雨傘項目

　行業(yè)調(diào)研報告

　 行業(yè)調(diào)研及投資分析

　雨傘項目行業(yè)調(diào)研報告目錄

　第一章

　宏觀環(huán)境分析

　第二章

　區(qū)域內(nèi)行業(yè)發(fā)展形勢分析第三章

　重點企業(yè)調(diào)研分析

　第四章

　重點投資項目分析第五章

　總結(jié)及展望

　第一章

　宏觀環(huán)境分析

　一、產(chǎn)業(yè)背景分析

　上世紀 90 年代以來,我國制傘業(yè)依托豐富的廉價勞動力資源而迅速崛起,成為世界第一企業(yè)大國。目前中國晴雨傘出口數(shù)量和金額約占全球總量的 80%,居于絕對主導地位。

　我國雨傘行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸走向飽和，近年來，雨傘市場規(guī)模增長較為緩慢，出現(xiàn)了一定幅度的波動，2018 年行業(yè)市場規(guī)模達到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產(chǎn)量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　由于雨傘的耐用關系，許多消費者并不會每年都購置雨傘，存量到了一定的瓶頸后，我國雨傘的銷量便開始逐漸走向下降通道，2018 年，國內(nèi)雨傘銷量約為 2.69 億把。

　出口方面，我國是雨傘出口大國，每年的雨傘出口量占全國雨傘總產(chǎn) 量的 70%左右，另外，我國雨傘生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域性分布特點，雨傘出口的省份主要集中在福建省、浙江省、廣東省、江蘇省、江西省。其中福建省和浙 江省傘類用具出口量占據(jù)主導地位.目前，國內(nèi)已有部分制傘工廠在勞動力價格更低廉的東南亞等地設廠，制傘業(yè)可能迎來新一輪的區(qū)域轉(zhuǎn)移浪潮。

　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國雨傘出口量約 9.26 億把，比 2017 年有所下降。

　 二、產(chǎn)業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃

�。ㄒ唬┲袊�制造

　2025

　創(chuàng)新是引領發(fā)展的第一動力，是建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的戰(zhàn)略支撐。面向未來，我國正以全球視野謀劃和推進創(chuàng)新，加強前沿科技布局， 完善國家創(chuàng)新體系。創(chuàng)新，正在開啟中國經(jīng)濟永續(xù)發(fā)展的新未來。推動高質(zhì)量發(fā)展，做好當前和今后一個時期的經(jīng)濟工作，要堅定不移地用新時代中國特色社會主義經(jīng)濟思想指導經(jīng)濟實踐，牢牢把握社會主要矛盾變化這個關系全局的歷史性變化，牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個根本要求，推動經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動力變革，努力實現(xiàn) “四個轉(zhuǎn)變”。黨的十八大以來，我國經(jīng)濟發(fā)展取得歷史性成就、發(fā)生歷史性變革，為其他領域改革發(fā)展提供了重要物質(zhì)條件。經(jīng)濟實力再上新臺階，成為世界經(jīng)濟增長的主要動力源和穩(wěn)定器。供給側(cè)結(jié)構性改革深入推進，促進供求平衡，經(jīng)濟結(jié)構出現(xiàn)重大變革；經(jīng)濟體制改革馳而不息，經(jīng)濟更具活力和韌性；基本公共服務均等化程度不斷提高，脫貧攻堅戰(zhàn)取得決定性進展，形成世界上人口最多的中等收入群體，人民獲得感、幸福感明顯增強。中國特色社會主義進入了新時代，我國經(jīng)濟發(fā)展也進入了新時代，基本特征就是我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。堅持供給側(cè)結(jié)構性改革主線，加快新

　 舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換。推進供給側(cè)結(jié)構性改革是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。要加快現(xiàn)代服務業(yè)、新動能培育、民生急需領域相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 提高供給體系質(zhì)量和效率，努力實現(xiàn)更高水平的供需平衡。強化基礎研究，加大研發(fā)投入，努力實現(xiàn)關鍵核心技術攻關突破。深化科技體制改革，建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研深度融合的技術創(chuàng)新體系。

�。ǘ�）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃

　經(jīng)過改革開放以來近 40 年的快速工業(yè)化，中國已毫無爭議地成為工業(yè)大國。然而，盡管整體技術水平和國際分工地位不斷提高，“大而不強”卻是中國工業(yè)必須面對的基本事實。特別是 20 世紀 90 年代中后期以來，中國工業(yè)發(fā)展進入了加速“重化工業(yè)化”的階段。由于中國重化工業(yè)的推進方式具有明顯的粗放型和外延式特點，導致資源消耗高、環(huán)境破壞嚴重的負面影響迅速放大，加之應對金融危機的一些刺激政策為部分行業(yè)的落后產(chǎn)能提供了生存空間，在一定程度上延緩了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐，加大了工業(yè)內(nèi)部結(jié)構調(diào)整的難度。通過“十一五”和“十二五”連續(xù)兩個五年計劃實行強制性節(jié)能減排，雖然單位產(chǎn)出資源消耗和污染排放強度呈下降趨勢，但與發(fā)達國家相比，中國工業(yè)能源消耗、資源消耗、污染排放的總體水平仍然偏高�，F(xiàn)階段中

