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        堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報告

        發(fā)布時間:2020-10-19 來源: 述職報告 點擊:

         告 堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研報告 堅果富含多種營養(yǎng)物質(zhì),可以預(yù)防疾病、提高免疫力。近年來,我國堅果行業(yè)保持持續(xù)快速增長的強勁勢頭,規(guī)模已達千億。過去 10年我國堅果產(chǎn)量增長了 96%。我國已是世界第二大堅果生產(chǎn)國,占世界總產(chǎn)量的 10%。報告對我國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況和優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)、國內(nèi)堅果供需格局和趨勢、國外堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展,以及我國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題進行了調(diào)研和剖析,提出了我國堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策建議。

         況 一、堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 消費升級背景下,海內(nèi)外堅果行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。新鮮的堅果富含多種營養(yǎng)物質(zhì),其中蛋白質(zhì)、礦物質(zhì)、維生素、膳食纖維及人體必需的不飽和脂肪酸、微量元素含量均位居前列,可以抗氧化、預(yù)防多種疾病,提高免疫力。全球堅果市場規(guī)模從 2006 年的 136.8 億美元持續(xù)增長到了 2018 年的 375 億美元,復(fù)合年均增長達到 8.8%。

          圖 1 2008-2018 年全球堅果市場規(guī)模變化趨勢

          況 (一)國內(nèi)總體情況 1. 堅果行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長

         近年來,隨著人均可支配收入水平不斷提升,居民消費結(jié)構(gòu)不斷升級及電商紅利發(fā)展等因素的影響,我國堅果行業(yè)保持持續(xù)快速增長的強勁勢頭,規(guī)模已達千億。過去 10 年,我國堅果產(chǎn)量增長了 96%;目前,我國已是世界第二大堅果生產(chǎn)國,占世界總產(chǎn)量的 10%。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018 年我國堅果產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已達 1378 億元,近 10 年的復(fù)合年均增長為 15.4%。

          圖 2 2008-2018 年中國堅果行業(yè)總產(chǎn)值

          2. 主要樹堅果品類分布情況 核桃、杏仁、腰果、榛子一起,并稱為世界四大堅果。

         —— 核桃。核桃喜光,耐寒,抗旱、抗病能力強,適應(yīng)多種土壤生長,喜肥沃濕潤的沙質(zhì)壤土,喜水、肥,喜陽,同時對水肥要求不嚴,落葉后至發(fā)芽前不宜剪枝,易產(chǎn)生傷流。適宜大部分土地生長。喜肥沃濕潤的沙質(zhì)壤土,常見于山區(qū)河谷兩旁土層深厚的地方。由于全國各核桃產(chǎn)區(qū)氣候條件較為理想,在我國,核桃的種植遍及 21 個省份,但 40%的栽種面積由丘陵和山地構(gòu)成。目前,新疆已取代云南成為我國最大的核桃生產(chǎn)地區(qū),占全國總產(chǎn)量的 50%。其余栽種大省還包括陜西、山西、河北、甘肅和河南。2019.09-2020.08 我國核桃產(chǎn)量預(yù)計將達到 100 萬噸(帶殼),同比增幅 18%。但由于產(chǎn)量的增長壓縮

         了利潤空間,不少核桃果農(nóng)開始轉(zhuǎn)而栽種回報更為豐厚的堅果品類如夏威夷果和碧根果,預(yù)計我國的核桃栽種面積將有所下降。品種方面,中國的核桃品種多達 50 多種,多數(shù)為本土品種,Chandler、Hartley等進口品種在栽種上的占比較小。

         —— 杏仁。杏仁主要分布于河北、遼寧、東北、華北和甘肅等地。山杏生于海拔 700-2000m 的干燥向陽、丘陵、草原。東北杏生于海拔400-1000m 的開闊的向陽山坡灌木林或雜木林下。野杏主產(chǎn)于中國北部地區(qū),栽培或野生,尤其在河北、山西等地普遍野生,山東、江蘇等地也產(chǎn)。杏分布于在新疆伊犁一帶有野生。

         —— 腰果。腰果又名槚如樹、雞腰果、介壽果。常綠喬木,樹干直立,高達 10 米。腰果是一種腎形堅果,無患子目漆樹科腰果屬。有豐富的營養(yǎng)價值,可炒菜,也可作藥用,為世界著名四大干果之一。腰果果殼堅硬,里面包著種仁,甘甜如蜜,含有較高的熱量,其熱量來源主要是脂肪,其次是碳水化合物和蛋白質(zhì)。腰果適應(yīng)性極強,是喜溫、強陽性樹種。耐干旱貧瘠,具有一定抗風能力。以海拔 400 米以下生長為宜。原產(chǎn)于巴西東北部、南緯 10°以內(nèi)的地區(qū)。16 世紀引入亞洲和非洲,現(xiàn)已遍及東非和南亞各國。世界上腰果種植面積較大的國家有印度、巴西、越南、莫桑比克、坦桑尼亞。在我國,腰果主要分布在海南和云南,廣西、廣東、福建、臺灣也均有引種。海南省樂東回尖峰嶺的樂東腰果場是我國第一個腰果場種植園,占地 3000 余公頃。樂東黎族自治縣素有“天然溫室”、“熱作寶地”、“綠色寶庫”、“腰果之鄉(xiāng)”、“旅游勝地”之美稱,是全國最大的腰果場基地和得天獨厚的南繁育種

         基地。

         —— 榛子。在“四大堅果”中,榛子不僅被人們食用的歷史最悠久,營養(yǎng)物質(zhì)的含量也最高,有著“堅果之王”的稱號。土耳其是榛子的主要生產(chǎn)國,其榛子產(chǎn)量占全球榛子總產(chǎn)量的三分之二;榛子的主要生產(chǎn)國還有西班牙、意大利及美國;亞洲、歐洲及北美洲的溫帶都有榛樹生長,我國東北、山西、內(nèi)蒙古、山東以及河南等地也都有榛子分布。2019 年 9 月-2020 年 8 月,我國的榛子產(chǎn)量預(yù)計約為 4 萬噸。全國種植面積在 240 萬畝(16 萬公頃)左右,主要集中在黑龍江、遼寧、吉林、山東、河北省。品種以本土和歐洲的雜交品種為主。

         —— 巴旦木。主要產(chǎn)地在美國加利福尼亞州、印度、巴基斯坦、伊朗以及我國新疆等地。新疆主要產(chǎn)在天山以南喀什綠洲的疏勒、英吉沙、莎車、葉城等縣。我國巴旦木的栽培歷史已在 1300 年以上。2019 年8 月-2020 年 7 月,我國巴旦木產(chǎn)量預(yù)計約為 4.5 萬噸(去殼),同比輕微上揚。栽種面積預(yù)計在 94.5 萬畝(6.3 萬公頃)左右。我國 95%的巴旦木產(chǎn)自于新疆維吾爾自治區(qū)莎車縣,新疆莎車縣更是享有“巴旦木之鄉(xiāng)”的美譽。目前,莎車縣已建成近百萬畝的巴旦木基地,農(nóng)民純收入的 50%來自以巴旦木為主的特色林果業(yè),通過提質(zhì)增效、技術(shù)提升,實現(xiàn)增產(chǎn)增收。由于農(nóng)業(yè)投入不足、管理手段落后等原因、巴旦木的生產(chǎn)效率較低。新疆所出產(chǎn)的巴旦木無法同市場上 Nonpareil、Monterey、Carmel、Independence 等主流進口品種相竟爭。

