術(shù)轉(zhuǎn)移、CTI與戰(zhàn)略聯(lián)盟、CTI與反技術(shù)壁壘等領(lǐng)域都有著密切的聯(lián)系，因此在這些交叉地帶開展研究大有可為。
　　4.1.4　研究主體趨于多元化我國CTI的研究主體目前還主要來自于情報(bào)研究人員，未來將會(huì)得到來自技術(shù)戰(zhàn)略、研發(fā)管理等領(lǐng)域的學(xué)者的關(guān)注，有著實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)人士也會(huì)加入到這個(gè)研究隊(duì)伍中來，呈現(xiàn)研究主體多元化的趨勢。
　　
　　4.2　實(shí)踐研究
　　隨著我國建設(shè)創(chuàng)新型國家戰(zhàn)略的實(shí)施，企業(yè)自主創(chuàng)新主體地位的確立，會(huì)有越來越多的企業(yè)認(rèn)識(shí)到CTI的價(jià)值，CTI實(shí)踐將會(huì)得到大力發(fā)展。為此，可以把企業(yè)所處的行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)發(fā)展階段等作為分組依據(jù)，分別開展實(shí)踐研究，以找到一些共性和個(gè)性的結(jié)論。
　　同時(shí)，實(shí)踐研究和理論研究必須緊密結(jié)合，否則偏廢其中的哪一個(gè)，都無法得出有實(shí)際價(jià)值的結(jié)論來。

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