　 國環(huán)境承載能力已接近上限，國內(nèi)資源條件和環(huán)境容量難以長期支撐 傳統(tǒng)工業(yè)發(fā)展模式。要突破中國工業(yè)由大轉(zhuǎn)強的資源環(huán)境約束，必須 依靠全新的模式和機制，而綠色發(fā)展正是對工業(yè)技術創(chuàng)新、資源利用、要素配置、生產(chǎn)方式、組織管理、體制機制的一次全面、深刻的變革， 必將有效提高資源和能源利用效率，減少工業(yè)生產(chǎn)對生態(tài)環(huán)境的影響， 改善工業(yè)的整體素質(zhì)和質(zhì)量。綠色發(fā)展既順應了新工業(yè)革命下實體經(jīng) 濟領域創(chuàng)新提速的潮流，也符合新型工業(yè)化的內(nèi)在要求和供給側(cè)結(jié)構 性改革的目標方向，對于促進工業(yè)發(fā)展方式由“高增長高污染高消耗” 向“高水平高質(zhì)量高效益”轉(zhuǎn)變，形成發(fā)展新動能，應對全球低碳競 爭，保障國家能源和資源安全具有重大意義。共創(chuàng)綠色生活，實現(xiàn)良 性循環(huán)，始于理念上的革命，但不能止步于理念。在當前這個發(fā)展階 段，要維系全社會的綠色聯(lián)盟，提高生態(tài)產(chǎn)品的經(jīng)濟效益，協(xié)調(diào)好彼 此的利益關系，十分關鍵。仍以外賣行業(yè)為例，其產(chǎn)業(yè)鏈橫跨第一產(chǎn) 業(yè)的農(nóng)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)的食品加工業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的餐飲服務業(yè)，環(huán)保作 業(yè)難度不小，成本也不低。倘若加入綠色公約的商家不能在經(jīng)濟上嘗 到甜頭，那么從食材選擇、加工制作到配送過程、消費者反饋的質(zhì)量 控制鏈，恐怕也只能是形式大于內(nèi)容。以供給側(cè)結(jié)構性改革為主線， 著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問題，把推進工業(yè)綠色發(fā)展作為

　 落實制造強國建設和生態(tài)文明建設要求的硬任務，力爭實現(xiàn)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降 4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標，確保完成各項工作任務，助推工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進制造強國戰(zhàn)略，深入實施綠色制造工程；二是大力推進生態(tài)文明建設，打贏污染防治攻堅戰(zhàn)；三是大力發(fā)展新動能，加快培育綠色低碳新增長點；四是提高資源能源利用效率，降低制造業(yè)生產(chǎn)成本；五是著力加強政策法規(guī)標準建設，建立健全綠色發(fā)展新機制。

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　xxx 十三五發(fā)展規(guī)劃

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　xx 高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃

　新常態(tài)下全面深化改革，還要緊緊圍繞發(fā)展中面臨的突出問題推進改革，推出既具有年度特點，又有利于長遠制度安排的改革舉措， 確保改革開放始終處于“進行時”。各級政府要積極主動地認識新常態(tài)，適應新常態(tài)，引領新常態(tài)，以政府自身革命帶動重要領域改革。通過進一步加快政府職能轉(zhuǎn)變，推動行政審批、投資、價格、壟斷行業(yè)、特許經(jīng)營、政府購買服務、資本市場、民營銀行準入、對外投資等領域改革，為大眾創(chuàng)業(yè)、市場主體創(chuàng)新營造更加有利的政策環(huán)境和制度環(huán)境，讓全面深化改革成為推進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的強勁動力。實踐證明，穩(wěn)中求進工作總基調(diào)是我們治國理政的重要原則，也

　 是做好經(jīng)濟工作的方法論。要清醒看到，我國經(jīng)濟運行仍存在不少突 出矛盾和問題，世界經(jīng)濟仍處于緩慢復蘇的進程中。越是面對復雜的 國內(nèi)國際經(jīng)濟形勢，就越要認識到明年貫徹好穩(wěn)中求進工作總基調(diào)具 有特別重要的意義。穩(wěn)是主基調(diào)，穩(wěn)是大局，在穩(wěn)的前提下才能在關 鍵領域有所進取，才能在把握好度的前提下奮發(fā)有為�？煨滦凸�業(yè)化 進程的關鍵時期，也是振興我市制造、推進工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的關鍵時期。我市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生深刻變化，面臨著新的機遇和挑 戰(zhàn)。從國際看：“十三五”國際經(jīng)濟進入金融危機以來的深度調(diào)整， 新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革歷史性交匯，西方發(fā)達國家實施工業(yè) 4.0 和“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，積極搶占未來科技和產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，一些發(fā) 展中國家也在加快謀劃和布局，積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，承接產(chǎn)業(yè) 及資本轉(zhuǎn)移，拓展國際市場空間。新一輪技術革命正在快速興起，信 息網(wǎng)絡、生物、可再生能源等新技術正在醞釀新的突破，國際科技創(chuàng) 新和產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈。從國內(nèi)看：我國進入全面改革新時代，國家 供給側(cè)結(jié)構性改革中的一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構、促改革、惠民生、防 風險的政策措施對我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級意義重大。目前我國工業(yè)化已經(jīng) 進入到中后期階段，也就是中期向后期過渡的階段，是知識和技術密 集型重化工業(yè)與生產(chǎn)性服務業(yè)相交融發(fā)展的階段�！吨袊�制造 2025》

　 提到的國家發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)及工業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，將帶動我市工業(yè)加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，為我市工業(yè)發(fā)展引來更多的利好因素。

　三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展

　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，民營經(jīng)濟如今已成為中國經(jīng)濟的中堅力量。截至2017 年年底，我國實有個體工商戶 6579.4 萬戶，私營企業(yè) 2726.3 萬戶，廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的 94.8%。而且，民營經(jīng)濟解決了絕大部分就業(yè)，是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力：創(chuàng)造了 60%以上GDP，貢獻了 70%以上的技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了 80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐，財政收入的重要來源，擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。

　四、項目必要性分析

　當前我國的雨傘行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模也表現(xiàn)出與我國區(qū)域經(jīng)濟正相關的態(tài)勢。我國雨傘行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布如下，其中，華東地區(qū)占比

　 28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區(qū)占比 18.9%，東北地區(qū)占比 6.96%，西部地區(qū)占比 12.8%。

　隨著新材料的不斷應用、產(chǎn)品設計開發(fā)工藝技術水準的提升、產(chǎn)品設 計的創(chuàng)新，賦予傘具全新的概念，傘具的新用途新領域不斷的被開發(fā)出來。雨傘產(chǎn)品作為休閑消費品的功能逐漸多樣化，款式、花色、材質(zhì)等不斷改 進，產(chǎn)品時尚化，以及向禮品傘、廣告?zhèn)�、戶外休閑傘、登山傘、野釣傘、手杖傘、野餐傘、寵物傘等領域的延伸帶動了晴雨傘產(chǎn)品消費結(jié)構的升級， 滿足人們?nèi)找尕S富的審美需求和生活需要，形成了檔次更高、品種個性多 樣化、消費價格更高的引致需求。

　隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國雨傘業(yè)的市場規(guī)模在不斷增長，未來幾年仍將保持現(xiàn)有的經(jīng)濟增長環(huán)境下，雨傘業(yè)的市場規(guī)模預計在 2025 年將達到 103.5 億元左右。