         —— 夏威夷果。夏威夷果是中國發(fā)展最快的堅果品種。國際堅果及干果委員會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2019/20 季(2019/09-2020/08),中國的

         夏威夷果產(chǎn)量預(yù)計約為 3 萬噸(帶殼),同比增長近 40%,全國栽種面積約 240 萬畝(16 萬公頃),其中云南占比 93%、廣西占比 7%。云南種植的夏威夷果品種主要來自于澳大利亞(又稱澳洲堅果),尤為適合在高海拔地區(qū)域進行栽種。廣西則多為本土研發(fā)品種,較適應(yīng)在濕熱的低海拔地區(qū)進行生長。

         況 (二)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)情況 1. 新疆—— 全國林果主產(chǎn)區(qū) 新疆是全國林果主產(chǎn)區(qū)。近年來,新疆深耕特色林果產(chǎn)業(yè),林果產(chǎn)業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級,尤其是南疆四地州,通過實施“一縣一品”,南疆的特色林果已成規(guī)模,一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業(yè)落戶天山南北。產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,各種業(yè)態(tài)不斷疊加,助推廣大農(nóng)牧民走上了靠技術(shù)增收致富之路,特色林果成為當?shù)剞r(nóng)民增收致富的“幸福果”。有著“瓜果之鄉(xiāng)”美譽的新疆,林果種植面積約占全國林果種植面積的13%,是全國林果主產(chǎn)區(qū)。數(shù)據(jù)顯示,2019 年,新疆林果種植面積超過 2167 萬畝,林果業(yè)收入占全疆農(nóng)民人均純收入的 25%左右,在南疆部分縣市占比更高達 45%以上。近年來,通過一二三產(chǎn)融合發(fā)展,南疆林果的“金字招牌”愈發(fā)閃亮。

         借助獨特的氣候和資源優(yōu)勢,環(huán)塔里木盆地的千萬畝特色林果已成規(guī)模,南疆各地通過實施“一縣一品”,讓特色林果成為南疆農(nóng)民增收致富的“幸福果”。

         —— 杏。英吉沙縣種植色買提杏有百余年歷史。當?shù)禺a(chǎn)的色買提杏品質(zhì)優(yōu)良,營養(yǎng)豐富,有著“冰山玉珠”美譽,2007 年被認定為中國國家

         地理標志產(chǎn)品。2020 年,該縣投入超 1 億元大力扶持杏產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效,建立了標準化生產(chǎn)體系,杏子總產(chǎn)量超過 4 萬噸,比 2019 年提高了28%。

         —— 巴旦木。巴旦木是世界四大干果之一,而作為我國的巴旦木主產(chǎn)區(qū),莎車縣具有發(fā)展巴旦木產(chǎn)業(yè)得天獨厚的地理優(yōu)勢,且種植巴旦木已有百年歷史。近年來,莎車縣把發(fā)展特色林果業(yè)作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一號工程來抓,目前已建成近百萬畝巴旦木種植基地,農(nóng)民純收入的 50%來自以巴旦木為主的特色林果業(yè)。

         —— 核桃。中國的核桃在新疆,新疆的核桃在和田,和田是中國最早種植核桃的地區(qū)之一,也是有名的"核桃之鄉(xiāng)"。2007 年被確定為全國首批綠色食品核桃標準化生產(chǎn)基地,核桃種植成為農(nóng)民增收的支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)和田地區(qū)林業(yè)和草原局介紹,2018 年底和田地區(qū)核桃總面積為171.94 萬畝,2019 年核桃總產(chǎn)量預(yù)計可達 27.6 萬噸。2020 年為促進林果業(yè)提質(zhì)增效,建設(shè)了年交易量達 35 萬噸的核桃交易中心,通過舉辦“和田味道·直播助農(nóng)”活動,強化“線上線下”消費模式,拓寬林果產(chǎn)品銷售渠道。隨著林果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營步伐的不斷加快,一大批林果貯藏、保鮮和加工龍頭企業(yè)落戶天山南北。和田地區(qū)和田縣巴格其鎮(zhèn)是和田地區(qū)的核桃主產(chǎn)區(qū),盛產(chǎn)薄皮核桃。2018 年 7 月,和田縣立足當?shù)睾颂屹Y源優(yōu)勢,引進新疆果業(yè)集團入駐。

         2. 云南—— 澳洲堅果主產(chǎn)區(qū) 澳洲堅果(Macadamiaintegrifolia),又稱澳洲胡桃、夏威夷果,為山龍眼科澳洲堅果屬喬木果樹,原產(chǎn)澳大利亞昆士蘭州東南部和南威爾士

         州北部的沿海亞熱帶雨林中,屬南亞熱帶常綠樹種,素有“干果皇后”、“世界堅果之王”的美譽,是目前世界上經(jīng)濟價值較高的一種名貴食用干果,含油量在堅果中首屈一指,果仁營養(yǎng)豐富,含油量 70%左右,蛋白質(zhì) 9%,還含有豐富的鈣、磷、鐵、維生素 B1、B2 和氨基酸。富含單不飽和脂肪酸,所以它不僅有調(diào)節(jié)血脂血糖作用,還能有效降低血液中的膽固醇、甘油三酯和血液黏稠度,改善血液循環(huán),預(yù)防心臟病、心肌梗死等心血管病。同時,對提高腦細胞活性、增強記憶力和思維力均有明顯效果。特別適合孕婦、兒童及老年人食用。澳洲堅果其經(jīng)濟價值、藥用價值、食用價值都很高。除制作干果外,還可制作高級糕點、巧克力、食品配料、食用油、藥用油、化妝用品等,國際市場一直供不應(yīng)求。

         澳洲堅果已有 150 多年的發(fā)展歷史,近 20 年來已成為全球栽培面積和產(chǎn)量增長最快的果品之一。1981 年由云南省熱帶作物科學研究所開始澳洲堅果的引種試種,隨后省熱區(qū)辦和農(nóng)墾總局分別于 1988 年和1991 年兩次從廣東引進種苗 2100 余株,在河口、思茅、景洪、勐海、瑞麗、永德等市縣海拔 330-1340 米的不同生態(tài)環(huán)境下進行適應(yīng)性試種,1994 年經(jīng)對試種點進行全面調(diào)研后認定試種成功。中科院昆明植物研究所亦于 1984 年和 1990 年自國外引進澳洲堅果種子進行育苗試種。早期引種試種成功為云南澳洲堅果產(chǎn)業(yè)化奠定了基礎(chǔ)。1994 年,云南省并提出《三萬畝澳洲堅果商品基地論證報告》和實施方案。1995年澳洲堅果產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目通過省政府“18 生物工程”指導(dǎo)小組的項目會審,正式列為云南省“18 生物資源開發(fā)工程”項目,澳洲堅果的研究