　雨傘一直都是作為遮風擋雨和防曬的用品。在防水和遮陽一些材料的的使用上，經(jīng)過比較長的時間去研究，現(xiàn)在差不多算是比較飽和了，要突破可能需要很久，短時間之內(nèi)應該不會有新的材料吧，因為新材料的廣泛使用受制于成本和技術瓶頸；在雨傘結(jié)構的設計上，幾乎能夠想象的形狀都有了，利于防風的三角形，雙層傘，甚至有三層的...，因此，就功能來講，比的無非是做工和材質(zhì)。

　中國人因為“傘”和“散”同音，因此不習慣把傘當作禮物嗎，但是很多人對雨傘來說已經(jīng)不抵觸了，所以很多商家送傘的時候，人們還是比

　 較開心的，而且國外倒無此禁忌，于是可以看到外單的雨傘設計精美，包裝漂亮，確實堪為饋贈親友的禮品。

　現(xiàn)在雨傘開始不只是一種普通的日常用品了，有時候也作為一種時尚用品了�？匆豢错n國和日本人用的傘，平均一個人日本人有好幾把傘，很多人根據(jù)天氣、著裝來搭配雨傘，此時雨傘變成跟女士的包，帽子和鞋子 一樣的市場用品，很難想象一個挎著 LV 的時尚麗人卻拿著一把丑陋的雨傘。

　 雨傘因為價格便宜，實用性強、印刷面積大和流動性強，成為促銷品的一個理想選擇。在國內(nèi)叫做廣告?zhèn)悖�很多商家都可以在買某些產(chǎn)品的送廣告?zhèn)�，一般這種日常東西很多人使用的，一旦使用的時候，廣告就開始了，隨著國內(nèi)企業(yè)越來越重視營銷工作，這方面的需求一直很大且將長盛不衰。

　 第二章

　行業(yè)發(fā)展形勢分析

　一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況

　地區(qū)生產(chǎn)總值 3475.11 億元，比上年增長 8.55%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值 278.01 億元，增長 10.00%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 2154.57 億元，增長 8.26% 第三產(chǎn)業(yè)增加值 1042.53 億元，增長 8.05%。

　一般公共預算收入 257.09 億元，同比增長 10.50%，一般公共預算支出 465.98 億元，同比增長 10.27%。國稅收入 347.77 億元，同比增長 6.27%； 地稅收入億元 39.13，同比增長 10.28%。

　居民消費價格上漲 1.16%。其中，食品煙酒上漲 0.97%，衣著上漲1.14%，居住上漲 1.13%，生活用品及服務上漲 1.02%，教育文化和娛樂上漲 0.93%，醫(yī)療保健上漲 1.01%，其他用品和服務上漲 0.99%，交通和通信上漲 0.90%。

　全部工業(yè)完成增加值 1673.40 億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1281.83 億元，比上年增長 7.73%。

　規(guī)模以上 AA、BB、CC、DD（含雨傘）等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1173.17 億元，增長 11.09%。AA 完成增加值 462.46 億元，增長 8.53%；BB 完成工業(yè)增加值 310.89 億元，增長 7.74%；CC 完成工業(yè)增加值 244.44 億元，增長 10.05%；DD 完成工業(yè)增加值 97.03 億元，增長 9.20%。規(guī)模以上

　 工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 6284.37 億元，比上年增長 5.34%。實現(xiàn)利潤總額 773.14 億元，比上年增長 6.70%。

　固定資產(chǎn)投資完成 3914.15 億元，比上年增長 9.67%。其中，建設項目投資完成 3444.45 億元，增長 11.32%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成 469.70 億元， 增長 6.81%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成 195.71 億元，同比增長 5.98%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成 2974.75 億元，同比增長 11.00%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成 743.69 億元，增長 6.28%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資 601.20 億元，增長7.15%。民間投資 3970.27 億元，增長 5.63%。城市基礎設施投資 542.21 億元，增長 11.42%。重點項目 936 個，完成投資 2735.67 億元，增長 11.15%。

　全市實現(xiàn)社會消費品零售總額 1584.11 億元，比上年增長 8.04%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額 893.23 億元，增長 7.31%；鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額 364.27 億元，增長10.96%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元 449.34，增長 7.58%。

　實際利用外資 63058.66 萬美元，同比增長 56.55%。外貿(mào)進出口總值 235.11 億元，同比增長 54.29%。其中，出口總值 152.82 億元，同比增長50.58%；進口總值 82.29 億元，同比增長 56.14%。

　二、雨傘行業(yè)市場分析

�。ㄒ唬┬袠I(yè)分析

　隨著商業(yè)價值的逐步挖掘，雨傘行業(yè)競爭是越來越激烈，而且現(xiàn)在很多工廠都發(fā)瓶頸，對今后發(fā)展的趨勢也進行很思考，整合供應鏈，自己擁

　 有獨立的配件廠商顯然不是每個工廠都能做到的，工人問題可以通過良好的薪資制度和管理來改善，而如何才能把握住行業(yè)發(fā)展的趨勢，尤其是市場細分成為目前營銷界的主題。

　從上世紀 90 年代開始，中國雨傘行業(yè)依托豐富的廉價勞動力迅速崛起， 逐漸形成了浙江、福建、山東、廣東等幾大生產(chǎn)基地，成為傘業(yè)大國。

　目前，中國雨傘行業(yè)出口數(shù)量和金額約占全球總量的 80%，2007 年， 中國成品雨傘行業(yè)出口金額達到 12.64 億美元，出口數(shù)量達到 9.13 億把。近三年，中國成品雨傘行業(yè)出口數(shù)量以平均 5.9%的年增長率增長，出口金額的年平均增長率則達到 17.46%。

　目前國內(nèi)雨傘行業(yè)的現(xiàn)狀來看，我國雖然現(xiàn)有制傘企業(yè)超過 2000 家， 但產(chǎn)值在 500 萬元以上的規(guī)模企業(yè)僅有 200 余家，過億元的只有區(qū)區(qū) 31 家。其中，行業(yè)排名前四位的公司僅占 10%左右的國內(nèi)市場份額，行業(yè)集中度不高，行業(yè)呼喚著強勢品牌的誕生。

　全球七成以上的雨傘由大陸生產(chǎn)制造輸出，臺灣僅占其中三成，若比較金額，臺灣則占上風，達七成，足見大陸制傘業(yè)走低價量化路線，臺灣則搶攻金字塔中的中高價位市場。

　臺灣制傘業(yè)雖然生產(chǎn)據(jù)點外移大陸，但技術仍居全球領導地位，一點也不遜色，創(chuàng)新及研發(fā)是臺灣制傘業(yè)仍能屹立不搖的生存法則。

　2006 年，福建省制傘業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)三年保持。其中 2006 年該省制傘業(yè)產(chǎn)量達到 4.63 億支，同比增長 41.1%，占全國總產(chǎn)量比例 62%。

　 （二）市場預測

　我國雨傘行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸走向飽和，近年來，雨傘市場規(guī)模增長較為緩慢，出現(xiàn)了一定幅度的波動，2018 年行業(yè)市場規(guī)模達到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產(chǎn)量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　由于雨傘的耐用關系，許多消費者并不會每年都購置雨傘，存量到了一定的瓶頸后，我國雨傘的銷量便開始逐漸走向下降通道，2018 年，國內(nèi)雨傘銷量約為 2.69 億把。

　出口方面，我國是雨傘出口大國，每年的雨傘出口量占全國雨傘總產(chǎn) 量的 70%左右，另外，我國雨傘生產(chǎn)呈現(xiàn)區(qū)域性分布特點，雨傘出口的省份主要集中在福建省、浙江省、廣東省、江蘇省、江西省。其中福建省和浙 江省傘類用具出口量占據(jù)主導地位.目前，國內(nèi)已有部分制傘工廠在勞動力價格更低廉的東南亞等地設廠，制傘業(yè)可能迎來新一輪的區(qū)域轉(zhuǎn)移浪潮。

　根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2018 年我國雨傘出口量約 9.26 億把，比 2017 年有所下降。

　當前我國的雨傘行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模也表現(xiàn)出與我國區(qū)域經(jīng)濟正相關的態(tài)勢。我國雨傘行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布如下，其中，華東地區(qū)占比28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區(qū)占比 18.9%，東北地區(qū)占比 6.96%，西部地區(qū)占比 12.8%。

　 隨著新材料的不斷應用、產(chǎn)品設計開發(fā)工藝技術水準的提升、產(chǎn)品設 計的創(chuàng)新，賦予傘具全新的概念，傘具的新用途新領域不斷的被開發(fā)出來。雨傘產(chǎn)品作為休閑消費品的功能逐漸多樣化，款式、花色、材質(zhì)等不斷改 進，產(chǎn)品時尚化，以及向禮品傘、廣告?zhèn)�、戶外休閑傘、登山傘、野釣傘、手杖傘、野餐傘、寵物傘等領域的延伸帶動了晴雨傘產(chǎn)品消費結(jié)構的升級， 滿足人們?nèi)找尕S富的審美需求和生活需要，形成了檔次更高、品種個性多 樣化、消費價格更高的引致需求。

　雨傘一直都是作為遮風擋雨和防曬的用品。在防水和遮陽一些材料的的使用上，經(jīng)過比較長的時間去研究，現(xiàn)在差不多算是比較飽和了，要突破可能需要很久，短時間之內(nèi)應該不會有新的材料吧，因為新材料的廣泛使用受制于成本和技術瓶頸；在雨傘結(jié)構的設計上，幾乎能夠想象的形狀都有了，利于防風的三角形，雙層傘，甚至有三層的...，因此，就功能來講，比的無非是做工和材質(zhì)。

　中國人因為“傘”和“散”同音，因此不習慣把傘當作禮物嗎，但是很多人對雨傘來說已經(jīng)不抵觸了，所以很多商家送傘的時候，人們還是比較開心的，而且國外倒無此禁忌，于是可以看到外單的雨傘設計精美，包裝漂亮，確實堪為饋贈親友的禮品。

　現(xiàn)在雨傘開始不只是一種普通的日常用品了，有時候也作為一種時尚用品了�？匆豢错n國和日本人用的傘，平均一個人日本人有好幾把傘，很多人根據(jù)天氣、著裝來搭配雨傘，此時雨傘變成跟女士的包，帽子和鞋子

　 一樣的市場用品，很難想象一個挎著 LV 的時尚麗人卻拿著一把丑陋的雨傘。

　 雨傘因為價格便宜，實用性強、印刷面積大和流動性強，成為促銷品的一個理想選擇。在國內(nèi)叫做廣告?zhèn)�，很多商家都可以在買某些產(chǎn)品的送廣告?zhèn)悖�一般這種日常東西很多人使用的，一旦使用的時候，廣告就開始了，隨著國內(nèi)企業(yè)越來越重視營銷工作，這方面的需求一直很大且將長盛不衰。

　隨著經(jīng)濟的發(fā)展，我國雨傘業(yè)的市場規(guī)模在不斷增長，未來幾年仍將保持現(xiàn)有的經(jīng)濟增長環(huán)境下，雨傘業(yè)的市場規(guī)模預計在 2025 年將達到 103.5 億元左右。

　第三章

　重點企業(yè)調(diào)研分析

　一、 xxx 集團

　順應經(jīng)濟新常態(tài)，需要公司積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)內(nèi)涵式增長。為 此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級、提升產(chǎn)品和 服務質(zhì)量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。公司始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提 高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理

　 念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。

　 2018 年，xxx 集團實現(xiàn)營業(yè)收入 8641.60 萬元，同比增長 26.02%（1784.47 萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務雨傘生產(chǎn)及銷售收入為 7254.18 萬元，占營業(yè)總收入的 83.94%。

　 2018 年營收情況一覽表

　序號

　項目

　第一季度

　第二季度

　第三季度

　第四季度

　合計

　1 營業(yè)收入 1814.74 2419.65 2246.82 2160.40 8641.60 2 主營業(yè)務收入 1523.38 2031.17 1886.09 1813.55 7254.18 2.1 雨傘(A) 502.71 670.29 622.41 598.47 2393.88 2.2 雨傘(B) 350.38 467.17 433.80 417.12 1668.46 2.3 雨傘(C) 258.97 345.30 320.63 308.30 1233.21 2.4 雨傘(D) 182.81 243.74 226.33 217.63 870.50 2.5 雨傘(E) 121.87 162.49 150.89 145.08 580.33 2.6 雨傘(F) 76.17 101.56 94.30 90.68 362.71 2.7 雨傘(...) 30.47 40.62 37.72 36.27 145.08 3 其他業(yè)務收入 291.36 388.48 360.73 346.86 1387.42