         與開發(fā)全面進入實施階段。

         截至 2019 年底,云南省澳洲堅果種植面積近 300000 公頃,全省澳洲堅果龍頭企業(yè)達 39 戶、實現(xiàn)銷售收入 1.9 億元。其中臨滄市的澳洲堅果種植面積已超過 260 萬畝,居云南首位,臨滄堅果是云南省臨滄市特產(chǎn),中國國家地理標志產(chǎn)品。目前,云南省澳洲堅果以初級加工為主,開口殼果產(chǎn)品份額約占 90%,果仁產(chǎn)品約占 5%-10%,其他產(chǎn)品如油、糖果、點心、冰淇淋和化妝品等大約占 1%-2%。云南省澳洲堅果產(chǎn)業(yè)目前擁有云澳達、迪思、中澳農(nóng)科、云墾等澳洲堅果企業(yè)品牌。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織(FAO)預(yù)測,全球市場澳洲堅果的果仁需求量在40 萬噸以上,而目前供應(yīng)量僅有 4.64 萬噸。因此,在今后很長一段時間,國際市場上澳洲堅果將處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。我國的澳洲堅果種植面積已達 260 萬畝,排世界第一。盡管澳洲堅果的種植面積在擴大,產(chǎn)量也在上升,但隨著消費量的增加和生活水平的提高,現(xiàn)有市場的需求還會不斷擴大。發(fā)展澳洲堅果產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場前景。

         3. 黑龍江—— 紅松、榛子和山核桃資源豐富 黑龍江是全國最大的國有林區(qū),森林面積 2007 萬公頃,蓄積 15.7 億立方米,占全國的 14.5%,森林覆被率 43.6%。由于地處中緯度歐亞大陸東岸及大陸性季風氣候形成了冷涼濕潤、晝夜溫差大、光照時間長、雨熱同季的氣候特點,為喜涼、耐低溫、生育期短的特色植物生長繁衍創(chuàng)造了有利條件。在當今追求有機綠色食品思潮影響下,黑龍江省的森林特產(chǎn)資源以其純天然、無污染的特色而倍受青睞,其中松籽、榛子、山核桃三大主要堅果均具有很大的開發(fā)潛力及較高的經(jīng)濟價值。

         黑龍江省堅果資源主要有紅松、榛子和山核桃3種,其中紅松自然分布區(qū)大致與長白山、小興安嶺山系的范圍相一致,其水平分布北界在小興安嶺北坡,南界在遼寧省寬甸縣,東界在黑龍江省饒河縣,西界在遼寧省本溪縣。垂直分布,在完達山和張廣才嶺林區(qū),一般分布在平均海拔 500-900 米,在小興安嶺,一般分布在海拔 300-600 米;榛子分布十分廣泛,在大小興安嶺、張廣才嶺、老爺嶺、完達山等山區(qū)及低山丘陵區(qū)均有分布;山核桃主要分布于小興安嶺、完達山脈、長白山區(qū)及遼寧東部,多散生于海拔 300-800 米的溝谷兩岸及山麓,與其他樹種組成混交林。

         4. 吉林省—— 松子主要加工區(qū) 長白山西麓的吉林省梅河口市,卻被譽為“亞洲最大的樹生果仁加工集散地”,全世界超過 7 成松子原料都聚集到梅河口,經(jīng)過加工、開發(fā)、成品,然后再銷往世界各地,梅河口地區(qū)銷往世界各地的松子產(chǎn)品約占全球需求量 90%左右,主要出口至美國、英國、德國、荷蘭、比利時、日本及東南亞等 30 多個國家和地區(qū)。

         從上世紀 70 年代末起,當時梅河口土產(chǎn)二級采購供應(yīng)站,從興安嶺、長白山采購少量紅松子嘗試加工業(yè)務(wù),將原料松子發(fā)放到郊區(qū)農(nóng)戶手中,利用農(nóng)閑時人工加工松子仁,當時主要是人工破殼,鐵錘敲打、鐵鉗子夾,后來發(fā)展為用杠桿原理的手壓式破殼器,又延伸為腳踏式破殼器,大大地提高了勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量,加之高額的利潤推動了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。許多有外貿(mào)經(jīng)營權(quán)的國有企業(yè)紛紛加入松子加工業(yè),個體農(nóng)民和工商戶積極涌入這個行業(yè),這為梅河口果仁產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下

         了基礎(chǔ)。

         市場前景好,果仁加工業(yè)戶如雨后春筍般在梅河口出現(xiàn)。大概從 1994年開始,梅河口市果仁市場有了雛形,生產(chǎn)加工能力不斷地提高,出口量也不斷地增漲。時間到了 2000 年以后,大部分企業(yè)完成了原始資本的積累,紛紛引進新的技術(shù)設(shè)備,企業(yè)開始升級改造。至此,果仁市場日臻成熟,成為依托長白山松籽資源的松子加工和貿(mào)易基地。此后,隨著加工能力的不斷提升和貿(mào)易市場的擴大,松籽的采購已經(jīng)從長白山拓展到小興安嶺、云南、陜西、山西,以及俄羅斯、朝鮮、蒙古、巴基斯坦、哈薩克斯坦等周邊國家,果仁產(chǎn)業(yè)在梅河口不斷發(fā)展壯大。經(jīng)過 40 多年的發(fā)展,梅河口松子產(chǎn)業(yè)從原始的脫殼、烘干,加工成松仁出口,到機械化大生產(chǎn)和門類齊全的產(chǎn)業(yè)鏈。梅河口市松籽協(xié)會一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,梅河口市現(xiàn)有果仁加工企業(yè) 278 戶,其中有進出口經(jīng)營資格的企業(yè) 100 戶,果仁加工企業(yè)占地面積約 61 萬平方米,建筑面積約 40 萬平方米,擁有果仁加工設(shè)備 5180 臺套。全市年加工松籽能力 15 萬噸,果仁成品量約 5 萬噸,占全國產(chǎn)量的 90%左右,每年出口 1.2 萬噸左右成品仁,出口創(chuàng)匯 2.5 億多美元(折合人民幣 15 億元左右),國內(nèi)休閑食品銷售量約 3 萬噸左右,年銷售 24億元左右,占全國同類產(chǎn)品的 60%左右,國內(nèi)銷售各類松子仁 5000噸,年銷售約 8 億元左右人民幣,國內(nèi)銷售原料 1.5 萬噸左右,年銷售 6 億元左右人民幣,其他山核桃仁等小品種松子銷售額在 4 億元左右人民幣,果仁產(chǎn)業(yè)年創(chuàng)產(chǎn)值達 57 億元左右人民幣。與此同時,果仁產(chǎn)業(yè)在吸納社會勞動力方面,提供就業(yè)崗位方面,發(fā)揮了重要作用。

         初步統(tǒng)計,常年從事果仁加工、營銷的從業(yè)人員有 5000 多人,在生產(chǎn)旺季,季節(jié)性從業(yè)人員可達 5 萬人左右,每年為農(nóng)民創(chuàng)收達 1.8 億元左右。

         勢 二、國內(nèi)堅果消費市場供需現(xiàn)狀、格局及趨勢 堅果一般可以分為種子堅果和樹堅果兩類,樹堅果相較種子堅果單價更高、品種多樣,堅果消費正逐步由種子堅果向樹堅果消費升級。隨著居民收入水平快速提升,食品品類結(jié)構(gòu)升級明顯,消費者對食品的品質(zhì)、健康性的要求不斷提升,成為拉動堅果消費需求的重要驅(qū)動力。網(wǎng)購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長為用戶流量奠定基礎(chǔ),電商的高速成長成為堅果市場增長的重要驅(qū)動力。與此同時快遞物流體系日益完善,也為休閑食品線上銷售網(wǎng)絡(luò)的搭建提供保障。為了滿足消費者多元化的需求,休閑零食廠商通過研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)升級和信息化管理等多種手段,從供給端實現(xiàn)了產(chǎn)能、效率與品質(zhì)的多重提升。產(chǎn)品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持,隨著新媒體傳播渠道的快速發(fā)展,使得廣告營銷的手段不斷豐富,也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。