　 根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司 2018 年實現(xiàn)利潤總額 2382.92 萬元，較去年同期相比增長 214.34 萬元，增長率 9.88%；實現(xiàn)凈利潤 1787.19 萬元，較去年同期相比增長 318.95 萬元，增長率 21.72%。

　2018 年主要經(jīng)濟指標

　項目

　單位

　指標

　完成營業(yè)收入 萬元 8641.60 完成主營業(yè)務收入 萬元 7254.18 主營業(yè)務收入占比

　83.94% 營業(yè)收入增長率（同比）

　26.02% 營業(yè)收入增長量（同比）

　萬元 1784.47 利潤總額 萬元 2382.92 利潤總額增長率

　9.88% 利潤總額增長量 萬元 214.34 凈利潤 萬元 1787.19 凈利潤增長率

　21.72% 凈利潤增長量 萬元 318.95 投資利潤率

　43.73% 投資回報率

　32.80% 財務內(nèi)部收益率

　20.95% 企業(yè)總資產(chǎn) 萬元 22248.12 流動資產(chǎn)總額占比 萬元 34.91% 流動資產(chǎn)總額 萬元 7765.94 資產(chǎn)負債率

　24.34%

　 二、 xxx （集團）有限公司

　公司具備完整的產(chǎn)品自主研制、開發(fā)、設計、制造、銷售、管理及售后服務體系，依托于強大的技術、人才、設施領先優(yōu)勢，專注于相關行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)和制造，不斷追求產(chǎn)品的領先適用，采取以直銷為主、代理為輔的營銷模式，對質(zhì)量管理傾注了強大的精力、人力和財力，聘請具有專

　 項管理經(jīng)驗的高級工程師負責質(zhì)量管理工作，同時，注重研制、開發(fā)、設 計、制造、銷售、管理及售后服務全方位人才培養(yǎng)；為確保做好售后服務， 還在國內(nèi)主要用戶地區(qū)成立多個產(chǎn)品服務中心，以此輻射全國所有用戶， 深受各地用戶好評。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡遍布全國各 省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率 不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡；項目承 辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務 求信譽”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務奉獻社會。

　公司自設立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理，設立了品管部， 有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。

　xxx（集團）有限公司 2018 年產(chǎn)值 13071.43 萬元，較上年度 10910.13 萬元增長 19.81%，其中主營業(yè)務收入 11803.77 萬元。2018 年實現(xiàn)利潤總額 4521.93 萬元，同比增長 14.26%；實現(xiàn)凈利潤 1081.13 萬元，同比增長

　 17.44%；納稅總額 117.32 萬元，同比增長 10.41%。2018 年底，xxx（集團）

　有限公司資產(chǎn)總額 17543.51 萬元，資產(chǎn)負債率 40.12%。

　 第四章

　重點投資項目分析

　一、項目承辦單位基本情況

�。ㄒ唬┕�司名稱

　xxx 集團 二、項目建設符合性

�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性

　由 xxx 集團承辦的“雨傘項目”主要從事雨傘項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。

�。ǘ�）項目選址與用地規(guī)劃相容性

　雨傘項目選址于某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放， 滿足某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。

　（三）

　“ 三線一單 ” 符合性

　1、生態(tài)保護紅線：雨傘項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟�水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。

　 2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。

　3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。

　4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。

　三、項目概況

�。ㄒ唬╉椖棵�稱

　雨傘項目 上世紀 90 年代以來,我國制傘業(yè)依托豐富的廉價勞動力資源而迅速崛起,成為世界第一企業(yè)大國。目前中國晴雨傘出口數(shù)量和金額約占全球總量的 80%,居于絕對主導地位。

　當前我國的雨傘行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模也表現(xiàn)出與我國區(qū)域經(jīng)濟正相關的態(tài)勢。我國雨傘行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布如下，其中，華東地區(qū)占比28.19%，華中占比 9.52%，華南占比 23.9%，華北地區(qū)占比 18.9%，東北地區(qū)占比 6.96%，西部地區(qū)占比 12.8%。

�。ǘ�）項目選址

　 某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) （三）項目用地規(guī)模

　項目總用地面積 27166.91 平方米（折合約 40.73 畝）。

�。ㄋ模╉椖坑玫乜刂浦笜�

　該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 60.29%，建筑容積率 1.54，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.15%，固定資產(chǎn)投資強度 191.34 萬元/畝。

�。ㄎ澹┩两üこ讨笜�

　項目凈用地面積 27166.91 平方米，建筑物基底占地面積 16378.93 平方米，總建筑面積 41837.04 平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程 29421.92 平方米，項目規(guī)劃綠化面積 2571.81 平方米。

�。�六）設備選型方案

　項目計劃購置設備共計 139 臺（套），設備購置費 3303.46 萬元。

�。ㄆ撸┕�(jié)能分析

　1、項目年用電量 462158.88 千瓦時，折合 56.80 噸標準煤。

　2、項目年總用水量 12321.49 立方米，折合 1.05 噸標準煤。

　3、“雨傘項目投資建設項目”，年用電量 462158.88 千瓦時，年總用水量 12321.49 立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）57.85 噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量 21.40 噸標準煤/年，項目總節(jié)能率 22.09%，能源利用效果良好。

　（八）環(huán)境保護

　項目符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的

　 治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

�。ň牛╉椖靠偼顿Y及資金構成

　項目預計總投資 10088.14 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 7793.28 萬元， 占項目總投資的 77.25%；流動資金 2294.86 萬元，占項目總投資的22.75%。

�。ㄊ�）資金籌措

　該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

�。ㄊ�一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

　預期達產(chǎn)年營業(yè)收入 16308.00 萬元，總成本費用 12297.54 萬元，稅金及附加 175.05 萬元，利潤總額 4010.46 萬元，利稅總額 4738.68 萬元， 稅后凈利潤 3007.85 萬元，達產(chǎn)年納稅總額 1730.84 萬元；達產(chǎn)年投資利潤率 39.75%，投資利稅率 46.97%，投資回報率 29.82%，全部投資回收期 4.85 年，提供就業(yè)職位 292 個。

�。ㄊ�二）進度規(guī)劃

　本期工程項目建設期限規(guī)劃 12 個月。

　項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。選派組織能力強、技術素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。

　 四、報告說明

　報告，簡稱可研，是在制訂生產(chǎn)、基建、科研計劃的前期，通過全面 的調(diào)查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活 動切實可行而提出的一種書面材料。報告是確定建設項目前具有決定性意 義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進行全面技術經(jīng)濟分析論證的 科學方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關的自然、社會、經(jīng)濟、技術等進行調(diào)研、分析比較以及預測建成后的社會經(jīng)濟效益。

　五、項目評價

　1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)雨傘行業(yè)布局和結(jié)構調(diào)整政策；項目的建設對促進某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)雨傘產(chǎn)業(yè)結(jié)構、技術結(jié)構、組織結(jié)構、產(chǎn)品結(jié)構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

　2、xxx 集團為適應國內(nèi)外市場需求，擬建“雨傘項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位 292 個，達產(chǎn)年納稅總額 1730.84 萬元，可以促進某某產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。

　3、項目達產(chǎn)年投資利潤率 39.75%，投資利稅率 46.97%，全部投資回報率 29.82%，全部投資回收期 4.85 年，固定資產(chǎn)投資回收期 4.85 年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。

　 4、統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，民營經(jīng)濟如今已成為中國經(jīng)濟的中堅力量。截至 2017 年年底，我國實有個體工商戶 6579.4 萬戶，私營企業(yè) 2726.3 萬戶， 廣義民營企業(yè)合計占全部市場主體的 94.8%。而且，民營經(jīng)濟解決了絕大部分就業(yè)，是技術進步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動力：創(chuàng)造了 60%以上 GDP，貢獻了70%以上的技術創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了 80%以上的就業(yè)崗位。十九大報告提出，毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展。近年來，從中央到地方加快了經(jīng)濟體制改革和經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺了一系列重大政策鼓勵、支持和引導民營經(jīng)濟加快發(fā)展。民營經(jīng)濟已成為我省國民經(jīng)濟的重要支撐，財政收入的重要來源， 擴大投資的重要主體，吸納勞動力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機制創(chuàng)新的重要推動力，為我省經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出了積極貢獻。

　綜上所述，項目的建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

　六、主要經(jīng)濟指標

　主要經(jīng)濟指標一覽表

　序號

　項目

　單位

　指標

　備注

　1 占地面積 平方米 27166.91 40.73 畝 1.1 容積率

　1.54

　1.2 建筑系數(shù)

　60.29%

　1.3 投資強度 萬元/畝 191.34

　1.4 基底面積 平方米 16378.93

　1.5 總建筑面積 平方米 41837.04

　1.6 綠化面積 平方米 2571.81 綠化率 6.15% 2 總投資 萬元 10088.14

　2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 7793.28

　2.1.1 土建工程投資 萬元 3185.03

　2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 31.57%

　2.1.2 設備投資 萬元 3303.46

　2.1.2.1 設備投資占比

　32.75%

　2.1.3 其它投資 萬元 1304.79

　2.1.3.1 其它投資占比

　12.93%

　2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比

　77.25%

　2.2 流動資金 萬元 2294.86

　2.2.1 流動資金占比

　22.75%

　3 收入 萬元 16308.00

　4 總成本 萬元 12297.54

　5 利潤總額 萬元 4010.46

　6 凈利潤 萬元 3007.85

　7 所得稅 萬元 1.54

　8 增值稅 萬元 553.17

　9 稅金及附加 萬元 175.05

　10 納稅總額 萬元 1730.84

　11 利稅總額 萬元 4738.68

　12 投資利潤率

　39.75%

　13 投資利稅率

　46.97%

　14 投資回報率

　29.82%

　15 回收期 年 4.85

　16 設備數(shù)量 臺（套）

　139

　17 年用電量 千瓦時 462158.88

　18 年用水量 立方米 12321.49

　19 總能耗 噸標準煤 57.85

　20 節(jié)能率

　22.09%

　21 節(jié)能量 噸標準煤 21.40

　22 員工數(shù)量 人 292

　第五章

　總結(jié)及展望

　1、隨著商業(yè)價值的逐步挖掘，雨傘行業(yè)競爭是越來越激烈，而且現(xiàn)在很多工廠都發(fā)瓶頸，對今后發(fā)展的趨勢也進行很思考，整合供應鏈，自己擁有獨立的配件廠商顯然不是每個工廠都能做到的，工人問題可以通過良好的薪資制度和管理來改善，而如何才能把握住行業(yè)發(fā)展的趨勢，尤其是市場細分成為目前營銷界的主題。

　2、投資項目通過對主要生產(chǎn)工藝和設備從投資經(jīng)濟性和先進性兩方面進行綜合比較、分析，選用的設備均具有當今國內(nèi)外先進水平，具有生產(chǎn)效率高、性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。

　3、供給體系質(zhì)量與消費升級需求不匹配，加劇結(jié)構性供需失衡。一是高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品的供給能力不足。2010 年以來，我國穩(wěn)居全球制造業(yè)產(chǎn)出第一大國，有 100 多種消費品產(chǎn)量居全球首位；但我國卻是高端消費品進口大國，2016 年我國消費者奢侈品消費有 77%發(fā)生在境外 ，“弱品質(zhì)”成為我國高端購買力嚴重外流的主要因素。二是自主品牌建設明顯滯 后。在 2017 年《全球機械 500 強》 榜單中，我國大陸共有 89 家機械企業(yè)入選，低于美國的 140 家和日本的 105 家，也低于 2015 年的 92 家和 2016 年的 95 家，我國機械領域的品牌與世界級品牌仍有較大差距。我國品質(zhì)品牌建設明顯滯后于經(jīng)濟發(fā)展，有效供給難以滿足消費升級需要，長此以往，

　 將導致高端消費外流，制約我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，進一步加劇結(jié)構性供需失衡矛盾。