          圖 3 居民休閑零食消費各品類占比情況

          近年來,堅果炒貨在我國居民休閑零食消費占比不斷提升,但其在銷售規(guī)模、工業(yè)化生產(chǎn)等方面處于發(fā)展初期,行業(yè)集中度不高,是國際巨頭尚未形成優(yōu)勢地位的藍海區(qū)域,具有較大的發(fā)展空間。堅果炒貨含有豐富的脂肪、糖類、蛋白質(zhì)、多種維生素和礦物質(zhì),是健康類休閑食品的典型代表。近年來堅果行業(yè)發(fā)展迅速,2018 年我國堅果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達 1625 億元,2011 年到 2018 年的年均復(fù)合增長率達 10.1%;隨著人們對健康食品需求度的不斷提升,堅果行業(yè)將持續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭,2019 年堅果炒貨行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售規(guī)模達到 1791 億元。

          圖 4 2011-2019 年堅果炒貨行業(yè)規(guī)模增速趨勢

          求 (一)堅果市場需求 —— 消費升級,多元需求驅(qū)動消費量增長。2013-2019 年,我國居民人均可支配收入從 18,311 元增長至 30,733 元,年均復(fù)合增長率(名義)達 9.01%。在可支配收入持續(xù)增長下居民的消費能力顯著提升,2013 年我國居民人均消費支出為 13,220 元,增長至 2019 年的 21,559元,年均復(fù)合增長 8.49%,其中食品消費依舊占據(jù)居民生活花費中的最主要部分,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2019 年我國居民人均食品煙酒支出 6084 元,占居民人均消費支出的比重為 28.22%。從 2013-2018年居民對各類食品年人均消費量數(shù)據(jù)來看,各食品類別中糧油食品、食用油類消費量增長相對較低,而符合人們高品質(zhì)和健康需求的干鮮果品類、肉禽類、蛋類、水產(chǎn)品類等消費量增速較快,其中堅果的人均消費量增量明顯,由 2013 年的 2.96 千克增長至 2018 年的 3.52 千

         克,增長 18.96%,食品品類結(jié)構(gòu)升級明顯,消費者對食品的品質(zhì)、健康性的要求不斷提升,成為拉動堅果消費需求的重要驅(qū)動力。堅果類產(chǎn)品雖然年人均數(shù)量消費量相對較小,但堅果的品類繁多,且經(jīng)研究證實不同的堅果所含營養(yǎng)元素的種類和含量有所差異,不僅能夠滿足不同消費者的營養(yǎng)需求,搭配食用還有利于混搭銷售。此外堅果消費場景也逐漸增加與細化,除節(jié)假日、娛樂休閑時間外,下午茶、旅行、辦公、代餐等多種場景同樣拉動了堅果消費的需求增加。

          圖 5 各類堅果膳食纖維含量

          圖 6 各類堅果蛋白質(zhì)含量

         —— 網(wǎng)絡(luò)購物高速發(fā)展,線上渠道引領(lǐng)堅果行業(yè)增長。截至 2019年上半年中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達 6.39 億,較 2018 年底增長 4.7%,其中手機網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模為 6.22 億人,增長 5.1%,網(wǎng)絡(luò)購物及移動網(wǎng)絡(luò)購物已經(jīng)深入到居民日常消費的中,網(wǎng)民使用率已達 70%以上。網(wǎng)購的高普及率為休閑食品線上銷售快速增長奠定用戶流量基礎(chǔ),與此同時快遞物流體系日益完善,快遞業(yè)務(wù)水平進一步提升,同樣為休閑食品線上銷售網(wǎng)絡(luò)的搭建提供保障。一方面源于堅果產(chǎn)品本身單價低、非即時、消費頻次高、運輸成本低且保質(zhì)期長的特點更易于線上銷售,另一方面休閑食品年輕化消費人群與線上購物 90、00 后年輕消費主體具有很高的契合度;艾瑞數(shù)據(jù)顯示在堅果行業(yè)消費人群中26-35 歲消費者占比達 56.3%,線上移動購物的年輕用戶不僅數(shù)量占

         比較高、消費頻次高,消費能力也高于網(wǎng)絡(luò)購物用戶整體水平,更傾向于多元化混合消費。近年來電商銷售逐漸下沉至低線市場,2019 年9 月下沉市場綜合電商用戶同比增量達 8428 萬,增長率達 20.8%,下沉年輕人群線上消費 200 元以上的占比達 68.1%,明顯高于全體網(wǎng)民(59.7%)和下沉用戶(59.4%)整體占比。下沉市場的用戶增量及年輕人的消費潛力顯著提升,為堅果行業(yè)線上及市場整體帶來新的增長動力,2018 下半年-2019 上半年天貓堅果類消費人群增長呈現(xiàn)城市線級越低增速越高的明顯趨勢。

          圖 7 2019 年我國堅果行業(yè)消費人群年齡分布

          —— 供給端技術(shù)升級,促進產(chǎn)能及品質(zhì)的雙重提升。為了滿足消費者食品品質(zhì)及多元化的消費需求,休閑零食廠商通過研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)升級和信息化管理等多種手段,從供給端實現(xiàn)了產(chǎn)能與品質(zhì)的雙重提升。

         在產(chǎn)品研發(fā)方面進行創(chuàng)新和改進,一方面更多元化的口味能夠豐富同一堅果類型的不同產(chǎn)品,以多種類型的供給驅(qū)動消費需求,例如同樣的核桃可以分為奶香味、奶油味、蟹黃味、咸味等不同口味的產(chǎn)品,能夠引起消費者的興趣和多次消費;另一方面則是在營養(yǎng)、保存等工藝方面進行優(yōu)化,在開發(fā)和保留營養(yǎng)成分的同時延長保質(zhì)期。在生產(chǎn)方面以標準化、自動化生產(chǎn)設(shè)備代替?zhèn)鹘y(tǒng)手工作坊式的生產(chǎn)方式,清洗、調(diào)味、包裝、質(zhì)檢等各種工序以流水線的生產(chǎn)模式進行自動化生產(chǎn),不僅能夠顯著提升生產(chǎn)效率,同時能夠在生產(chǎn)全過程中進行安全生產(chǎn)和質(zhì)量把控,保證每顆堅果的品質(zhì)達到相應(yīng)的標準。在信息管理方面,通過信息系統(tǒng)平臺能夠?qū)崿F(xiàn)倉儲、物流和渠道的實時監(jiān)控,獲得有效的銷售反饋,對消費受眾的地域、口味、頻次等各方面數(shù)據(jù)進行分析,更精準地把握市場需求動態(tài),從而形成精準化的供給和后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)的改進。

         —— 品牌思維崛起,新營銷手段提升銷量。產(chǎn)品銷量的提升離不開廣告營銷投入的支持,隨著新媒體傳播渠道的快速發(fā)展,使得廣告營銷的手段不斷豐富,也使得營銷宣傳的觸及率更廣泛。長視頻與綜藝內(nèi)容植入、小程序&公眾號服務(wù)、社交化平臺等新媒體營銷方式已被行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)廣泛采用。以內(nèi)容植入為例,主打健康、養(yǎng)生理念的堅果品類也能很好地與影視劇、真人秀等內(nèi)容青春時尚、休閑健康等概念相契合,產(chǎn)品以更生活化的方式融入劇情,消費者在觀看內(nèi)容的同時主動獲取了產(chǎn)品信息。以抖音、快手、淘寶直播、小紅書為代表的新興平臺發(fā)展也為堅果品牌商開辟了新的新媒體營銷陣地。單純的產(chǎn)