　4、我國雨傘行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)逐漸走向飽和，近年來，雨傘市場規(guī)模增長較為緩慢，出現(xiàn)了一定幅度的波動，2018 年行業(yè)市場規(guī)模達到 71.92 億元，同比上漲 7%左右；產(chǎn)量大約為 13.04 億把，比上年度有所下降。

　 附表：

　附表 1：主要經(jīng)濟指標一覽表

　 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 平方米 27166.91 40.73 畝 1.1 容積率

　1.54

　1.2 建筑系數(shù)

　60.29%

　1.3 投資強度 萬元/畝 191.34

　1.4 基底面積 平方米 16378.93

　1.5 總建筑面積 平方米 41837.04

　1.6 綠化面積 平方米 2571.81 綠化率 6.15% 2 總投資 萬元 10088.14

　2.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 7793.28

　2.1.1 土建工程投資 萬元 3185.03

　2.1.1.1 土建工程投資占比 萬元 31.57%

　2.1.2 設備投資 萬元 3303.46

　2.1.2.1 設備投資占比

　32.75%

　2.1.3 其它投資 萬元 1304.79

　2.1.3.1 其它投資占比

　12.93%

　2.1.4 固定資產(chǎn)投資占比

　77.25%

　2.2 流動資金 萬元 2294.86

　2.2.1 流動資金占比

　22.75%

　3 收入 萬元 16308.00

　4 總成本 萬元 12297.54

　5 利潤總額 萬元 4010.46

　 6 凈利潤 萬元 3007.85

　7 所得稅 萬元 1.54

　8 增值稅 萬元 553.17

　9 稅金及附加 萬元 175.05

　10 納稅總額 萬元 1730.84

　11 利稅總額 萬元 4738.68

　12 投資利潤率

　39.75%

　13 投資利稅率

　46.97%

　14 投資回報率

　29.82%

　15 回收期 年 4.85

　16 設備數(shù)量 臺（套）

　139

　17 年用電量 千瓦時 462158.88

　18 年用水量 立方米 12321.49

　19 總能耗 噸標準煤 57.85

　20 節(jié)能率

　22.09%

　21 節(jié)能量 噸標準煤 21.40

　22 員工數(shù)量 人 292

　 附表 2：土建工程投資一覽表

　 序號 項目 占地面積（㎡）

　基底面積（㎡）

　建筑面積（㎡）

　計容面積（㎡）

　投資（萬元）

　1 主體生產(chǎn)工程 11579.90 11579.90 29421.92 29421.92 2463.86 1.1 主要生產(chǎn)車間 6947.94 6947.94 17653.15 17653.15 1527.59 1.2 輔助生產(chǎn)車間 3705.57 3705.57 9415.01 9415.01 788.44 1.3 其他生產(chǎn)車間 926.39 926.39 1706.47 1706.47 147.83 2 倉儲工程 2456.84 2456.84 8069.83 8069.83 491.48 2.1 成品貯存 614.21 614.21 2017.46 2017.46 122.87 2.2 原料倉儲 1277.56 1277.56 4196.31 4196.31 255.57 2.3 輔助材料倉庫 565.07 565.07 1856.06 1856.06 113.04 3 供配電工程 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 3.1 供配電室 131.03 131.03 131.03 131.03 8.98 4 給排水工程 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 4.1 給排水 150.69 150.69 150.69 150.69 8.03 5 服務性工程 1556.00 1556.00 1556.00 1556.00 94.77 5.1 辦公用房 735.20 735.20 735.20 735.20 38.32 5.2 生活服務 820.80 820.80 820.80 820.80 40.64 6 消防及環(huán)保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 6.1 消防環(huán)保工程 438.96 438.96 438.96 438.96 30.08 7 項目總圖工程 65.52 65.52 65.52 65.52 34.66 7.1 場地及道路硬化 4455.13

　840.98 840.98

　7.2 場區(qū)圍墻 840.98

　4455.13 4455.13

　7.3 安全保衛(wèi)室 65.52 65.52 65.52 65.52

　8 綠化工程 1519.16

　53.17

　合計

　16378.93 41837.04 41837.04 3185.03

　 附表 3：節(jié)能分析一覽表

　 序號 項目 單位 指標 備注 1 總能耗 噸標準煤 57.85

　1.1 —年用電量 千瓦時 462158.88

　1.2 —年用電量 噸標準煤 56.80

　1.3 —年用水量 立方米 12321.49

　1.4 —年用水量 噸標準煤 1.05

　2 年節(jié)能量 噸標準煤 21.40

　3 節(jié)能率

　22.09%

　 附表 4：項目建設進度一覽表

　 序號 項目 單位 指標 1 完成投資 萬元 5449.22 1.1 ——完成比例

　54.02% 2 完成固定資產(chǎn)投資 萬元 4193.97 2.1 ——完成比例

　76.96% 3 完成流動資金投資 萬元 1255.25 3.1 ——完成比例

　23.04%

　 附表 5：人力資源配置一覽表

　 序號 項目 單位 指標 1 一線產(chǎn)業(yè)工人工資

　 1.1 平均人數(shù) 人 199 1.2 人均年工資 萬元 5.63 1.3 年工資額 萬元 816.09 2 工程技術人員工資

　 2.1 平均人數(shù) 人 44 2.2 人均年工資 萬元 5.94 2.3 年工資額 萬元 284.60 3 企業(yè)管理人員工資

　 3.1 平均人數(shù) 人 12 3.2 人均年工資 萬元 6.88 3.3 年工資額 萬元 87.19 4 品質(zhì)管理人員工資

　 4.1 平均人數(shù) 人 23 4.2 人均年工資 萬元 5.67 4.3 年工資額 萬元 129.30 5 其他人員工資

　 5.1 平均人數(shù) 人 14 5.2 人均年工資 萬元 4.06 5.3 年工資額 萬元 58.86 6 職工工資總額 萬元 1376.04

　 附表 6：固定資產(chǎn)投資估算表

　 序號 項目 單位 建筑工程費 設備購置及 安裝費 其它費用 合計 占總投資比例 1 項目建設投資 萬元 3185.03 3303.46 191.34 7793.28