         品推廣難以使消費群體對堅果品牌形成更加清晰的認知,尤其對于堅果這類休閑食品而言更應(yīng)當與消費者保持親密的關(guān)系。目前頭部堅果品牌商皆已推行品牌化的發(fā)展戰(zhàn)略,打通從產(chǎn)品研發(fā)、包裝設(shè)計到門店裝修、代言人選擇、品牌形象、廣告宣傳、客戶服務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié),形成以產(chǎn)品和服務(wù)為基礎(chǔ)、品牌文化體驗為支撐的營銷閉環(huán)。例如三只松鼠以 IP 化的運營方式進行品牌戰(zhàn)略,不僅賦予三只松鼠擬人化的角色和名字“松鼠小酷”、“松鼠小賤”及“松鼠小美”,并以“客戶為主人”的企業(yè)文化貫穿售前售中售后的全過程,最大程度地拉近了公司和消費者的距離;與此同時借助動畫、繪本、周邊等衍生內(nèi)容產(chǎn)品豐富了品牌內(nèi)涵,提升了堅果產(chǎn)品本身的附加價值,也成為行業(yè)中品牌營銷的標桿。

         局 (二)堅果市場格局 在整個堅果炒貨行業(yè)中,大致可分為以洽洽食品為代表的傳統(tǒng)堅果炒貨企業(yè),以三只松鼠、百草味為代表的依靠互聯(lián)網(wǎng)崛起的行業(yè)巨頭,以來伊份、良品鋪子為代表的依靠線下自有門店崛起的連鎖巨頭,以沃隆為代表的行業(yè)黑馬以及一些地方性小微企業(yè)共同構(gòu)成了當前國內(nèi)堅 果 炒 貨 市 場 的 初 步 格 局 。

         在堅果細分行業(yè)中,葵花籽行業(yè)整體品牌化程度較低,大部分市場份

         額被散裝占據(jù),洽洽作為品牌葵花籽的絕對龍頭,雖然在包裝葵花籽行業(yè)的市占率高達 41%,遠超競爭對手金鴿、正林等其他品牌之和,但在整體葵花籽行業(yè)的市占率一直維持在 19%左右。但由于品類成長周期剛起,未形成固化的競爭格局,也未有品牌能在消費者心中牢牢占據(jù)品類形象,預(yù)計未來競爭將會更加激烈。三只松鼠、百草味的堅果炒貨收入占比相對較高;良品鋪子肉類零食、堅果炒貨以及糖果糕點占比比較接近;鹽津鋪子占比最高的產(chǎn)品是豆制品和烘焙食品;洽洽食品以傳統(tǒng)炒貨瓜子為主,堅果成為第二大品類;甘源食品主打產(chǎn)品為瓜子仁系列、蠶豆系列和青豌豆系列;來伊份肉制品、水產(chǎn)品占比較大。從事休閑食品業(yè)務(wù)的公司主要通過直營、加盟或經(jīng)銷、線上電商平臺等渠道實現(xiàn)銷售。洽洽食品、鹽津鋪子、來伊份等經(jīng)營模式主要以休閑食品的線下銷售為主,三只松鼠由淘系電商起家,線上占比最高,占比 90%左右;好想你 2016 年收購百草味后線上收入占比逐年提高;良品鋪子線上線下渠道占比最為均衡,線上收入占比超過40%。

         勢 (三)堅果行業(yè)未來發(fā)展趨勢 —— 品牌集中度提升。伴隨消費升級趨勢、人均可支配收入的不斷提高和飲食結(jié)構(gòu)的持續(xù)升級,堅果炒貨的消費規(guī)模和整體附加值存在較大發(fā)展空間。平均每人每天堅果攝入量應(yīng)不少于 10 克。但我國居民中食用堅果人數(shù)占比只有約 10%,每日堅果消費量只有 4-5 克,且以瓜子、花生等籽類堅果為主。我國居民堅果攝入量遠低于平均水平,對比發(fā)達國家人均堅果消費量差距極為明顯。2017 我國人均腰果、榛

         子、開心果、夏威夷果消費量分別為 0.033、0.004、0.05、0.003 千克,樹堅果人均消費量也顯著低于西方國際及全球平均水平。因此伴隨居民健康意識的不斷增強,我國人均日均堅果消費量有望提升,未來我國堅果行業(yè)市場空間仍有待挖掘。由于消費者習慣和口味偏好不同,品牌商進入后難以快速形成規(guī)模效應(yīng),且行業(yè)對品控和供應(yīng)鏈等配套設(shè)施的要求較高,因此國內(nèi)市場目前沒有真正意義上的休閑食品寡頭出現(xiàn),品牌競爭格局尚未固化。在進口休閑食品的持續(xù)沖擊下,品牌集中度的提升推動國產(chǎn)品牌勢能進一步釋放。未來在新零售的改造升級之下,行業(yè)市場空間和發(fā)展?jié)摿薮,頭部品牌在產(chǎn)品、服務(wù)、供應(yīng)鏈等方面有較強的背書效應(yīng),規(guī)模優(yōu)勢下在市場中存在更高的議價能力,未來頭部品牌的市場集中度將進一步得到提升。

         —— 市場發(fā)展精細化,堅果功能向高端。首先,消費升級的趨勢下,居民消費水平不僅持續(xù)提升,消費需求還呈現(xiàn)個性化、多元化的特征。消費需求的層級性、差異性以及消費者對消費體驗的不同追求促使休閑食品企業(yè)采取差異化競爭策略,趨向于朝垂直領(lǐng)域發(fā)展,深耕細分人群、細分品類和細分市場。尤其以 90 后為代表的新中產(chǎn)階級消費者的逐漸崛起,年輕人對趣味性和新鮮感的喜愛帶動了休閑食品個性化、趣味性消費趨勢的發(fā)展。其次,休閑零食的品類繁多,應(yīng)用場景豐富,在消費需求碎片化的新零售時代,這些特征也將推動產(chǎn)品持續(xù)精細化發(fā)展。隨著生活節(jié)奏的加快和膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整,消費者選擇少食多餐的飲食方式,正餐和零食的邊界逐漸模糊,零食代餐化要求休閑食品品類更加豐富、營養(yǎng)更加均衡。例如在堅果品類方面,不同年

         齡的消費群體在口味選擇、購買時考慮因素以及食用場景方面均有差異,以此為基礎(chǔ),場景切入點可以衍生出早餐代餐、健身代餐、辦公室充饑等,細分人群可以派生出孕婦、上班族、減肥群體等。未來堅果炒貨品類的發(fā)展方向?qū)轻槍Σ煌瑘鼍昂图毞秩巳呵腥,有針對性的開發(fā)新產(chǎn)品。隨著消費者健康養(yǎng)生意識的不斷增強,健康消費愈發(fā)成為主流,堅果類食品因營養(yǎng)價值較高,越來越受到消費者的歡迎。超半數(shù)消費者購買堅果時會考慮堅果產(chǎn)品的營養(yǎng)價值,而混合堅果因種類多、營養(yǎng)高更受消費者的追捧。由于堅果單日攝入量低但品類豐富度高,近年來各品牌商相繼推出復(fù)合型堅果產(chǎn)品,堅果市場向產(chǎn)品復(fù)合化發(fā)展。此外,消費者對健康飲食的標準逐漸向低糖化、低熱量、富含蛋白質(zhì)及其他人體所需的營養(yǎng)成分靠攏,這種健康化的需求必將帶動堅果炒貨產(chǎn)品向多元化和高端化發(fā)展。目前堅果市場由于進入壁壘較低,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴重,未來以健康理念為主的堅果及其衍生產(chǎn)品的進一步精深加工或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)新風口。通過工藝復(fù)雜化提升口感,并賦予堅果產(chǎn)品健康高端和保健等新功效,提升產(chǎn)品附加值,改善堅果行業(yè)利潤低的現(xiàn)狀,幫助品牌商進一步提升市場份額。

          —— 供應(yīng)鏈管控能力不斷增 強,技術(shù)升級驅(qū)動信息化發(fā)展。在食品安全管控日趨嚴格下,食品行業(yè)標準的不斷出臺和實施,企業(yè)層面更加重視品質(zhì)監(jiān)管問題,逐漸加大了對產(chǎn)品品控的投入,提高了產(chǎn)品問市的門檻。目前品牌商多通過代加工模式生產(chǎn)堅果產(chǎn)品,隨著市場份額的逐漸提升,產(chǎn)品品控難度也進一步加大,企業(yè)會將資源重心向供應(yīng)鏈端傾斜,并不斷提升堅果生產(chǎn)流水線的自動化程度。在新零售賦能影響下,未來品牌商對供應(yīng)鏈的管控能力將不斷增強,來平衡代工模式和自主品控之間的關(guān)系。在消費需求多元化和新零售技術(shù)升級換代下,信息化系統(tǒng)和柔性供應(yīng)鏈將在堅果產(chǎn)業(yè)中快速發(fā)展和應(yīng)用,使得堅果產(chǎn)品在生產(chǎn)加工的過程中能夠?qū)崿F(xiàn)對外合作定制生產(chǎn)、多樣化品類策略和對市場需求的快速反應(yīng)。通過完善的全域信息化系統(tǒng),企業(yè)可以對產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行追溯管理,深度參與從原材料采購到終端銷售的多個環(huán)節(jié),將不同區(qū)域、不同品類產(chǎn)品的存量及銷量等各環(huán)

         節(jié)的信息流有效匯聚,集中到一個系統(tǒng)中進管理,有效提升企業(yè)經(jīng)營管理效率;同時,企業(yè)通過大數(shù)據(jù)精準捕捉消費者信息,逆向指導(dǎo)上游研發(fā)生產(chǎn),滿足小規(guī)模、多樣化的生產(chǎn)需求,實現(xiàn)堅果產(chǎn)品的精細化生產(chǎn)和質(zhì)量管控。未來,消費者對產(chǎn)品的偏好、問題等前端反饋將通過信息化系統(tǒng)快速傳遞至企業(yè)后端管理平臺,有助于企業(yè)及時調(diào)整生產(chǎn)和營銷策略,打造更多網(wǎng)紅單品及流量爆款來引領(lǐng)市場熱度,同時在大數(shù)據(jù)支撐下提前布局倉儲物流,以實現(xiàn)對市場需求的快速響應(yīng)。

         —— 全渠道融合不斷深化,跨界聯(lián)動發(fā)掘增量消費。伴隨消費需求及路徑的變化,消費者的購物渠道逐漸從割裂走向融合,全渠道融合已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。線上渠道成本相對較低,能夠突破產(chǎn)品品類和地域限制,扁平化的渠道結(jié)構(gòu)帶來更具競爭力的價格優(yōu)勢;線下渠道顧客體驗感強,購物具有及時性和便利性,在新零售驅(qū)動下門店數(shù)字化將成為常態(tài)。未來單一的渠道拓展已經(jīng)無法滿足堅果企業(yè)快速擴張的需求,企業(yè)的銷售和營銷渠道都將進入線上線下融合的全渠道擴張階段。全渠道模式通過結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化運營重構(gòu)消費體驗,基于直接觸達消費者的門店網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)消費者到店體驗的優(yōu)化,同時通過數(shù)字化平臺分析消費者行為和偏好,更加有效地提高與消費者的互動交流能力,從數(shù)據(jù)到運營打通線上線下全渠道會員體系。隨著堅果企業(yè)對全渠道布局的逐漸深化,線上線下將加速融合,品牌商在渠道打通和終端協(xié)同的實踐中不斷完善成熟。對品牌商而言,具備線下

         實體渠道將意味著更大的拓展空間。堅果電商企業(yè)在擴大線上渠道占比的同時,也逐漸開始布局線下業(yè)務(wù),通過線下實體店進一步地貼近消費者,在重塑品牌的同時全方位了解消費者需求,以此輔助線上銷售。線下門店體系的擴張迭代帶來的門店定位、功能、體驗的多元化和個性化。未來在品牌開店計劃中,門店的銷售功能和盈利指標將趨于弱化,針對特定商圈和細分人群的主題快閃店,應(yīng)用新零售技術(shù)改造的智慧零售門店與無人零售門店,主打社群社交場景的互動體驗店以及復(fù)合概念店或?qū)⒊蔀橹髁鳌?/p>

         三、國外堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展—— 以土耳其榛子生產(chǎn)為例

         根據(jù)國際堅果及干果協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016 年全球帶殼榛子總產(chǎn)量約 90 萬噸。其中土耳其約占 66.7%,意大利約占 14.4%,格魯吉亞約占 4.4%、阿塞拜疆約占 3.8%,美國約占 3.5%,西班牙約占 2.3%,智利約占 1.3%,其他國家共約 3.6%。土耳其價格一直主導(dǎo)全球榛子價格,但由于近年受到氣候及供求的改變,以致榛子價格波幅較大。

         況 (一)土耳其榛子生產(chǎn)概況

         土耳其本土有土耳其榛,是一種高達的喬木,但是土耳其榛不作為堅果樹種栽培。土耳其商業(yè)種植的是歐洲榛子,主要產(chǎn)區(qū)分布在黑海南岸的東西沿岸區(qū)域,是歐洲榛的天然適生區(qū)域,已經(jīng)有幾千年的種植歷史。榛子在海岸東部地區(qū)的商業(yè)生產(chǎn)可追溯到 14 世紀,并隨著人口的遷移于 19 世紀后期至 20 世紀早期傳播到黑海南岸的中部和西部地區(qū)。榛子在土耳其黑海沿岸區(qū)域被作為戰(zhàn)略性經(jīng)濟樹種,因為這些區(qū)域陡峭的山地、多雨高濕的氣候條件很難種植其他作物,但是卻適合榛子生長,同時榛子的灌木特性也有利于防止山地的水土流失。沿海岸往南延伸,距離海岸 30 公里的范圍是榛子的主要種植區(qū)域(遠的可到 60 公里左右)。經(jīng)緯度范圍大致為 40-41?N、37-42?E。圖片1 中紅色標注區(qū)域即為土耳其位于黑海南岸的榛子種植區(qū)域。土耳其種植的歐洲榛子面積約為 1000 萬畝左右,帶殼干榛子年產(chǎn)量約 60-65萬噸(高產(chǎn)年份可達 80 萬噸,如 2008 年),大致占世界總產(chǎn)量的70-75%,出口收入 25 億美元左右,全國約有 400 萬人依靠榛子作為經(jīng)濟來源。海岸山地的海拔與歐洲榛的生長條件密切相關(guān),在 0-250米的低海拔區(qū)域是歐洲榛最理想的生長條件,其次在 250-500 米的中海拔區(qū)域栽培條件也是好的,再其次是 500-750 米的高海拔區(qū)域,但也有些榛子園的海拔超過 750 米甚至到 1000 米高度。土耳其單個榛子園規(guī)模比較小,平均面積僅有 21 畝,產(chǎn)量也很低,全國平均畝產(chǎn)50公斤左右。表 1是土耳其榛子近年來全國栽培面積和年總產(chǎn)量情況。