　1.1 工程費用 萬元 3185.03 3303.46

　11019.29

　1.1.1 建筑工程費用 萬元 3185.03

　 3185.03 31.57% 1.1.2 設備購置及安裝費 萬元

　3303.46

　3303.46 32.75% 1.2 工程建設其他費用 萬元

　 1304.79 1304.79 12.93% 1.2.1 無形資產(chǎn) 萬元

　 664.49 664.49

　1.3 預備費 萬元

　 640.30 640.30

　1.3.1 基本預備費 萬元

　 339.73 339.73

　1.3.2 漲價預備費 萬元

　 300.57 300.57

　2 建設期利息 萬元

　3 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元

　 7793.28 7793.28

　 附表 7：流動資金投資估算表

　 序號 項目 單位 達產(chǎn)年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 流動資產(chǎn) 萬元 11019.29 6052.68 6919.44 11019.29 11019.29 11019.29 1.1 應收賬款 萬元 3305.79 1983.47 2314.05 3305.79 3305.79 3305.79 1.2 存貨 萬元 4958.68 2975.21 3471.08 4958.68 4958.68 4958.68 1.2.1 原輔材料 萬元 1487.60 892.56 1041.32 1487.60 1487.60 1487.60 1.2.2 燃料動力 萬元 74.38 44.63 52.07 74.38 74.38 74.38 1.2.3 在產(chǎn)品 萬元 2280.99 1368.60 1596.69 2280.99 2280.99 2280.99 1.2.4 產(chǎn)成品 萬元 1115.70 669.42 780.99 1115.70 1115.70 1115.70 1.3 現(xiàn)金 萬元 2754.82 1652.89 1928.38 2754.82 2754.82 2754.82 2 流動負債 萬元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 2.1 應付賬款 萬元 8724.43 5234.66 6107.10 8724.43 8724.43 8724.43 3 流動資金 萬元 2294.86 1376.92 1606.40 2294.86 2294.86 2294.86 4 鋪底流動資金 萬元 764.95 458.97 535.47 764.95 764.95 764.95

　 附表 8：總投資構成估算表

　 序號 項目 單位 指標 占建設投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1 項目總投資 萬元 10088.14 129.45% 129.45% 100.00% 2 項目建設投資 萬元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 2.1 工程費用 萬元 6488.49 83.26% 83.26% 64.32% 2.1.1 建筑工程費 萬元 3185.03 40.87% 40.87% 31.57% 2.1.2 設備購置及安裝費 萬元 3303.46 42.39% 42.39% 32.75% 2.2 工程建設其他費用 萬元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.2.1 無形資產(chǎn) 萬元 664.49 8.53% 8.53% 6.59% 2.3 預備費 萬元 640.30 8.22% 8.22% 6.35% 2.3.1 基本預備費 萬元 339.73 4.36% 4.36% 3.37% 2.3.2 漲價預備費 萬元 300.57 3.86% 3.86% 2.98% 3 建設期利息 萬元

　 4 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 7793.28 100.00% 100.00% 77.25% 5 建設期間費用 萬元

　 6 流動資金 萬元 2294.86 29.45% 29.45% 22.75% 7 鋪底流動資金 萬元 764.95 9.82% 9.82% 7.58%

　 附表 9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

　 序號 項目 單位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 營業(yè)收入 萬元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 1.1

　萬元 9784.80 11415.60 16308.00 16308.00 16308.00 2 現(xiàn)價增加值 萬元 3131.14 3652.99 5218.56 5218.56 5218.56 3 增值稅 萬元 331.90 387.22 553.17 553.17 553.17 3.1 銷項稅額 萬元 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 2609.28 3.2 進項稅額 萬元 1233.67 1439.28 2056.11 2056.11 2056.11 4 城市維護建設稅 萬元 23.23 27.11 38.72 38.72 38.72 5 教育費附加 萬元 9.96 11.62 16.60 16.60 16.60 6 地方教育費附加 萬元 6.64 7.74 11.06 11.06 11.06 9 土地使用稅 萬元 108.67 108.67 108.67 108.67 108.67 10 稅金及附加 萬元 148.50 155.13 175.05 175.05 175.05

　 附表 10：折舊及攤銷一覽表

　序號 項目 運營期合計 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 建(構)筑物

　原值 3185.03 3185.03

　當期折舊額 2548.02 127.40 127.40 127.40 127.40 127.40

　凈值 637.01 3057.63 2930.23 2802.83 2675.43 2548.02 2 機器設備

　原值 3303.46 3303.46

　當期折舊額 2642.77 176.18 176.18 176.18 176.18 176.18

　凈值

　3127.28 2951.09 2774.91 2598.72 2422.54 3 建筑物及設備原值 6488.49

　 當期折舊額 5190.79 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59

　建筑物及設備凈值 1297.70 6184.90 5881.31 5577.72 5274.13 4970.54 4 無形資產(chǎn)

　原值 664.49 664.49

　當期攤銷額 664.49 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61

　凈值

　647.88 631.27 614.65 598.04 581.43 5 合計：折舊及攤銷 5855.28 320.20 320.20 320.20 320.20 320.20

　 附表 11：總成本費用估算一覽表

　序號 項目 單位 達產(chǎn)年指標 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 外購原材料費 萬元 7827.63 4696.58 5479.34 7827.63 7827.63 7827.63 2 外購燃料動力費 萬元 680.09 408.05 476.06 680.09 680.09 680.09 3 工資及福利費 萬元 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 1376.04 4 修理費 萬元 36.43 21.86 25.50 36.43 36.43 36.43 5 其它成本費用 萬元 2057.15 1234.29 1440.00 2057.15 2057.15 2057.15 5.1 其他制造費用 萬元 791.28 474.77 553.90 791.28 791.28 791.28 5.2 其他管理費用 萬元 506.35 303.81 354.44 506.35 506.35 506.35 5.3 其他銷售費用 萬元 1244.52 746.71 871.16 1244.52 1244.52 1244.52 6 經(jīng)營成本 萬元 11977.34 7186.40 8384.14 11977.34 11977.34 11977.34 7 折舊費 萬元 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 303.59 8 攤銷費 萬元 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 16.61 9 利息支出 萬元 - - - - - - 10 總成本費用 萬元 12297.54 8057.02 9117.15 12297.54 12297.54 12297.54 10.1 可變成本 萬元 10601.30 6360.78 7420.91 10601.30 10601.30 10601.30 10.2 固定成本 萬元 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 1696.24 11 盈虧平衡點...

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