        。ǘ┩炼 其榛子產(chǎn)量總體低而不穩(wěn)的成因 土耳其的榛子畝產(chǎn)量總體是低而不穩(wěn),主要原因是:一是沿海岸榛子園大多都種植在陡峭的山地上,土層較薄,土壤肥力條件差,施肥和控制病蟲害等的管理難度大,基本沒有灌溉條件;二是氣候原因:晚

         霜危害、夏季干旱、開花季節(jié)遇到陰雨和低溫天氣影響授粉等;三是榛子園樹齡老化和郁閉,大多數(shù)榛子樹樹齡都在 50 年以上,樹勢衰弱,樹叢郁閉(老榛子園基本都是叢狀樹形),授粉樹數(shù)量不足,結(jié)果能力下降;四是榛子園規(guī)模小,祖輩建立的榛子園,由于后代子女不斷的分家分田,導(dǎo)致各戶經(jīng)營的規(guī)模越來越小;五是由于年輕一代更愿意到城里工作,好多榛子園主只是在榛子成熟季節(jié)回家采收,因此榛子園缺乏日常生產(chǎn)管理;六是品種老化,更新?lián)Q代不及時,栽培技術(shù)落后,機械化程度低,人工采收成本高等問題。土耳其中西部地區(qū)的產(chǎn)量高于東部地區(qū),這是因為東部地區(qū)的榛子園種植時間早,樹齡更加老化,因此產(chǎn)量低于中西部地區(qū)。土耳其榛子除了產(chǎn)量較低,年度間產(chǎn)量差異也較大,如 2014 年產(chǎn)量較低是由于受到了霜凍影響,2016 年產(chǎn)量較低是由于受到了病害的影響,而病害發(fā)生也是受氣候影響的。

         況 (三)土耳其榛子出口概況 土耳其榛子產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 70-75%,是世界榛子貿(mào)易的主要出口國,所以有“世界榛子價格看土耳其、土耳其榛子價格看天氣”的說法。土耳其出口的榛子主要是榛子仁,表 5 是 2008-2014 年土耳其榛子仁的出口量和出口金額。土耳其每年出口榛子仁 25 萬噸左右,出口貿(mào)易量占世界榛子出口貿(mào)易量的 80%左右。年份間出口價格有較大的差異,主要受當年產(chǎn)量和質(zhì)量的影響,產(chǎn)量高的年份價格低些,產(chǎn)量低的年份價格高些,平均每公斤榛子仁 8 美元左右。

          歐洲國家是土耳其榛子的主要進口國,其中德國、意大利、法國3 個國家占了土耳其榛子出口量的 55.6%。意大利是榛子第二生產(chǎn)國,但是每年也從土耳其進口榛子,主要是費列羅公司加工榛仁巧克力需要大量的榛子。我國一直是榛子進口國,如 2015-2016 年產(chǎn)季,我國從土耳其進口了 4866 噸榛子仁,近年來隨著我國市場消費的不斷擴大,尤其是國內(nèi)一些企業(yè)從土耳其進口榛子仁用于榛子乳等產(chǎn)品加工,進口量應(yīng)該是大幅度增加的。土耳其榛子主要用于加工,其中 70%用于榛仁巧克力加工,20%用于派等焙烤食品和糖果產(chǎn)品,其余 10%作為帶殼榛子銷售。土耳其國內(nèi)市場尤其是出口市場銷售的榛子產(chǎn)品或加工產(chǎn)品有 48 種之多。土耳其從事榛子及其加工產(chǎn)品倉儲和銷售的公司有 300 家以上。從事榛子產(chǎn)品加工的企業(yè)有 200 家以上。

         題 四、堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 高 (一)種植管理規(guī)范化程度不高 我國堅果種植面積較大,但總體上種植管理較為粗放,建園和管理技術(shù)水平較低,主要體現(xiàn)為:一是品種混雜,沒有分行種植,品種搭配

         不合理,沒有按照品種的特性進行區(qū)別化的種植;二是良種壯苗覆蓋有限,苗木質(zhì)量良莠不齊;三是沒有做好樹體管理,影響了產(chǎn)量和品質(zhì);四是養(yǎng)分管理差,施肥不足與過量施肥并存,造成產(chǎn)量不理想;五是“搶青”現(xiàn)象普遍,果實未成熟就被采收,嚴重影響果實的品質(zhì)。

         (二)缺乏資金投入差 ,基礎(chǔ)設(shè)施條件差 澳洲堅果、松子、榛子等大多種植于山區(qū),坡度大,土壤瘦瘠,交通條件差,要改善種植地條件,需要大量資金投入,而這些地區(qū)自有資金十分有限,資金不足致使各基地開發(fā)起點低,有的連種植帶和道路都無法修筑,更談不上灌溉、防風等系統(tǒng)建設(shè)和生產(chǎn)管理方面的投入。

         弱 (三)科技支撐能力弱 相對于近年來我國堅果種植產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的步伐,科技研發(fā)的速度則相對緩慢,科技投入嚴重不足,科技對于產(chǎn)業(yè)鏈的支撐作用顯得十分薄弱。主要表現(xiàn)為以下幾個方面:種苗繁殖技術(shù)、品種篩選與豐產(chǎn)栽培技術(shù)問題;缺乏自有品種和良種;企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動不足;缺乏產(chǎn)品的精深加工產(chǎn)業(yè)鏈;缺乏完善的科技推廣體系。

         高 (四)綜合利用水平不高 堅果除果仁本身外,還有諸多用途。如澳洲堅果全身都是寶,除了果仁以外,青果皮中蘊含熊果苷美白成分、黃酮類抗氧化物等大量活性物質(zhì);果殼主要是纖維素和木質(zhì)素,是生產(chǎn)活性炭、牙膏摩擦劑、剎車片、新型建筑材料等產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)原料;果仁榨油后的果粕中仍含有大量的蛋白質(zhì)、碳水化合物及豐富的維生素和礦物質(zhì),可加工成功能食品。目前,堅果利用的僅是果仁,綜合利用水平低,各產(chǎn)業(yè)鏈還有待

         延伸,需要破解的難題還有很多。其他堅果也是面臨同樣的難題。

        。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)鏈間節(jié) 脫節(jié) 目前,堅果的生產(chǎn)有堅果種植農(nóng)戶、加工和營銷企業(yè)及國內(nèi)生產(chǎn)加工銷售一體的知名品牌如“三只松鼠”,但是各產(chǎn)業(yè)之間的組織化程度低,缺乏一個能打通和連接各產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同機制,未能獲得各環(huán)節(jié)的利益最大化,堅果產(chǎn)業(yè)的集群效應(yīng)未能發(fā)揮出來,使得我國堅果品牌在國際市場缺乏知名度。

         全 (六)標準體系和市場體系不健全 當前,我國堅果產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品雖然品質(zhì)優(yōu)良,但是質(zhì)量參差不齊,貿(mào)易缺乏定價依據(jù),風險大,交易成本高,尚未建立起系統(tǒng)堅果質(zhì)量控制標準體系。比如,采收時間不適宜,烘烤質(zhì)量不過關(guān)、采后處理不標準,導(dǎo)致質(zhì)量穩(wěn)定性和均一性差,市場上優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品少,嚴重影響了口碑和銷路。同時,堅果交易的市場體系不健全,缺乏專業(yè)化的堅果交易市場,難以實現(xiàn)產(chǎn)銷有效對接。加之一些堅果主產(chǎn)區(qū)在山區(qū),交通運輸不發(fā)達、物流成本高,不利于堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

         議 五、堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展對策建議 益 (一)強化栽培管理,提高產(chǎn)業(yè)效益 在堅果重點區(qū)域或主要堅果主產(chǎn)區(qū),建立堅果標準化生產(chǎn)示范園,強化園內(nèi)修枝整形、肥水管理、病蟲害防治、采收與采后處理等技術(shù)的集成示范,輻射帶動本區(qū)域果園的標準化生產(chǎn),提升果園管理水平,引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

         育 (二)狠抓良種基地,規(guī)范苗木培育

         把推廣良種放在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要位置,建立苗木市場準入制度,從源頭上防止假苗、劣質(zhì)苗流入市場。建立種苗質(zhì)量追溯制度,強化責任追究。建設(shè)充足的采穗圃是確保實現(xiàn)基地建設(shè)良種化的根本保障,加大對采穗圃的投入,以滿足澳洲堅果良種穗條需求。同時,嚴格按照“定點育苗、定點采穗、訂單生產(chǎn)、定向供應(yīng),穗條來源清楚,培育品種清楚,種苗去向清楚”的種苗“四定三清楚”要求進一步加強管理,種苗生產(chǎn)應(yīng)交給有資質(zhì)的苗圃培育,確保良種種苗質(zhì)量。

         道 (三)加大資金投入,拓寬投資渠道 積極爭取中央和各省級財政的支持,同時整合各級產(chǎn)業(yè)扶貧、高原特色農(nóng)業(yè)建設(shè)、退耕還林等各個渠道的資金,形成果產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金支持合力。加大對產(chǎn)業(yè)基地、龍頭企業(yè)、科研機構(gòu)的支持力度。創(chuàng)新投融資方式,拓寬投融資渠道,充分發(fā)展政策性金融機構(gòu)在支持澳洲堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展上的積極作用,探索創(chuàng)新信貸業(yè)務(wù),探索制定靈活傾斜的金融政策,加大政策性金融的傾斜力度,引導(dǎo)、扶持商業(yè)性金融介入,著重發(fā)揮資本市場對堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金籌措的作用,適當放寬信貸條件,加強銀行信貸資金的支持,發(fā)揮市場配置資金的作用。

         力 (四)強化科技支撐,提高實施能力 一是圍繞堅果產(chǎn)業(yè)鏈布局創(chuàng)新,建設(shè)國際一流的集種植、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化與人才培養(yǎng)、人才聚集與對外合作、市場營銷與交易、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測及品牌塑造等為一體的堅果創(chuàng)新平臺。二是加快堅果科技成果推廣服務(wù)體系建設(shè),重點支持建設(shè)堅果研發(fā)中心、堅果種質(zhì)保育中心,以龍頭企業(yè)、林業(yè)科研院所、林業(yè)科技推廣站、苗圃基

         地、農(nóng)村經(jīng)濟合作組織,建立堅果豐產(chǎn)標準示范區(qū),大力推廣優(yōu)良品種和豐產(chǎn)栽培技術(shù)。三是推進堅果標準化體系建設(shè),建立我國堅果有機、無公害產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗檢測標準體系;建立涵蓋產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程的堅果質(zhì)量標準體系和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測體系。加強標準應(yīng)用實踐,建設(shè)一批堅果標準化示范縣、示范區(qū)和示范單位,引導(dǎo)企業(yè)、林業(yè)專業(yè)合作社和林農(nóng)等生產(chǎn)經(jīng)營者實行標準化生產(chǎn)。四是加強交流與合作加強省際、國際交流與合作,及時了解國內(nèi)外堅果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動向,引進和推廣國內(nèi)外先進技術(shù)。五是加快人才引進,厚植人才基礎(chǔ)。人才是第一資源,要加強同國內(nèi)外各類堅果相關(guān)領(lǐng)域的專家、學者的聯(lián)系和交流,爭取他們參與我國堅果產(chǎn)業(yè)技術(shù)的研發(fā)活動中來。通過建立院士專家工作站、聯(lián)合建立產(chǎn)業(yè)技術(shù)科技創(chuàng)新中心、引進國外專家項目等形式,柔性引進高端技術(shù)人才,攻克一批產(chǎn)業(yè)共性、關(guān)鍵性技術(shù)問題,培養(yǎng)一批技術(shù)骨干,厚植人才基礎(chǔ),促進產(chǎn)業(yè)長期健康發(fā)展。

        。ㄎ澹┘訌娛袌雠 開拓,打造產(chǎn)品品牌 充分應(yīng)用現(xiàn)代化的公共媒體,全方位、多媒體宣傳我國各類堅果獨特的品質(zhì)等特點,加強堅果綠色食品發(fā)展理念、法律法規(guī)、標準規(guī)范、運行模式、生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、品牌效應(yīng)的宣傳,提高社會各界和廣大公眾的綠色發(fā)展、健康消費意識。積極利用農(nóng)博會等相關(guān)博覽交易會,擴大我國堅果標志形象宣傳。認真總結(jié)各類堅果綠色食品發(fā)展的成功經(jīng)驗和主要做法,深入挖掘各地推進堅果工作的成功典范,加大典型地區(qū)、典型企業(yè)、典型產(chǎn)品的宣傳力度,進一步提升我國堅果

         綠色食品品牌的認知度、美譽度、公信力和影響力。健全與媒體的快捷溝通、聯(lián)動機制,充分發(fā)揮媒體的引導(dǎo)和推動作用,營造全社會關(guān)心支持我國堅果綠色食品事業(yè)發(fā)展的良好氛圍。深化對外交流合作,加強國際推介宣傳,提升我國堅果綠色食品的國際影響。

         益 (六)健全市場監(jiān)管,維護公眾權(quán)益 建立堅果市場監(jiān)管體系,強化堅果監(jiān)測體系建設(shè),加強部門協(xié)調(diào),建立信息共享平臺。加大違法經(jīng)營查處力度,維護市場公平競爭。主要依法查處無證經(jīng)營,非法收購和倒賣各類堅果,囤積、哄抬市價、以次充好、欺行霸市以及散布虛假信息等擾亂市場的行為。加強輿論監(jiān)督,鼓勵公眾參與,完善信訪、舉報、聽證和公示制度,鼓勵公眾和非政府組織參與,充分調(diào)動廣大群眾的積極性,切實保護消費者合法權(quán)益。

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